城市軌道交通是一種在城市公共客運(yùn)交通中起骨干作用的現(xiàn)代化立體交通系統(tǒng)，按國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)城軌交通一般分類方法，可將其劃分為地鐵、輕軌和有軌電車3大類，其中地鐵是最主要的城軌交通制式。城市軌道交通具有運(yùn)量大、效率高、能耗低、集約化、乘坐方便、安全舒適等諸多優(yōu)點(diǎn)，是解決城市交通擁堵問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)城市空間布局調(diào)整及城市均衡發(fā)展的重要途徑。

    （1）全球城市軌道交通概況

城市軌道交通自誕生至今已有150多年歷史，但國(guó)際上大規(guī)模修建城市軌道交通卻始于20世紀(jì)70年代。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，資源緊缺、污染嚴(yán)重等問(wèn)題日益突出，客貨運(yùn)力不足、道路交通擁堵、廢氣排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問(wèn)題愈發(fā)被人們關(guān)注。因此，世界各國(guó)都將發(fā)展安全、高效、綠色、智能的新型軌道交通作為未來(lái)公共交通發(fā)展的主導(dǎo)方向，發(fā)展模式也由傳統(tǒng)模式向互聯(lián)互通、可持續(xù)、多模式運(yùn)輸發(fā)展轉(zhuǎn)化。截至2018年底，全球共有72個(gè)國(guó)家和地區(qū)的493座城市開(kāi)通城市軌道交通，運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)26,100千米，車站數(shù)超過(guò)26,900座6。2013年至2018年，全球新開(kāi)通城軌營(yíng)運(yùn)里程的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.35%，發(fā)達(dá)國(guó)家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國(guó)家和地區(qū)城市軌道交通建設(shè)方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國(guó)、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家均有多個(gè)城市在建或規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通線路。

2018年世界各大洲城市軌道交通分布情況

    （2）我國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)概況

    1969年10月，全長(zhǎng)23.6公里的北京地鐵一期工程建成通車，這是我國(guó)現(xiàn)代城市軌道交通發(fā)展的開(kāi)端。2000年以前，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國(guó)的城市軌道交通發(fā)展緩慢，全國(guó)僅有北京、天津、上海、廣州幾個(gè)大城市擁有軌道交通。2000年以后，隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，我國(guó)軌道交通進(jìn)入了大發(fā)展時(shí)期，形成了地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁懸浮、APM等多種軌道交通制式。

    ①投入運(yùn)營(yíng)的軌道交通公里數(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，開(kāi)通軌道交通的城市數(shù)量迅速增加

    2000年以后，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中，2011年至2019年，新開(kāi)通城軌營(yíng)運(yùn)里程的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.65%；開(kāi)通軌道交通的城市數(shù)量也在迅速增加，由2011年的13座，增加到2019年的40座。

2011-2019年中國(guó)城軌運(yùn)營(yíng)里程及開(kāi)通城市增長(zhǎng)情況

   截至2019年底，中國(guó)內(nèi)地已開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程達(dá)6,730.27公里。其中，地鐵5,187.02公里，輕軌255.40公里，市域輕軌715.61公里，現(xiàn)代有軌電車405.64公里，其他軌道交通166.60公里9，城市軌道交通總運(yùn)營(yíng)里程、地鐵和輕軌里程均排名世界第一。

    ②批復(fù)投資額維持高位

    2018年我國(guó)（不含港澳臺(tái)）城市軌道交通建設(shè)可研批復(fù)投資額累計(jì)達(dá)42,688.5億元。目前城軌建設(shè)領(lǐng)域政策支持力度進(jìn)一步加大，截至2020年1月，全國(guó)可研批復(fù)投資額累計(jì)超4.8萬(wàn)億，預(yù)計(jì)城軌投資依然維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    ③在建和規(guī)劃建設(shè)的城軌線路及完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高

    目前，我國(guó)還有大量在建城軌線路。2018年我國(guó)（不含港澳臺(tái)）共完成城軌交通建設(shè)投資5,470.2億元，同比增長(zhǎng)14.9%，在建線路總長(zhǎng)6,374公里。截至2018年底，共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市）。其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)7,611公里（不含已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)線路）。規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。

    （3）城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景展望

    ①國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方興未艾，前景廣闊

    1、根據(jù)政府規(guī)劃，國(guó)內(nèi)城市軌道交通發(fā)展空間巨大

    2018年4月25日住建部發(fā)布的《城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定：在中心城區(qū)，規(guī)劃人口規(guī)模500萬(wàn)及以上的城市，城市軌道交通應(yīng)在城市公共交通體系中發(fā)揮主體作用；規(guī)劃人口規(guī)模150萬(wàn)人至500萬(wàn)人的城市，城市軌道交通宜在城市公共交通體系中發(fā)揮骨干作用。截至2018年末，我國(guó)內(nèi)地城市市轄區(qū)總?cè)丝诔�過(guò)400萬(wàn)的地級(jí)及以上城市有20個(gè)，城市市轄區(qū)人口規(guī)模在100萬(wàn)人至400萬(wàn)人之間的地級(jí)及以上城市有141個(gè)。而截至2018年底，中國(guó)內(nèi)地開(kāi)通城市軌道交通的城市僅有35座，共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市），發(fā)展空間巨大。

    2019年2月22日，發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出：到2020年，都市圈同城化取得明顯進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施一體化程度大幅提高；到2035年，現(xiàn)代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。統(tǒng)籌考慮都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建以軌道交通為骨干的通勤圈。在有條件地區(qū)編制都市圈軌道交通規(guī)劃，推動(dòng)干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網(wǎng)融合”，探索都市圈中心城市軌道交通適當(dāng)向周邊城市（鎮(zhèn)）延伸。

    2、與發(fā)達(dá)國(guó)家主流城市相比，我國(guó)潛力巨大

    現(xiàn)階段我國(guó)已開(kāi)通城軌城市的軌道交通線路密度較低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于海外發(fā)達(dá)國(guó)家，潛力巨大。

    3、城鎮(zhèn)化水平的不斷提升帶動(dòng)城軌高速發(fā)展

    城市軌道交通行業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化率正相關(guān)。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化率達(dá)60%之后，以地鐵為代表的城市軌道交通迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化率達(dá)75%-80%后迎來(lái)相對(duì)飽和期。日本、德國(guó)、美國(guó)、法國(guó)地鐵行業(yè)迎來(lái)大規(guī)模的發(fā)展時(shí)對(duì)應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為63%、72%、73%、73%，而相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期對(duì)應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為83%、73%、80%、76%。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升。2019年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為60.60%13，根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)城市軌道交通行業(yè)將進(jìn)入長(zhǎng)期高速發(fā)展期。

中國(guó)城鎮(zhèn)化率與開(kāi)通地鐵城市數(shù)量關(guān)系

②海外市場(chǎng)以更新?lián)Q代和線路加密為主，仍具備一定空間

    全球范圍內(nèi)的城軌建設(shè)高峰發(fā)生在上世紀(jì)60年代至本世紀(jì)00年代，2010年以來(lái)，海外市場(chǎng)新開(kāi)通城軌速度開(kāi)始放緩。目前海外發(fā)達(dá)國(guó)家主要城市的軌道交通市場(chǎng)已基本成熟。目前海外城軌市場(chǎng)主要來(lái)自對(duì)既有運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)線路車輛的更新及加密，大部分集中在亞洲、西歐、北美等國(guó)家。