1、水處理行業(yè)基本情況

    水資源是人類生存和社會(huì)發(fā)展必不可缺的重要資源。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)，我國(guó)用水需求量快速增加而水污染日益嚴(yán)重，加劇了我國(guó)水資源短缺的矛盾， 解決水資源短缺及水污染問題成為迫在眉睫卻又任重道遠(yuǎn)的任務(wù)。近年來，我國(guó)政府出臺(tái)了以“水十條”為綱領(lǐng)的各項(xiàng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)環(huán)保督查及處罰力度，大力支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，在上述現(xiàn)實(shí)背景下，水處理行業(yè)將成為未來我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中必不可缺的朝陽產(chǎn)業(yè)。

    （1）水處理定義及分類

    水處理是為了使水質(zhì)滿足特定環(huán)境及回用的用途，通過物理、化學(xué)和生物手段，對(duì)水質(zhì)進(jìn)行治理、去除或增加水中某些對(duì)生產(chǎn)、生活及環(huán)境不需要或需要物質(zhì)的全過程。按照污水來源和處理途徑，我國(guó)水處理可以細(xì)分為原水處理、工業(yè)用水處理、工業(yè)廢水處理、市政生活污水處理以及水環(huán)境的綜合治理。

    （2）發(fā)達(dá)國(guó)家水處理行業(yè)發(fā)展概況

    發(fā)達(dá)國(guó)家水處理行業(yè)已基本進(jìn)入成熟階段，供排水設(shè)施齊備，供應(yīng)充足，覆蓋面廣。北美、澳洲、歐洲、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)的供水和污水處理設(shè)施覆蓋率都接近 100%。目前，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的城市污水處理系統(tǒng)已進(jìn)化到第三代，開始向污水資源化轉(zhuǎn)變， 即把排水系統(tǒng)的最終物——處理后的出水和污泥變?yōu)榭衫�用的資源，使污水處理及再生利用成為一種自然資源再生利用的新興工業(yè)，與自然生態(tài)中水環(huán)境構(gòu)成的一個(gè)系統(tǒng)。

    （3）我國(guó)水處理行業(yè)發(fā)展背景

    目前我國(guó)水資源形勢(shì)比較嚴(yán)峻，呈現(xiàn)水資源短缺、用水量攀升、水體污染嚴(yán)重等特征，政府也在不斷加大水環(huán)境治理的力度。水資源的現(xiàn)實(shí)矛盾、政府的積極主張為水處理行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)及政策需求， 未來我國(guó)水處理行業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。①我國(guó)水資源短缺。我國(guó)人均淡水資源僅為世界人均占有量的 1/4，被聯(lián)合國(guó)列為 13 個(gè)貧水國(guó)之一。通過發(fā)展水處理行業(yè)，加強(qiáng)水資源的保護(hù)和有效利用，開拓再生水、增加水資源量，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的意義。②我國(guó)水污染日益嚴(yán)重。我國(guó)廢水排放總量呈持續(xù)上升趨勢(shì)， 2005-2015 年間我國(guó)廢水排放量由 524.50 億噸/年增至 735.30 億噸/年，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 3.44%。廢水中包含大量污染物，給水環(huán)境造成嚴(yán)重影響，進(jìn)一步加劇了水資源的緊缺，水環(huán)境治理的重要性和緊迫性不斷提升。③我國(guó)政府日益重視環(huán)境保護(hù)，水污染防治投資支出力度加大。近年來，我國(guó)水資源形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)環(huán)保政策以推進(jìn)水環(huán)境質(zhì)量的改善，不斷加大在水污染防治方面的投入。2010 年至 2016 年，我國(guó)水污染防治領(lǐng)域的財(cái)政支出金額由 364.87 億元迅速增至 647.82 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 10.04%。

    （4）我國(guó)水處理行業(yè)發(fā)展概況

    自改革開放以來，我國(guó)水處理行業(yè)開始蓬勃發(fā)展， 20 世紀(jì) 80 年代中期，國(guó)家推進(jìn)城市綜合環(huán)境整治，加大城市污水處理廠建設(shè)力度；“九五”以來國(guó)家對(duì)污染嚴(yán)重的“三河三湖”（淮河、海河、遼河、太湖、巢湖、滇池）實(shí)施重點(diǎn)治理，污水處理投資增長(zhǎng)不斷加快�！笆�二五”以來，我國(guó)明確將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，政府密集出臺(tái)各項(xiàng)環(huán)保政策（如“水十條”），我國(guó)污水處理規(guī)

模已具備一定規(guī)模，水污染治理能力效果顯著。我國(guó)污水處理能力不斷增強(qiáng)。截至 2015 年底，我國(guó)城鎮(zhèn)污水日處理能力由 2005 年 0.52 億噸增至 1.87 億噸， 成為全球污水處理能力最大的國(guó)家之一。同時(shí)我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)， 2005-2015 年我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠由 764 座增長(zhǎng)至 6,910 座，增長(zhǎng)了近 8 倍。

    2、水處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）水處理市場(chǎng)需求由政策驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)為“政策+市場(chǎng)”雙驅(qū)動(dòng)

    環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)是近年來我國(guó)水處理行業(yè)發(fā)展的最主要?jiǎng)恿�。一方面迅速推�?dòng)市政污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；另一方面倒逼工業(yè)企業(yè)加大環(huán)保投入，降低污染物排放�，F(xiàn)階段工業(yè)用水的價(jià)格普遍較低，工業(yè)企業(yè)開展污水處理的內(nèi)在動(dòng)力不足。未來工業(yè)用水的價(jià)格持續(xù)上升（尤其是部分缺水地區(qū)）及水處理成本下降，將促使工業(yè)企業(yè)污水處理由“被動(dòng)提標(biāo)”轉(zhuǎn)為“主動(dòng)節(jié)水及水回用”。政策、市場(chǎng)因素是驅(qū)動(dòng)水處理行業(yè)發(fā)展的雙輪，我國(guó)工業(yè)污水處理市場(chǎng)空間將大有可為。

    （2）水處理行業(yè)并購(gòu)加速，綜合服務(wù)商成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)

    隨著市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，下游客戶的水處理需求逐步升級(jí)，我國(guó)水處理行業(yè)涌現(xiàn)了一批并購(gòu)潮。一方面， 大型環(huán)保企業(yè)通過兼并收購(gòu)逐漸延伸水處理產(chǎn)業(yè)鏈；另一方面，其他行業(yè)的企業(yè)通過跨界收購(gòu)進(jìn)入水處理行業(yè)。

    3、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)其本行業(yè)影響

    （1）上、下游行業(yè)

    水處理行業(yè)主要涵括水處理化學(xué)品、水處理設(shè)備、水處理工程及水處理運(yùn)營(yíng)等細(xì)分領(lǐng)域，其中水處理設(shè)備包括鼓風(fēng)機(jī)、水泵、膜設(shè)備、消毒設(shè)備等。我國(guó)水處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈情況如下：

    （2）上、下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響

上游行業(yè)的基礎(chǔ)化工原料、塑料、泵閥儀表、建筑材料等價(jià)格將直接影響水處理行業(yè)的成本，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。若上游行業(yè)的需求增加、價(jià)格上升將增加水處理行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)水處理行業(yè)產(chǎn)生不利影響。反之，上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降將增加水處理行業(yè)的利潤(rùn)，對(duì)水處理行業(yè)產(chǎn)生有利影響。下游行業(yè)對(duì)水處理系統(tǒng)的投資力度將決定水處理行業(yè)的需求， 如果下游行業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)水處理系統(tǒng)的需求大幅增加，將會(huì)帶動(dòng)水處理行業(yè)的發(fā)展。反之，若下游行業(yè)減少對(duì)水處理系統(tǒng)投資，則會(huì)降低水處理行業(yè)的需求，不利于水處理行業(yè)發(fā)展。