我國城市燃氣行業(yè)競爭格局及五大方面技術水平

1 、行業(yè)競爭格局和市場化程度

我國城市燃氣行業(yè)的競爭格局體現(xiàn)為壟斷與競爭并存的特征。一方面，城市燃氣行業(yè)關系民生且投資大，初期大多由政府出資的地方國有天然氣公司投資并獨家運營，由于燃氣管網(wǎng)等基礎設施在特定區(qū)域內具有不可復制的自然壟斷性，因此地方國企背景的城市燃氣企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢在特定的區(qū)域內占據(jù)相對壟斷經(jīng)營的地位。

另一方面，在政策鼓勵下市場競爭因素日趨增強。2002 年 3 月，國家發(fā)改委發(fā)布新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》，將原禁止外商投資的燃氣、熱力、給排水等城市基礎設施首次列為對外開放領域，這一政策大大加快了外商進軍大中城市天然氣市場的步伐，燃氣行業(yè)由政府和國有企業(yè)壟斷經(jīng)營的局面成為歷史。

2002 年 12 月，建設部下發(fā)了《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》，文件規(guī)定：市政公用設施建設將公開向社會招標選擇投資主體，原市政國企、外資、民資在同一平臺上競爭，由政府授予企業(yè)在一定時間和范圍內，對某項市政公用產(chǎn)品或服務進行特許經(jīng)營。此后，以中國燃氣控股有限公司（“中國燃氣”）、港華燃氣有限公司（“港華燃氣”）、新奧能源控股有限公司（“新奧能源”）為代表的外資、民營企業(yè)迅速搶占市場。

城市燃氣行業(yè)需求穩(wěn)定、盈利穩(wěn)定、波動小、風險小和自然壟斷性等特點吸引了各類所有制成分的投資商加入，城市燃氣市場活躍著地方國有企業(yè)、港資企業(yè)、中央企業(yè)、民營企業(yè)等各類經(jīng)營者。目前，以中國燃氣、港華燃氣、新奧能源、華潤燃氣控股有限公司（“華潤燃氣”）、中石油昆侖燃氣有限公司為代表的全國性的大型燃氣企業(yè)與地方性城市燃氣企業(yè)并存，中小民營燃氣企業(yè)為補充的市場格局基本形成，競爭主要體現(xiàn)在爭取經(jīng)營區(qū)域方面，在特許經(jīng)營區(qū)域內為壟斷經(jīng)營。

2 、進入本行業(yè)的主要障礙

（1）資質壁壘

根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》的規(guī)定，國家對燃氣經(jīng)營實行許可證制度。從事燃氣經(jīng)營活動的企業(yè)，必須具有符合國家標準的燃氣氣源和燃氣設施，建立了完善的安全管理制度，并且企業(yè)的主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及運行、維護和搶修人員需經(jīng)專業(yè)培訓并考核合格。符合條件的由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。國家禁止個人從事管道燃氣經(jīng)營活動。

（2）特許經(jīng)營權壁壘

根據(jù)《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》、《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》的規(guī)定，城市燃氣行業(yè)實施特許經(jīng)營制，實施特許經(jīng)營的項目由省、自治區(qū)、直轄市通過法定形式和程序確定。從事城市燃氣經(jīng)營活動的企業(yè)，必須根據(jù)國家和地方的要求，針對具體項目取得相應的特許經(jīng)營權，簽訂特許經(jīng)營權協(xié)議，履行特許經(jīng)營權義務。若獲得特許經(jīng)營權的企業(yè)在特許經(jīng)營期間內有違規(guī)行為的，主管部門應當依法終止特許經(jīng)營協(xié)議，取消其特許經(jīng)營權。

（3）先發(fā)優(yōu)勢形成的區(qū)域性自然壟斷壁壘

由于燃氣管網(wǎng)需要占用城市道路地下管位資源，且管網(wǎng)投資較大，為避免重復投資、提高資源利用效率、實現(xiàn)成本最低化和安全保障最大化，通常各地政府不允許多家燃氣企業(yè)在同一區(qū)域經(jīng)營。因此，我國城市燃氣企業(yè)在先行進入特定區(qū)域并取得特許經(jīng)營權后，在經(jīng)營上處于獨占地位。

（4）氣源供應壁壘

天然氣屬于國家戰(zhàn)略性基礎能源，我國的天然氣氣源供應目前基本上由中石油、中石化、中海油三家大型中央企業(yè)掌控。

根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》，從事燃氣經(jīng)營活動的企業(yè)，應當有符合國家標準的燃氣氣源。根據(jù)國家發(fā)改委于 2012 年 10 月 14 日發(fā)布的《天然氣利用政策》，天然氣堅持以產(chǎn)定需，所有新建天然氣利用項目（包括優(yōu)先類）申報核準時必須落實氣源，并簽訂購氣合同；已用氣項目供用氣雙方也要有合同保障。如果企業(yè)不能從上游供氣企業(yè)獲得充足的氣源配給，則城市燃氣行業(yè)新進入者的投資計劃將受到極大制約。

（5）資金及技術壁壘

城市燃氣行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè)，天然氣支線管道和城市燃氣管網(wǎng)的建設投資規(guī)模大，建設周期和投資回收期長，要求投資企業(yè)必須具有較強的資金實力，形成了較高的資本壁壘。

城市燃氣企業(yè)能否穩(wěn)定、高效、安全、環(huán)保地運行關乎千家萬戶的利益，城市燃氣技術本身是一套復雜且標準要求嚴格的系統(tǒng)工程，涉及到燃氣氣源、輸配與儲氣、燃氣應用、安全管理、信息化系統(tǒng)、新設備（新工藝、新材料）應用等諸多環(huán)節(jié)，需要長期經(jīng)營的經(jīng)驗摸索和技術沉淀，從而對新進入者形成了較高的技術壁壘。

3、行業(yè)技術水平及技術特點

城市燃氣行業(yè)的技術水平主要體現(xiàn)于以下五個方面：

（1）燃氣輸配技術

隨著我國天然氣大規(guī)模供應，燃氣輸配技術取得了長足發(fā)展。目前，我國大中城市燃氣輸配系統(tǒng)均采用高壓輸氣、中壓配氣的原則，建立多級壓力級制的管網(wǎng)，使輸配系統(tǒng)更加合理、經(jīng)濟，為安全平穩(wěn)供氣提供了可靠保證。

（2）燃氣應用技術

我國城市燃氣的應用技術與國外的差距較小，燃氣應用新技術的發(fā)展主要包括：低污染新型燃具及燃具智能化，燃氣采暖與空調，低污染燃氣工業(yè)爐窯，天然氣分布式能源應用，CNG 汽車及加氣站等。

（3）燃氣安全技術

燃氣是易燃、易爆氣體，安全管理技術至關重要。作為城市生命線工程的城市供氣系統(tǒng)，安全管理貫穿了施工、驗收、運行、維護等各個環(huán)節(jié)。燃氣安全技術的發(fā)展主要體現(xiàn)在安全供配氣技術、應用于不同條件的燃氣檢漏技術和防災系統(tǒng)和搶修技術等方面。

（4）信息化管理技術

城市燃氣信息化技術為設計、施工、運行和防災提供信息化服務，我國近年來在城市燃氣信息化管理技術方面取得的主要成果包括：城市燃氣設計、運行數(shù)據(jù)庫的建設及軟件開發(fā)，自動查表和收費系統(tǒng)，完善 SCADA 和 GIS 系統(tǒng)，城市燃氣信息化系統(tǒng)建設。

（5）新設備和新材料的研制和應用

新設備和新材料在城市燃氣行業(yè)的應用成果主要包括：PE 管（聚乙烯管）、直縫鋼管等管材的應用，鋼管物理化學防腐蝕技術，具有監(jiān)控和安全系統(tǒng)的高性能調壓裝置的開發(fā)，適用于不同壓力的大流量裝置的開發(fā)，高可靠性閥門的開發(fā)等。