我國(guó)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特征，決定了煤炭在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位。煤炭是我國(guó)主要能源，約占一次能源的70%，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用，是關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，在我國(guó)城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)的大背景下，我國(guó)將進(jìn)入能源消費(fèi)加速發(fā)展期。

　　一、行業(yè)背景

　　(1)煤炭行業(yè)集中程度不斷提高

　　1998年，我國(guó)煤炭企業(yè)呈現(xiàn)集中度低，小而分散的特點(diǎn)，造成了產(chǎn)量的連年失控和資源的巨大浪費(fèi)，還導(dǎo)致安全事故頻發(fā)。

　　2005年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2005〕18號(hào))后，一大批資源回收率低、安全隱患大的小煤礦退出了市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)一系列行業(yè)整治，成效顯著，煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度初步提高。

　　《煤炭工業(yè)發(fā)展"十三五"規(guī)劃》指出，化解淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能 8 億噸/年左右，通過(guò)減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能 5 億噸/年左右，到 2020 年，煤炭產(chǎn)量39 億噸。煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤礦數(shù)量控制在 6000 處左右，120 萬(wàn)噸/年及以上大型煤礦產(chǎn)量占 80%以上，30 萬(wàn)噸/年及以下小型煤礦產(chǎn)量占 10%以下。煤炭生產(chǎn)開(kāi)發(fā)進(jìn)一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地產(chǎn)量占 95%以上。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，煤炭企業(yè)數(shù)量 3000家以內(nèi)，5000 萬(wàn)噸級(jí)以上大型企業(yè)產(chǎn)量占 60%以上。

　　通過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)整合和重組，我國(guó)煤炭行業(yè)的集中度得到顯著提高，未來(lái)幾年，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的助力下，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度還會(huì)進(jìn)一步提高。

　　(2)煤礦安全投入和監(jiān)管任重道遠(yuǎn)

　　我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)存條件復(fù)雜，煤礦地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，為世界上煤礦事故發(fā)生率高的國(guó)家。盡管我國(guó)煤礦的事故總量、較大事故、重特大事故和百萬(wàn)噸死亡率已大幅下降，尤其是百萬(wàn)噸死亡率由2000年的5.71下降至2015年0.162，但與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距仍然很大。例如，印度、南非、波蘭等國(guó)在2006年百萬(wàn)噸死亡率就達(dá)到0.5左右；美國(guó)、澳大利亞等先進(jìn)國(guó)家在2006年百萬(wàn)噸死亡率僅為0.04左右；雖然到2018年末，我國(guó)煤炭百萬(wàn)噸死亡率為0.093，同比下降12.3%，降至0.1以下。但是，與美國(guó)、澳大利亞等新建國(guó)家相比，我國(guó)煤礦安全形勢(shì)仍很?chē)?yán)峻，加強(qiáng)煤礦安全投入和監(jiān)管仍是我國(guó)亟待解決的重大問(wèn)題。

　　(3推進(jìn)智能化和信息化是提高煤礦安全的必然選擇

　　我國(guó)煤礦生產(chǎn)百萬(wàn)噸死亡率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比較高，主要原因?yàn)槊旱V機(jī)械化、信息化和智能化的程度較低，井下作業(yè)人員多。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》顯示，2018年底，全國(guó)煤礦數(shù)量減少到5800處左右，其中還有眾多井下從業(yè)人員。因此，通過(guò)自動(dòng)化、智能化和信息化，從而減少煤礦井下作業(yè)人員數(shù)量，實(shí)現(xiàn)瓦斯、水、火、圍巖等災(zāi)害的及時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，實(shí)現(xiàn)供電、排水、通風(fēng)、壓風(fēng)、運(yùn)輸?shù)裙潭◢徫粺o(wú)人值守和地面遠(yuǎn)程控制，是安全現(xiàn)代化礦井的必然選擇。

　　二、行業(yè)發(fā)展歷程

　　煤礦安全監(jiān)控在國(guó)外起步于20世紀(jì)60年代，至今基本經(jīng)歷了四個(gè)階段，而煤礦安全監(jiān)控在我國(guó)應(yīng)用較晚，基本上呈現(xiàn)“國(guó)外引進(jìn)—吸收創(chuàng)新—自主研發(fā)”的歷程。20世紀(jì)80年代初，原煤炭部通過(guò)對(duì)國(guó)外先進(jìn)煤礦監(jiān)控技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模的考察和引進(jìn)工作，大大促進(jìn)了國(guó)內(nèi)監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展。隨后，我國(guó)先后從波蘭、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和美國(guó)等國(guó)家引進(jìn)了一批安全監(jiān)控系統(tǒng)，裝備了部分煤礦。與此同時(shí)，通過(guò)消化、吸收并結(jié)合我國(guó)煤礦的實(shí)際情況，對(duì)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行自主研發(fā)。如今，隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步，煤礦監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)與技術(shù)也不斷的發(fā)展成熟起來(lái)。此外，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，我國(guó)所有礦井必須安裝煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)。這一政策使煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家得以壯大和發(fā)展，大大促進(jìn)了我國(guó)煤礦安全監(jiān)控技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)的不斷提高。

　　三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　從行業(yè)技術(shù)發(fā)展前景看，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是信息化和智能化的融合以及智能礦山建設(shè)，實(shí)現(xiàn)安全系統(tǒng)的一體化。

　　在國(guó)家政策的大力支持下，煤炭企業(yè)近年來(lái)加快了煤礦信息化建設(shè)的腳步，從基礎(chǔ)的電力保障到井下調(diào)度、監(jiān)控都在逐步的建設(shè)過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)。目前，我國(guó)煤炭企業(yè)尚處于勞動(dòng)密集型發(fā)展階段，人工費(fèi)用成為煤炭企業(yè)主要的營(yíng)業(yè)支出。尤其受近年煤炭行業(yè)景氣度回落的影響，越來(lái)越多的企業(yè)把目光放在了減員增效上。實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守、無(wú)人生產(chǎn)遠(yuǎn)程指揮對(duì)煤礦企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益有很大的提升作用，煤炭企業(yè)將進(jìn)一步加大在信息化煤礦、智能化礦山建設(shè)領(lǐng)域的投入。

　　四、行業(yè)壁壘

　　(1)資質(zhì)壁壘

　　根據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察總局發(fā)布的《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定：煤礦使用的涉及到安全生產(chǎn)的產(chǎn)品及系統(tǒng)，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，未取得安全標(biāo)志的礦用產(chǎn)品不得使用。按照《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志申辦程序》要求，申請(qǐng)安全標(biāo)志的產(chǎn)品需要滿足“有完整的技術(shù)文件，產(chǎn)品名稱、型號(hào)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，采用新材料、新技術(shù)、新工藝生產(chǎn)的新產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)相關(guān)要求”等條件。同時(shí)，申請(qǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)安全標(biāo)志的企業(yè)需滿足國(guó)家礦用產(chǎn)品標(biāo)志管理的相關(guān)要求，并明確不滿足安全性能的產(chǎn)品不得銷(xiāo)往煤礦。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的相關(guān)制度無(wú)疑構(gòu)成了一定的進(jìn)入壁壘。

　　(2)技術(shù)壁壘

　　鑒于我國(guó)煤礦地址條件復(fù)雜，隨著煤礦采深不斷增加，瓦斯涌出、頂板管理、礦壓等安全問(wèn)題也越來(lái)越多，因此對(duì)煤礦安全監(jiān)測(cè)、通訊等系統(tǒng)的技術(shù)水平和可靠性要求更高。同時(shí)，煤礦安全的信息化技術(shù)融合了現(xiàn)代地質(zhì)、電子、通訊等多學(xué)科的應(yīng)用技術(shù)，還包括防隔爆設(shè)計(jì)技術(shù)、本安型電路設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)，因此對(duì)煤礦信息化設(shè)備制造業(yè)企業(yè)的綜合實(shí)力有較高的要求。

　　煤礦安全監(jiān)控行業(yè)研發(fā)體系較為成熟且具備高度的專業(yè)性，基本不存在為其他行業(yè)使用的可能，行業(yè)外的企業(yè)要掌握相關(guān)技術(shù)體系有較大的困難。同時(shí)，本行業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)需要專業(yè)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，專用儀器設(shè)備和特殊生產(chǎn)工藝也是在研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)實(shí)踐情況不斷積淀、總結(jié)而來(lái)，因而這也成為行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。

　　(3)市場(chǎng)壁壘

　　隨著國(guó)家政策對(duì)安全生產(chǎn)的重視不斷加強(qiáng)，煤礦企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)的重視度也提升到了的高度。因此在安全設(shè)備采購(gòu)上，行業(yè)主管部門(mén)出臺(tái)了大量安全設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及礦用安全設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用、維護(hù)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)水平、售后服務(wù)等方面也提出了更高的要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌知名度的建立需要通過(guò)下游客戶在接受服務(wù)的過(guò)程中長(zhǎng)期考察來(lái)確立，因此品牌知名度的上升需要廣泛的客戶資源和長(zhǎng)期的時(shí)間積累。行業(yè)新入企業(yè)和不重視品牌建設(shè)的企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)獲得下游客戶的認(rèn)可并迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

　　五、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式

　　煤礦安全監(jiān)控行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式如下：

　　(1)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的強(qiáng)制性認(rèn)證

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和《關(guān)于發(fā)布<礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志申辦程序>等9個(gè)安全標(biāo)志管理文件的通知》(安標(biāo)字〔2010〕15號(hào))，煤礦使用的涉及安全生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的，不得使用。任何單位和個(gè)人不得出售、采購(gòu)和使用需取得安全標(biāo)志但未取得安全標(biāo)志的礦用產(chǎn)品。因此，對(duì)實(shí)行安全標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)的生產(chǎn)廠商除了取得生產(chǎn)許可證外，還必須取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志后方能組織產(chǎn)品生產(chǎn)。

　　(2)終端客戶和經(jīng)銷(xiāo)商相結(jié)合的銷(xiāo)售模式

　　由于我國(guó)煤礦具有分布相對(duì)廣泛、國(guó)有大中型煤礦與私營(yíng)小煤礦并存的特點(diǎn)，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)在銷(xiāo)售方面具有終端客戶和經(jīng)銷(xiāo)商相結(jié)合的特點(diǎn)。企業(yè)根據(jù)自身銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的情況選擇對(duì)終端客戶進(jìn)行直接銷(xiāo)售或通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。目前，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)一般以直銷(xiāo)終端客戶為主、經(jīng)銷(xiāo)商為輔的銷(xiāo)售模式。

　　(3)軟件嵌入硬件銷(xiāo)售，具備需現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試安裝及持續(xù)服務(wù)的特征

　　煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)均是由多種電子硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)共同組成，其中軟件是整個(gè)系統(tǒng)核心。產(chǎn)品發(fā)貨后，一般需要提供現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試服務(wù)。銷(xiāo)售完成之后還需安排專業(yè)技術(shù)人員提供售后服務(wù)。

　　六、行業(yè)與上下游的關(guān)系

　　(1)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

　　本行業(yè)所用到的主要原材料為電子元器件(如芯片、PCB板、電阻電容等)、殼體結(jié)構(gòu)件、電線電纜等，上游行業(yè)市場(chǎng)化程度高，產(chǎn)品技術(shù)含量低，行業(yè)的廠商多，競(jìng)爭(zhēng)充分，產(chǎn)品供應(yīng)充足。由于行業(yè)內(nèi)公司毛利率水平較高，上游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)公司利潤(rùn)率和利潤(rùn)的影響相對(duì)較小。因此，上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響較小。

　　(2)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

　　目前，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)的下游行業(yè)主要為煤炭行業(yè)，產(chǎn)品大部分用于煤礦安全生產(chǎn)，因此與煤炭行業(yè)具有很大的關(guān)聯(lián)性，而煤炭行業(yè)又受到了國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。煤炭行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響如下：

　�、傥覈�(guó)煤炭行業(yè)產(chǎn)量居世界首位，且占據(jù)了我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的70%。受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)影響，煤炭產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，形成了對(duì)本行業(yè)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。

　　②我國(guó)煤礦地質(zhì)、開(kāi)采條件復(fù)雜，絕大多數(shù)為深井開(kāi)采且不斷加深，加大了對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品的需求。

　　③近年來(lái)，國(guó)家加強(qiáng)和改善宏觀產(chǎn)業(yè)調(diào)控，優(yōu)化煤炭布局，建設(shè)大型煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，整合改造中小型煤礦，淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加大產(chǎn)業(yè)集中度，而大中型煤礦的安全意識(shí)較好，安全投入較大，因此，煤炭行業(yè)集中度的提高有利于本行業(yè)的發(fā)展。

　�、苋绻�宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，引起煤炭行業(yè)發(fā)展放緩，煤礦企業(yè)收益下降，則安全費(fèi)用提取可能降低，對(duì)安全設(shè)備的投入也會(huì)減少，將會(huì)影響本行業(yè)產(chǎn)品的需求。

　　此外，非煤礦企業(yè)、化工安監(jiān)以及市政安全領(lǐng)域均為該行業(yè)的潛在下游企業(yè)，因此，本行業(yè)下游需求空間較大，具備持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

　　七、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及前景

　　隨著國(guó)家對(duì)煤礦安全的重視程度不斷提高，越來(lái)越多的企業(yè)參與到煤礦安全裝備制造領(lǐng)域，逐漸形成激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前行業(yè)內(nèi)主要的生產(chǎn)廠商為煤炭科學(xué)研究總院、江蘇三恒科技股份有限公司、重慶梅安森科技股份有限公司、山源科技、天地(常州)自動(dòng)化股份有限公司、武漢七環(huán)電氣有限公司等，這些廠商在研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和專業(yè)服務(wù)能力等方面均具有較強(qiáng)實(shí)力。在電網(wǎng)監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)領(lǐng)域以及信息礦燈領(lǐng)域，山源科技實(shí)力較強(qiáng)，屬于行業(yè)龍頭。下游煤礦客戶，特別是大中型國(guó)有煤礦，傾向于選擇行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)較好，綜合服務(wù)能力強(qiáng)的供應(yīng)商。

　　另外，行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范。自2006年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家安監(jiān)總局等部門(mén)連續(xù)出臺(tái)了一系列關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控工作的要求，以及規(guī)范煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品的強(qiáng)制性行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從根本上解決了行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的區(qū)域割據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)安裝標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范等問(wèn)題，目前已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)出企業(yè)快速增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　政策上，按照煤炭工業(yè)科技發(fā)展“十三五”指導(dǎo)意見(jiàn)提出的重點(diǎn)任務(wù)，煤炭行業(yè)將深入推動(dòng)重大工程示范和裝備研制，推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)“兩化”深度融合，著力在煤炭安全綠色智能化開(kāi)采和清潔低碳集約化利用等方面取得突破，以科技創(chuàng)新支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具體目標(biāo)指出，煤礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制進(jìn)一步健全，安全保障能力顯著提高，重特大事故得到有效遏制，煤礦事故死亡人數(shù)下降 15%以上，百萬(wàn)噸死亡率下降 15%以上。道2020 年百萬(wàn)噸死亡率下降到0.14。煤礦職業(yè)病危害防治取得明顯進(jìn)展，煤礦職工健康狀況顯著改善。煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到 85%，掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到 65%�？萍紕�(chuàng)新對(duì)行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提高，煤礦信息化、智能化建設(shè)取得新進(jìn)展，建成一批先進(jìn)的智慧煤礦。煤炭企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提升，全員勞動(dòng)工效達(dá)到 1300 噸/人·年以上。

　　國(guó)家煤礦安監(jiān)局制定公布了《煤礦機(jī)器人重點(diǎn)研發(fā)目錄》，重點(diǎn)研發(fā)應(yīng)用掘進(jìn)、采煤、運(yùn)輸、安控和救援 5 類、38 種煤礦機(jī)器人，并對(duì)每種機(jī)器人的功能提出了具體要求。該目錄發(fā)布的目的，是引導(dǎo)煤炭企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、機(jī)器人制造企業(yè)和全社會(huì)參與研發(fā)應(yīng)用，把握煤礦安全需求重點(diǎn)，鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，力爭(zhēng)盡快在煤礦機(jī)器人技術(shù)上有新的突破。