報(bào)告簡介
近年來，隨著飛行控制芯片的小型化和成本的大幅下降以及技術(shù)的不斷提升，全球消費(fèi)級無人機(jī)市場迅速爆發(fā)并且步入紅海。中國大疆的無人機(jī)產(chǎn)品更是占領(lǐng)了全球消費(fèi)級無人機(jī)市場70%以上的份額，成為絕對的行業(yè)霸主。未來，隨著技術(shù)的不斷改進(jìn)，消費(fèi)級無人機(jī)將更多融入當(dāng)今大熱的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，讓消費(fèi)級無人機(jī)變得更專業(yè)。
近年來，無人機(jī)的概念持續(xù)火爆，航拍等消費(fèi)級無人機(jī)更是迎來爆發(fā)階段。消費(fèi)級無人機(jī)主要面向個(gè)人消費(fèi)者，一般為具備娛樂與航拍等功能的多旋翼機(jī)型，由飛行控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、云臺及拍攝設(shè)備、地面控制站（遙控柄、平板、手機(jī)等）及機(jī)身等系統(tǒng)構(gòu)成。在飛行控制芯片逐漸小型化、成本大幅下降以及技術(shù)不斷提升的形勢下，全球消費(fèi)級無人機(jī)市場迅速爆發(fā)并且步入紅海。
全球消費(fèi)級無人機(jī)支出乏力
根據(jù)權(quán)威市場研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2018年全球無人機(jī)市場的支出預(yù)計(jì)達(dá)到90億美元，其中，企業(yè)級無人機(jī)解決方案將提供超過一半的無人機(jī)支出，另一半則來自消費(fèi)級無人機(jī)解決方案。而企業(yè)無人機(jī)將增加其在總開支中的份額，5年內(nèi)的復(fù)合年增長率為36.6%。近年來，消費(fèi)級無人機(jī)市場雖日益火熱，但隨著消費(fèi)者新鮮感的流失，市場增長明顯乏力，消費(fèi)級無人機(jī)轉(zhuǎn)專業(yè)級無人機(jī)趨勢較為明顯。
市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 增長速度緩慢下降
2015年以來，全球消費(fèi)級無人機(jī)市場規(guī)模從120億元增長至204億元，增長將近一倍，但從增長速度來看，情況不容樂觀，2015年以后消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)規(guī)模的增速就開始放緩。其主要原因是消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)空間太窄、消費(fèi)頻次低，常見的消費(fèi)場景僅限于航拍或者遙控玩具等的少數(shù)功能；另外就是消費(fèi)級無人機(jī)可獲得性增強(qiáng)，其新鮮感在開始消退，在加上國家對無人機(jī)的監(jiān)管加強(qiáng)，這些原因都在限制著消費(fèi)級無人機(jī)的行業(yè)空間。
資本寒冬雖然降臨 仍出現(xiàn)大額融資
2018年全球消費(fèi)級無人機(jī)經(jīng)歷了艱難的一年，市場上過低的消費(fèi)者需求和一直下跌的價(jià)格，使剛剛起步的消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)陷入了改革浪潮，很多無人機(jī)初創(chuàng)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)移重點(diǎn)，投入專業(yè)級和企業(yè)級無人機(jī)領(lǐng)域。但資本寒冬雖然降臨，2018年國際上的部分無人機(jī)企業(yè)仍獲得了較大規(guī)模的融資。2018年全球無人機(jī)行業(yè)總?cè)谫Y額約7.02億美元，其中融資額排名前二十的企業(yè)合計(jì)融資4.83億美元，占比超過一半，美國的無人機(jī)硬件制造商Joby Aviation以1億美元的大額融資排名第一。
大疆統(tǒng)領(lǐng)全球消費(fèi)級無人機(jī)市場
目前世界上有近50個(gè)國家/地區(qū)研制了幾百種型號的無人機(jī)。僅美國就有超過50家大學(xué)、公司和政府機(jī)構(gòu)正在開發(fā)150余種不同類型的無人機(jī)。其中，中國的大疆是絕對的消費(fèi)級無人機(jī)市場領(lǐng)頭羊。從2014年起，國際業(yè)界就公認(rèn)大疆占據(jù)了全世界小型消費(fèi)類無人機(jī)市場70%以上的份額，位列消費(fèi)級無人機(jī)企業(yè)第一梯隊(duì)。此外，國際知名的消費(fèi)級無人機(jī)制造商還有3DR、Parrort、億航、零度智控等。
全球消費(fèi)級無人機(jī)未來發(fā)展趨勢
——市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 速度逐漸減緩
2018年，全球民用無人機(jī)市場規(guī)模約為429億元，而根據(jù)中國工信部規(guī)劃，2020年中國民用無人機(jī)要到達(dá)600億人民幣，消費(fèi)無人機(jī)占民用無人機(jī)比例為40%，另外根據(jù)深圳海關(guān)數(shù)據(jù)，中國消費(fèi)級無人機(jī)占世界無人機(jī)的70%，以此測算到2024年，全球消費(fèi)級無人機(jī)市場規(guī)模預(yù)計(jì)為570億元。但整體來看，由于消費(fèi)級無人機(jī)應(yīng)用場景以及新鮮感流失等原因，市場規(guī)模增速下滑較厲害。
——更多AI
人工智能應(yīng)用于無人機(jī)行業(yè)最重要的目標(biāo)之一就是有效利用無人機(jī)搜集的各種大型數(shù)據(jù)集，并且自動處理數(shù)據(jù)，無需人工循環(huán)。根據(jù)全球無人機(jī)市場專業(yè)研究工期Droneii的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)接受調(diào)查的公司都致力于制造數(shù)據(jù)分析的無人機(jī)軟件。在受訪者中，已經(jīng)有37%的公司表示僅使用人工智能算法，63%的公司仍使用傳統(tǒng)算法和AI算法結(jié)合的方式。未來，“AI+無人機(jī)”的應(yīng)用場景將會越來越多。
報(bào)告目錄
2020-2024年中國消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及產(chǎn)業(yè)供需格局預(yù)測研究分析報(bào)告
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第一章 消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)相關(guān)概述
1.1 無人機(jī)行業(yè)基本概念
1.1.1 無人機(jī)概念
1.1.2 無人機(jī)行業(yè)分類
1.1.3 行業(yè)發(fā)展的意義
1.2 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析
1.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
1.2.2 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈
1.3 消費(fèi)級無人機(jī)相關(guān)介紹
1.3.1 消費(fèi)級無人機(jī)基本介紹
1.3.2 消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈
1.3.3 消費(fèi)級無人機(jī)與航模的異同
第二章 2017-2019年消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)概況
2.1.2 對外經(jīng)濟(jì)分析
2.1.3 工業(yè)運(yùn)行情況
2.1.4 固定資產(chǎn)投資
2.1.5 宏觀經(jīng)濟(jì)展望
2.2 社會環(huán)境分析
2.2.1 居民收入水平
2.2.2 居民消費(fèi)狀況
2.2.3 航空制造成果
2.2.4 航拍市場興起
2.3 政策環(huán)境分析
2.3.1 智能制造規(guī)劃
2.3.2 空中管理辦法
2.3.3 標(biāo)準(zhǔn)管理體系
2.3.4 企業(yè)管理辦法
2.4 技術(shù)環(huán)境分析
2.4.1 主要技術(shù)構(gòu)成
2.4.2 行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)
2.4.3 行業(yè)技術(shù)壁壘
第三章 2017-2019年消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)發(fā)展分析
3.1 全球無人機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
3.1.1 市場發(fā)展規(guī)模
3.1.2 市場競爭格局
3.1.3 市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)
3.1.4 行業(yè)融資規(guī)模
3.2 消費(fèi)級無人機(jī)市場分析
3.2.1 市場發(fā)展規(guī)模
3.2.2 市場占比結(jié)構(gòu)
3.2.3 產(chǎn)品價(jià)格分布
3.2.4 市場定位分析
3.2.5 國內(nèi)市場放緩
3.3 消費(fèi)級無人機(jī)“黑飛”現(xiàn)象分析
3.3.1 “黑飛”狀況分析
3.3.2 “黑飛”監(jiān)管有難度
3.3.3 “黑飛”對市場的影響
3.4 消費(fèi)級無人機(jī)市場競爭分析
3.4.1 市場競爭形勢
3.4.2 市場競爭格局
3.4.3 初創(chuàng)企業(yè)狀況
3.4.4 市場競爭主體
3.5 消費(fèi)級無人機(jī)營銷渠道分析
3.5.1 傳統(tǒng)渠道
3.5.2 電商平臺
3.5.3 眾籌平臺
3.6 2017-2019年消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)品動態(tài)
3.6.1 Anafi
3.6.2 小米
3.6.3 GoPro
3.6.4 大疆
3.6.5 騰訊
3.6.6 零度
3.7 消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)發(fā)展存在的問題
3.7.1 企業(yè)跟風(fēng)入局
3.7.2 小企業(yè)運(yùn)營難
3.7.3 產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重
3.7.4 監(jiān)管趨嚴(yán)的政策
第四章 2017-2019年消費(fèi)級無人機(jī)相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析
4.1 2017-2019年鋰電池行業(yè)發(fā)展分析
4.1.1 全球市場規(guī)模
4.1.2 國內(nèi)市場規(guī)模
4.1.3 市場出口狀況
4.1.4 行業(yè)發(fā)展瓶頸
4.1.5 需求狀況預(yù)測
4.1.6 市場發(fā)展方向
4.2 中國傳感器行業(yè)發(fā)展分析
4.2.1 市場規(guī)模狀況
4.2.2 市場競爭布局
4.2.3 行業(yè)技術(shù)進(jìn)展
4.2.4 行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
4.2.5 發(fā)展方向分析
4.3 航空發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展分析
4.3.1 產(chǎn)品類型分析
4.3.2 產(chǎn)業(yè)研發(fā)形勢
4.3.3 產(chǎn)品技術(shù)要求
4.3.4 標(biāo)桿企業(yè)發(fā)展
4.3.5 市場發(fā)展?jié)摿?
4.3.6 發(fā)展規(guī)模預(yù)測
4.4 導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
4.4.1 全球市場規(guī)模
4.4.2 產(chǎn)值規(guī)模分析
4.4.3 導(dǎo)航技術(shù)分析
4.4.4 重點(diǎn)系統(tǒng)分析
4.4.5 行業(yè)發(fā)展趨勢
4.5 飛行控制系統(tǒng)發(fā)展分析
4.5.1 飛控系統(tǒng)分類
4.5.2 飛控系統(tǒng)功能
4.5.3 飛控系統(tǒng)組成
4.5.4 技術(shù)要求差異
4.5.5 自動飛控系統(tǒng)
第五章 2017-2019年民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展分析
5.1 中國民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
5.1.1 行業(yè)發(fā)展歷程
5.1.2 市場發(fā)展形勢
5.1.3 行業(yè)指導(dǎo)意見
5.1.4 行業(yè)商業(yè)模式
5.1.5 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局
5.2 2017-2019年民用無人機(jī)市場規(guī)模分析
5.2.1 市場發(fā)展規(guī)模
5.2.2 產(chǎn)量規(guī)模分析
5.2.3 市場競爭格局
5.2.4 用戶登記規(guī)模
5.2.5 市場主要參與者
5.3 2017-2019年民用無人機(jī)市場應(yīng)用領(lǐng)域分析
5.3.1 應(yīng)用領(lǐng)域
5.3.2 電力巡檢
5.3.3 遙感測繪
5.3.4 國土資源
5.3.5 環(huán)境保護(hù)
5.3.6 農(nóng)業(yè)植保
5.3.7 物流服務(wù)
5.3.8 影視拍攝
5.4 中國民用無人機(jī)發(fā)展區(qū)域分析
5.4.1 深圳市
5.4.2 上海市
5.4.3 江西省
5.4.4 陜西省
5.5 中國民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
5.5.1 市場發(fā)展困境
5.5.2 發(fā)展痛點(diǎn)分析
5.5.3 發(fā)展阻礙因素
第六章 2016-2019年消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
6.1 Parrot
6.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.1.2 2017年經(jīng)營狀況
6.1.3 2018年經(jīng)營狀況
6.1.4 2019年經(jīng)營狀況
6.1.5 產(chǎn)品市場動態(tài)
6.1.6 布局消費(fèi)級領(lǐng)域
6.2 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司
6.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.2.2 產(chǎn)品體系分析
6.2.3 企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
6.2.4 企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
6.2.5 發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)
6.2.6 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)
6.3 廣州億航智能技術(shù)有限公司
6.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.3.2 企業(yè)市場發(fā)展
6.3.3 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
6.3.4 企業(yè)合作動態(tài)
6.3.5 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)
6.4 零度智控（北京）智能科技有限公司
6.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.4.2 企業(yè)市場格局
6.4.3 技術(shù)研發(fā)進(jìn)程
6.4.4 產(chǎn)品研發(fā)動態(tài)
6.4.5 戰(zhàn)略合作伙伴
6.4.6 轉(zhuǎn)戰(zhàn)消費(fèi)級市場
6.5 廣州極飛電子科技有限公司
6.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.5.2 進(jìn)軍日本市場
6.5.3 企業(yè)發(fā)展動態(tài)
6.5.4 企業(yè)合作動態(tài)
6.5.5 布局智慧農(nóng)業(yè)
6.6 北京臻迪智能科技有限公司
6.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
6.6.2 業(yè)務(wù)模式分析
6.6.3 企業(yè)經(jīng)營狀況
6.6.4 布局水下無人機(jī)
6.6.5 核心競爭力分析
6.6.6 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第七章 中國消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)投資分析
7.1 無人機(jī)行業(yè)投資分析
7.1.1 市場發(fā)展空間廣闊
7.1.2 產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施成熟
7.1.3 市場融資規(guī)模上升
7.2 消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)投資形勢分析
7.2.1 市場投資遇冷
7.2.2 技術(shù)門檻分析
7.2.3 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析
7.2.4 安全性要求分析
7.2.5 產(chǎn)品競爭風(fēng)險(xiǎn)分析
7.3 消費(fèi)級無人機(jī)典型投資案例
7.3.1 3D Robotics
7.3.2 深圳大疆
7.3.3 臻迪科技
7.3.4 零度智能
7.4 水下消費(fèi)級無人機(jī)融資動態(tài)
7.4.1 深之藍(lán)
7.4.2 吉影科技
7.4.3 潛行創(chuàng)新
7.4.4 博雅工道
第八章 消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及前景展望
8.1 無人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析
8.1.1 軍用無人機(jī)發(fā)展趨勢
8.1.2 民用無人機(jī)投資趨勢
8.1.3 民用無人機(jī)盈利趨勢
8.2 消費(fèi)級無人機(jī)發(fā)展前景展望
8.2.1 國內(nèi)市場前景展望
8.2.2 初創(chuàng)企業(yè)前景展望
8.2.3 航拍市場前景預(yù)測
附錄
附錄一：關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見
附錄二：民用無人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員管理暫行規(guī)定
附錄三：民用無人機(jī)空中交通管理辦法
附錄四：低空空域使用管理規(guī)定
附錄五：通用航空飛行管制條例
附錄六：民用無人駕駛航空器經(jīng)營性飛行活動管理辦法（暫行）
圖表目錄
圖表 民用無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
圖表 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈
圖表 無人機(jī)價(jià)值鏈“微笑曲線”
圖表 典型航模示意圖
圖表 航模與無人機(jī)的異同點(diǎn)
圖表 航模與消費(fèi)級無人機(jī)操作的不同
圖表 2013-2018年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度
圖表 2018年三次產(chǎn)業(yè)增加值占全國生產(chǎn)總值比重
圖表 2018年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度
圖表 2018年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長速度
圖表 2018年對主要國家和地區(qū)貨物進(jìn)出口額及其增長速度
圖表 2018年外商直接投資（不含銀行、證券、保險(xiǎn)）及其增長速度
圖表 2018年對外直接投資額（不含銀行、證券、保險(xiǎn)）及其增長速度
圖表 2017-2018年全部工業(yè)增加值及其增速
圖表 2017-2018年中國固定資產(chǎn)（不含農(nóng)戶）增速（累計(jì)同比）
圖表 居民人均可支配收入平均數(shù)與中位數(shù)
圖表 居民人均可支配收入超過全國水平的地區(qū)
圖表 居民人均消費(fèi)支出及構(gòu)成
圖表 無人機(jī)分級分類標(biāo)準(zhǔn)
圖表 無人機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成和核心技術(shù)
圖表 美國“全球鷹”軍用無人機(jī)主要結(jié)構(gòu)
圖表 無人機(jī)各種導(dǎo)航技術(shù)簡介
圖表 中國軍用無人機(jī)研制體系
圖表 2004-2018年全球無人機(jī)產(chǎn)地及生產(chǎn)商數(shù)量
圖表 2013-2018年全球無人機(jī)產(chǎn)量
圖表 2013-2018年全球無人機(jī)銷售收入
圖表 全球無人機(jī)市場競爭格局
圖表 全球主要無人機(jī)制造商及其市場份額一覽表
圖表 國際無人機(jī)市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)
圖表 2012-2018年全球無人機(jī)融資額和融資次數(shù)
圖表 2018年全球無人機(jī)部分融資事件匯總
圖表 2013-2018年全球消費(fèi)級無人機(jī)市場規(guī)模
圖表 2018年和2020年中國無人機(jī)市場結(jié)構(gòu)
圖表 中國消費(fèi)級無人機(jī)市場價(jià)格分布
圖表 大疆無人機(jī)的重量下降趨勢
圖表 2018年中國消費(fèi)級無人機(jī)市場品牌分布
圖表 Anafi外觀
圖表 米兔遙控小飛機(jī)
圖表 GoPro新產(chǎn)品——Karma示意圖
圖表 大疆精靈4示意圖
圖表 大疆Mavic Pro示意圖
圖表 大疆Spark示意圖
圖表 騰訊空影示意圖
圖表 零度DOBBY示意圖
圖表 2013-2018年全球鋰電池市場規(guī)模
圖表 2013-2018年全球鋰電池出貨量
圖表 2009-2018年中國鋰電池出口數(shù)量
圖表 我國在研航空發(fā)動機(jī)型號
圖表 航空發(fā)動機(jī)類別
圖表 航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程
圖表 中美兩國尖端無人機(jī)發(fā)動機(jī)對比
圖表 2015-2025年全球GNSS應(yīng)用細(xì)分市場的設(shè)備數(shù)量
圖表 固定翼、直升機(jī)、多旋翼無人機(jī)飛控技術(shù)的差異
圖表 自動地形跟隨飛行航跡
圖表 自動地形跟隨/回避飛行航跡
圖表 無人機(jī)發(fā)展階段
圖表 中國民用無人機(jī)行業(yè)商業(yè)模式3W2H模型
圖表 中國民用無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
圖表 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈涉及的相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)和群體
圖表 企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局
圖表 2015-2020年中國民用無人機(jī)市場規(guī)模及增速
圖表 中國民用無人機(jī)行業(yè)主要參與者
圖表 中國民用無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
圖表 2016-2017年P(guān)arrot綜合收益表
圖表 2016-2017年P(guān)arrot分部資料
圖表 2017-2018年P(guān)arrot綜合收益表
圖表 2017-2018年P(guān)arrot分部資料
圖表 2018-2019年P(guān)arrot綜合收益表
圖表 2018-2019年P(guān)arrot分部資料
圖表 Parrot“Anafi”無人機(jī)
圖表 MAVICPRO折疊無人機(jī)
圖表 RONIX-MX手持云臺系統(tǒng)
圖表 “守護(hù)者Z-10”無人機(jī)
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司營業(yè)收入及增速
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2018年北京臻迪科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)分行業(yè)
圖表 2018年北京臻迪科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司營業(yè)利潤及營業(yè)利潤率
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司凈資產(chǎn)收益率
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司短期償債能力指標(biāo)
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債率水平
圖表 2016-2019年北京臻迪科技股份有限公司運(yùn)營能力指標(biāo)
圖表 中國民用無人機(jī)驅(qū)動因素
圖表 無人機(jī)行業(yè)硬件產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟
圖表 2013-2018年我國無人機(jī)融資額及融資次數(shù)
圖表 2018年中國無人機(jī)部分融資事件匯總
圖表 2018年中國無人機(jī)并購事件匯總
圖表 博雅工道融資表
圖表 中國民用無人機(jī)領(lǐng)域投資價(jià)值及表現(xiàn)分析
圖表 2020-2024年中國無人機(jī)航拍市場規(guī)模及預(yù)測
