新能源產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展?

新能源發(fā)展，成于補(bǔ)貼，困于補(bǔ)貼，在面臨千億補(bǔ)貼缺口的當(dāng)下，平價(jià)上網(wǎng)成了順理成章之舉。一個(gè)大致的判斷是，到2020年，我國(guó)大部分地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)電和光伏發(fā)電側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。當(dāng)然，這不只是發(fā)電一個(gè)環(huán)節(jié)的事，從系統(tǒng)角度而言，平價(jià)上網(wǎng)涉及產(chǎn)業(yè)鏈的方方面面。新能源產(chǎn)業(yè)將面臨哪些挑戰(zhàn)，需要如何克服困難，才能讓當(dāng)下火熱的“紅�！背蔀槿�新的“藍(lán)�！�?

一、2019年上半年可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行情況分析

——可再生能源整體發(fā)展情況

2019年上半年，國(guó)家能源局切實(shí)貫徹高質(zhì)量發(fā)展和“放管服”改革的總要求，建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制，進(jìn)一步完善新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置機(jī)制，按照《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)》，積極采取措施加大力度消納可再生能源。上半年棄水棄風(fēng)棄光狀況持續(xù)緩解。

可再生能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2019年6月底，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.5億千瓦，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，水電裝機(jī)3.54億千瓦(抽水蓄能為2999萬(wàn)千瓦);風(fēng)電裝機(jī)1.93億千瓦;光伏發(fā)電裝機(jī)1.86億千瓦;生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1995萬(wàn)千瓦。

可再生能源利用水平顯著提高。2019年上半年，可再生能源發(fā)電量達(dá)8879億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14%。其中，水電5138億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.8%;風(fēng)電2145億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%;光伏發(fā)電1067億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)30%;生物質(zhì)發(fā)電529億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.3%。

——風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況

2019年上半年，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)909萬(wàn)千瓦，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，中東部和南方地區(qū)占比超過(guò)50%，風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化，新增裝機(jī)較大的省份是河南、青海和山西，分別為100萬(wàn)千瓦、93萬(wàn)千瓦、89萬(wàn)千瓦。

截至2019年6月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1.93億千瓦，其中中東部和南方地區(qū)占35%，“三北”地區(qū)占65%。上半年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量2145億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%;全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1133小時(shí);平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南(1843小時(shí))和四川(1654小時(shí))。

2019年上半年，全國(guó)棄風(fēng)電量105億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率4.7%，同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)。棄風(fēng)限電嚴(yán)重地區(qū)的形勢(shì)均有所好轉(zhuǎn)，其中新疆棄風(fēng)率17.0%、甘肅棄風(fēng)率10.1%、內(nèi)蒙古棄風(fēng)率8.2%、同比分別下降12.0、10.4、8.5個(gè)百分點(diǎn)。

2019年上半年中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析情況（容量單位：萬(wàn)千瓦;電量單位：億千瓦時(shí);）

二、需跨越“軟成本大山”

如今，新能源已經(jīng)進(jìn)入可以與傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。在歐洲科學(xué)與藝術(shù)院院士、瑞典皇家理工學(xué)院教授嚴(yán)晉躍看來(lái)，盡管新能源成本的下降經(jīng)歷了類(lèi)似于芯片領(lǐng)域摩爾定律的發(fā)展歷程，但新能源平價(jià)上網(wǎng)不是僅靠技術(shù)進(jìn)步就能實(shí)現(xiàn)。

研究顯示，雖然可再生能源的硬成本正在快速下降，但軟成本的下降并不明顯，導(dǎo)致目前軟成本占整個(gè)項(xiàng)目成本的比例反而增加。美國(guó)每季度公布的光伏發(fā)電項(xiàng)目成本情況顯示，其硬成本每2~3年減少一半，但軟成本占比在8年之內(nèi)卻從30%~40%升至60%~70%。

軟成本也被稱(chēng)為非技術(shù)成本。在我國(guó)，盡管風(fēng)機(jī)制造、光伏電池等技術(shù)成本屢創(chuàng)新低，但非技術(shù)成本下降幅度并不明顯。有機(jī)構(gòu)測(cè)算，2019年在保持非技術(shù)成本不變的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)距離發(fā)電側(cè)平價(jià)的要求尚需5~10個(gè)百分點(diǎn)的降幅。據(jù)瑞銀證券統(tǒng)計(jì)，目前一些項(xiàng)目的非技術(shù)成本高達(dá)0.5~1元/瓦，占總裝機(jī)成本的10%~20%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，非技術(shù)成本包括前期費(fèi)用和建設(shè)費(fèi)用、融資成本、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等等，已經(jīng)成為了橫亙?cè)诎l(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)面前的“大山”。

1、非技術(shù)成本難以下降

主要包括前期費(fèi)用和建設(shè)過(guò)程的費(fèi)用。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，前期工作費(fèi)用也被稱(chēng)作“路條費(fèi)”，在早年間有些光伏項(xiàng)目的路條費(fèi)高達(dá)1元/瓦。據(jù)介紹，光伏電站前期工作，需要完成大量的文件，一般有：可研報(bào)告、備案文件、列入國(guó)家指標(biāo)證明文件、土地租賃協(xié)議、項(xiàng)目用地紅線(xiàn)、土地預(yù)審文件、建設(shè)用地預(yù)審文件、林地意見(jiàn)、環(huán)評(píng)、水保、選址意見(jiàn)書(shū)、安評(píng)、節(jié)能、壓覆礦產(chǎn)、地宅、設(shè)施農(nóng)業(yè)備案、安穩(wěn)報(bào)告、電力接入方案及批復(fù)、測(cè)繪報(bào)告、地勘報(bào)告、總評(píng)規(guī)劃、送出工程批復(fù)等。這其中，每個(gè)文件的背后，都需要付出大量的精力甚至費(fèi)用。此外，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，也會(huì)因?yàn)檎鞯氐仍�因增加成本，影響�?xiàng)目工期和投產(chǎn)時(shí)間。

2、項(xiàng)目融資成本通常較高

新能源電站為重資產(chǎn)行業(yè)，一般規(guī)律是，投資方只需要出20%~30%的資本金，其余資金通過(guò)融資方式獲得。因此，能否獲得較低利率的融資，就成為衡量項(xiàng)目能否成為優(yōu)良金融資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。2017年，我國(guó)光伏企業(yè)晶科能源以2.42美分/千瓦時(shí)(約合人民幣0.15元/千瓦時(shí))的電價(jià)中標(biāo)阿布扎比Sweihan1.17吉瓦光伏電站而備受關(guān)注，主要原因就是獲得了較低的融資成本。

3、業(yè)主單位運(yùn)營(yíng)成本偏多

其一是租地成本。以每畝地可以安裝40千瓦左右的光伏電站，上網(wǎng)電價(jià)為0.4元/千瓦時(shí)(不含稅電價(jià)為0.3448)、土地租金約為800元/畝計(jì)算，每年的發(fā)電收入約為13800元/畝，租金部分就占發(fā)電收入的5.8%。其二，一些稅費(fèi)也時(shí)常影響項(xiàng)目的收益。據(jù)報(bào)道，2017年某省稅務(wù)部門(mén)要求光伏電站按照5~8元/平方米的標(biāo)準(zhǔn)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。如按照10兆瓦光伏電站占用300畝土地進(jìn)行核算，每年最少要繳納100萬(wàn)元土地使用稅，占發(fā)電收入的比例超過(guò)24%。

幸運(yùn)的是，今年以來(lái)發(fā)布的系列文件明確要求，對(duì)于平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，要避免不合理的收費(fèi)，要求各地在土地利用及土地相關(guān)收費(fèi)方面予以支持。但也有專(zhuān)家指出，這一政策缺乏后續(xù)獎(jiǎng)懲措施，實(shí)施效果上可能打折，建議參考光伏領(lǐng)跑基地項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)加強(qiáng)約束，做到獎(jiǎng)罰嚴(yán)明。

三、三方面發(fā)力推動(dòng)發(fā)展：企業(yè)、政策、產(chǎn)業(yè)

新能源產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀，在新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)企業(yè)身上可見(jiàn)一斑�！拔覀兪菄�(guó)內(nèi)做功率預(yù)測(cè)第一批企業(yè)，也獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可，最好的時(shí)候年?duì)I收也就在一億元左右”，東潤(rùn)環(huán)能董事長(zhǎng)鄧建清對(duì)記者表示，“如今，我個(gè)人更關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景”。

國(guó)內(nèi)另外一家從事功率預(yù)測(cè)的企業(yè)——大賢科技創(chuàng)始人兼總經(jīng)理錢(qián)勝利也對(duì)記者表示，雖然平價(jià)上網(wǎng)可能帶來(lái)新能源的規(guī)模擴(kuò)大，但目前國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)尚無(wú)法體現(xiàn)功率預(yù)測(cè)技術(shù)的價(jià)值，目前公司的首要任務(wù)是先活下去，因此只能先依靠軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目生存。

平價(jià)上網(wǎng)無(wú)疑讓習(xí)慣了補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入到優(yōu)勝劣汰階段。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)分析稱(chēng)，無(wú)補(bǔ)貼政策將壓縮項(xiàng)目收益，這將令平價(jià)政策的落實(shí)面臨動(dòng)力不足的挑戰(zhàn)。

由此，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，需要在以下三方面發(fā)力：從企業(yè)層面，需要進(jìn)一步提質(zhì)增效，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力;在規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和政策方面，應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)展情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化;在產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，要鼓勵(lì)跨界融合，打造生態(tài)圈，讓更多具有創(chuàng)新性的商業(yè)模式涌現(xiàn)出來(lái)，才能真正推動(dòng)能源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

1、企業(yè)層面的實(shí)力比拼是根本

這一輪的平價(jià)上網(wǎng)，不是簡(jiǎn)單的價(jià)格戰(zhàn)，而是真正意義上的綜合實(shí)力比拼。因此，新能源企業(yè)要將自己的事情做好，通過(guò)科技創(chuàng)新把降低成本、提升效率做到極致，才能得到市場(chǎng)的認(rèn)可。一個(gè)辦法就是通過(guò)規(guī)模效應(yīng)，無(wú)論是啟用大風(fēng)機(jī)，還是采用高效光伏組件，無(wú)疑都會(huì)攤薄成本，增加獲利空間。

規(guī)劃中的內(nèi)蒙古烏蘭察布風(fēng)電基地最大優(yōu)勢(shì)在于規(guī)模：裝機(jī)量600萬(wàn)千瓦，落地電價(jià)為0.35元/千瓦時(shí)。另一個(gè)方法就是提升管理運(yùn)維效率，通過(guò)信息化技術(shù)提高運(yùn)營(yíng)效率，通過(guò)大數(shù)據(jù)等技術(shù)拓展市場(chǎng)空間。據(jù)測(cè)算，在滿(mǎn)足“三北”地區(qū)棄光率低于5%、光伏全部上網(wǎng)電量得到保價(jià)保量收購(gòu)和光伏造價(jià)下降到3.6元/千瓦以?xún)?nèi)這三個(gè)條件的情況下，2020年，全國(guó)大部分地區(qū)光伏電站可實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)。

2、政策層面的保駕護(hù)航是保障

以光伏為例，當(dāng)前地面電站要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，必須是電價(jià)高、資源條件都好的地區(qū)。國(guó)家可再生能源信息管理中心綜合管理處副處長(zhǎng)徐國(guó)新認(rèn)為，“做好試點(diǎn)項(xiàng)目，探索平價(jià)上網(wǎng)所需的保障條件，積累制度基礎(chǔ)和操作經(jīng)驗(yàn)，將為后續(xù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)積極影響�！睘榇私ㄗh有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，對(duì)光伏行業(yè)征地范圍、稅收標(biāo)準(zhǔn)、征收年限等盡快予以明確，并強(qiáng)調(diào)光伏項(xiàng)目建成時(shí)的土地稅費(fèi)政策，在電站全生命周期中維持不變，不得在項(xiàng)目建成后增收新的土地稅費(fèi)項(xiàng)目和增加金額，切實(shí)降低非技術(shù)成本。

3、產(chǎn)業(yè)層面的科技創(chuàng)新是關(guān)鍵

新能源從輔助能源到替代能源再到主導(dǎo)能源的過(guò)程，需要增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)。平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)啟了承上啟下的大門(mén)，產(chǎn)業(yè)界首先要從思維方式上適應(yīng)這場(chǎng)變革，研究如何使風(fēng)電、太陽(yáng)能等成為穩(wěn)定可控的能源類(lèi)型，不斷提升其并網(wǎng)友好性，與其他能源互補(bǔ)配合，并聯(lián)手能源、金融各方，不斷完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，創(chuàng)新商業(yè)模式，通過(guò)綠證交易、隔墻售電、光儲(chǔ)結(jié)合等方式，營(yíng)造消納消費(fèi)綠電的商業(yè)環(huán)境和社會(huì)氛圍。

四、平價(jià)上網(wǎng)政策將帶來(lái)“三重機(jī)遇”

2019年被視為平價(jià)上網(wǎng)的試水年。針對(duì)日前發(fā)布的第一批名單，中金公司分析認(rèn)為，盡管獲批規(guī)模少于申報(bào)量，但光伏項(xiàng)目占比七成、分布式隔墻售電試點(diǎn)啟動(dòng)也超出預(yù)期。更為重要的是，新政提供了穩(wěn)定發(fā)展的預(yù)期，也有望解決土地、融資和消納等問(wèn)題，由此帶來(lái)的規(guī)模增長(zhǎng)和商業(yè)機(jī)會(huì)將不可限量。

2017年5月23日，國(guó)家能源局下發(fā)開(kāi)展風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范工作通知，至今年5月22日首批項(xiàng)目公示之日，這一歷程整整走過(guò)了3年的時(shí)間。6月30日前，新建平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目有望開(kāi)工。未來(lái)的“藍(lán)�！睍�(huì)有哪些機(jī)會(huì)?

徐國(guó)新認(rèn)為，平價(jià)上網(wǎng)政策將給行業(yè)帶來(lái)三大變化：

——加速替代化石能源進(jìn)程

在平價(jià)上網(wǎng)政策推動(dòng)下，新能源和化石能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將轉(zhuǎn)化為燃料價(jià)格和新能源度電成本的競(jìng)爭(zhēng)。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，新能源成本還將繼續(xù)下探，化石能源將因燃料價(jià)格波動(dòng)以及環(huán)保成本上升失去成本優(yōu)勢(shì)，促使新能源在市場(chǎng)競(jìng)價(jià)中逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，加速替代化石能源的進(jìn)程。

2、推動(dòng)能源共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)

分布式新能源將因成本低，消納條件好，節(jié)約輸配電投資等原因，實(shí)現(xiàn)大范圍覆蓋。平價(jià)上網(wǎng)可以推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)高速到來(lái)，實(shí)現(xiàn)可再生能源智能化，一體化生產(chǎn)、傳輸、存儲(chǔ)、消費(fèi)以及市場(chǎng)交易。在以泛在電力物聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施之上，或許會(huì)孕育出“殺手級(jí)”的新能源商業(yè)模式。

3、推動(dòng)新能源成為綠色金融產(chǎn)品

近零邊際成本特性降低了新能源資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，使其易于取得更高信用評(píng)級(jí)，融資方式將繼續(xù)多樣化，從而增強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)性。新政鼓勵(lì)平價(jià)項(xiàng)目出售綠證，較低的價(jià)格可對(duì)自愿綠證市場(chǎng)起到激活作用。此外可再生能源配額機(jī)制正式實(shí)施后，達(dá)不到配額要求的義務(wù)主體也可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)綠證的渠道來(lái)完成配額，這會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大綠證市場(chǎng)。

目前全國(guó)采購(gòu)綠證數(shù)量不到3萬(wàn)個(gè)，并且當(dāng)前綠證價(jià)格比較高，風(fēng)電一般在0.2元/千瓦時(shí)左右，光伏發(fā)電在0.5~0.6元/千瓦時(shí)，對(duì)比歐洲自愿綠證系統(tǒng)的價(jià)格約為0.2~0.3歐分/千瓦時(shí)，約合人民幣2分錢(qián)左右，未來(lái)綠證市場(chǎng)發(fā)展存在較大空間。

此外，本輪方案提出執(zhí)行固定電價(jià)收購(gòu)政策和強(qiáng)化全額保障性收購(gòu)政策，同時(shí)明確由電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)接網(wǎng)工程。此舉無(wú)疑極大增強(qiáng)了投資方的信心，但對(duì)于簽訂不少于20年的固定電價(jià)購(gòu)售電合同，業(yè)界專(zhuān)家指出，真正保障平價(jià)上網(wǎng)不是僅僅簽訂一個(gè)合同那么簡(jiǎn)單，需要通過(guò)技術(shù)突破和全產(chǎn)業(yè)鏈合力創(chuàng)新商業(yè)模式方能保障。

比如，當(dāng)遇到新能源出力低到極端情況時(shí)，出于安全考慮，可以通過(guò)新能源+儲(chǔ)能或其他應(yīng)急設(shè)施保證平滑出力，為此應(yīng)該考慮相關(guān)投資如何通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制找到出口，這一舉措無(wú)論對(duì)于電網(wǎng)、電站還是用戶(hù)都具有相當(dāng)?shù)姆e極作用，未來(lái)也將產(chǎn)生很多機(jī)會(huì)。

凡是過(guò)去，皆為序章。越過(guò)山丘的新能源，面對(duì)的將是壯闊的“藍(lán)�！�，雖然不會(huì)歲月靜好，也許還會(huì)有波浪，但從申報(bào)項(xiàng)目情況來(lái)看，無(wú)論是市場(chǎng)層，還是監(jiān)管方，至少是信心滿(mǎn)滿(mǎn)且充滿(mǎn)理性，這對(duì)于剛邁出第一步的平價(jià)上網(wǎng)，算是開(kāi)了一個(gè)好頭。