專網(wǎng)通信是指在特定的區(qū)域進行信號覆蓋的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)，有效彌補了公網(wǎng)通信所無法涉及的領(lǐng)域，成為我國信息化建設(shè)的重要一環(huán)。受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長，未來將有更好的需求點。

寬窄帶融合背景下，產(chǎn)業(yè)競爭加劇

專業(yè)無線通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)（如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD 屏、印刷電路板）、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結(jié)構(gòu)件）和通信設(shè)備制造業(yè)（如收發(fā)器、交換機、天線、分路器、合路器）。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)（部件）對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。

專業(yè)無線通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。

從中游來看，近年來專網(wǎng)通信行業(yè)寬帶化布局愈演愈烈，存在三類模式：第一類，專網(wǎng)企業(yè)和公網(wǎng)企業(yè)合作，比如摩托羅拉和愛立信；第二類，專網(wǎng)企業(yè)自主研發(fā)投入寬帶，但是需要有大量的研發(fā)資金作為基礎(chǔ)，只有少數(shù)在數(shù)字集群市場占據(jù)主導地位的廠商憑借快速增長的營收能夠保持持續(xù)的投入，海能達是此類企業(yè)的代表；第三類，公網(wǎng)寬帶企業(yè)橫向切入，優(yōu)勢在于可以與公網(wǎng)LTE產(chǎn)品共用研發(fā)平臺，企業(yè)規(guī)模比專網(wǎng)有優(yōu)勢，華為是此類代表。

在上述三種模式中，海能達的優(yōu)勢在于對公共安全客戶的黏性，公司更理解客戶需求，而且在標準上容易得到公安客戶的認可和支持，在B2B的商業(yè)模式下優(yōu)勢明顯。華為則可憑借品牌影響力和技術(shù)實力，在行業(yè)發(fā)展一批對價格敏感的客戶，不過，因其窄帶技術(shù)薄弱，在公共安全客戶寬窄帶融合方案上處于劣勢。而對于第一種摩托羅拉和愛立信的合作，由于公網(wǎng)和專網(wǎng)客戶量級的嚴重不對等，公網(wǎng)的項目是以十億為單位，而專網(wǎng)通常是以億元甚至千萬為單位，合作的主動權(quán)往往掌握在公網(wǎng)廠商手中，配合的力度會成為雙方合作的影響因素。因此，寬窄帶融合可能會成為海能達這類專網(wǎng)企業(yè)進一步提升市場競爭力、樹立行業(yè)地位的機遇。

模擬轉(zhuǎn)數(shù)字成為主流發(fā)展趨勢

我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了3個階段。第1階段為20世紀60年代至70年代，主要是以“一呼百應(yīng)”為特征的開放式專網(wǎng)通信終端系統(tǒng)。第2階段為80年代，隨著通信技術(shù)的進步，出現(xiàn)了具有自動選擇信道功能且能使用多種用戶共享資源的模擬集群系統(tǒng)。第3階段為90年代至今，專網(wǎng)通信行業(yè)模擬轉(zhuǎn)數(shù)字成為主流發(fā)展趨勢，數(shù)字集群通信系統(tǒng)應(yīng)運而生。

專網(wǎng)通信行業(yè)規(guī)�？焖僭鲩L

近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的廣泛應(yīng)用，在公共安全、社會管理、應(yīng)急通信等政府和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是超高流量密度、超高連接數(shù)密度、超高移動性等多場景情況下，對海量信息接入和傳輸?shù)陌踩�性、可靠性、及時性提出了極高的要求。

繼2017年7月，國務(wù)院辦公廳公開發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃的通知》，2018年3月十三屆全國人大一次會議第四次全體會議，國務(wù)院機構(gòu)改革方案提出，擬組建應(yīng)急管理部，提升專網(wǎng)需求，將利好專網(wǎng)通信行業(yè)。

2009年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到37億元，到2017年市場規(guī)模增長至166億元，8年來復合增長率達到20%以上。2018年市場規(guī)模增長至200億元。

公共安全是最主要的應(yīng)用市場

專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此政府與公共安全市場是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細分市場，從中國來看，占比達到48%；其次，交通運輸、政府、軍隊等部門為了提高運營效率和保障安全，也普遍有配套專網(wǎng)設(shè)備的需求。

市場競爭加劇，受益于PDT標準海能達迅速崛起

對于國內(nèi)市場來說，摩托羅拉依然是市場主導者，2017年占據(jù)33%的市場份額，不過在信息安全的大背景下，中國在關(guān)鍵領(lǐng)域要求核心技術(shù)實現(xiàn)自主可控，信息各領(lǐng)域的國產(chǎn)化進程開始提速。專網(wǎng)通信因其應(yīng)用領(lǐng)域特殊，以公共安全和關(guān)系國計民生的公用事業(yè)行業(yè)為主，采用自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)顯得更為重要。

據(jù)測算2018年其市場份額有所減少，原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國的業(yè)務(wù)拓展不順利，更是因海能達2017年對英國賽普樂集團和加拿大諾賽特公司的收購，以及2018年與甲骨文深度合作向全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型等一系列動作，促使海能達后起之勢迅猛，2018年進一步提升市場份額。

過去，因地鐵市場一直采用的全球通用的TETRA技術(shù)，摩托羅拉和歐宇航占據(jù)壟斷格局，2009年公開競標的全部10個城市的21條軌道交通線路中，摩托羅拉中標了其中20條線路的數(shù)字集群通信解決方案合同。2008年，公安部開始研究自主知識產(chǎn)權(quán)的PDT標準，并于2012年將其定為部標，2014年正式發(fā)文廢止TETRA標準。

PDT標準確立之后的幾年內(nèi)，由于客戶需求博弈和標準完善等方面的問題，使得原本定于2016年停發(fā)模擬對講機核準證的期限往后延了兩年。對于投資者而言，十二五期間，PDT建網(wǎng)進程經(jīng)歷了從預(yù)期高點到低點的回落。不過，現(xiàn)如今PDT技術(shù)終于迎來了市場釋放。進入2016年，公安部大力推進“部-省廳-地市”三級集群通信互聯(lián)架構(gòu)，強調(diào)互聯(lián)互通和骨干網(wǎng)建設(shè)，對于前期沒有PDT建設(shè)的地區(qū)，將會加大投入。根據(jù)測算，一旦PDT實現(xiàn)全國范圍的建網(wǎng)，市場規(guī)模將達到120億-150億元，其中全國公安機關(guān)建設(shè)無線通信基站9000余個，總信道數(shù)達到2.3萬余個，共配備無線電臺134萬余部，全國一線民警的電臺配備率將達到90%以上。

受益于國家對于專網(wǎng)通信的需求強烈，而海能達又是PDT專網(wǎng)技術(shù)的龍頭，進入數(shù)字時代后，海能達在過去幾年的PDT建設(shè)初期的市占率高達80%，成為該領(lǐng)域國產(chǎn)替代的典范。2017及2018年P(guān)DT中標項目成果豐碩。大量的終端以及載頻應(yīng)用于公安一線實戰(zhàn)，使得海能達發(fā)展迅速。天通信、海格通信、東方通信、萬格數(shù)據(jù)、遠東通信等技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，未來也將面臨進口替代機遇。

并購整合加劇產(chǎn)業(yè)變革

未來，專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)將向融合解決方案發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢更為明顯。專網(wǎng)通信的行業(yè)整合一般圍繞行業(yè)布局和技術(shù)布局展開，擁有客戶的企業(yè)通過收購技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，而擁有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)則通過收購行業(yè)渠道實現(xiàn)客戶拓展，這一現(xiàn)象無論在國際巨頭還是國內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。

國際上，歐宇航于2005年9月便收購了諾基亞數(shù)字集群部門，整合之后成為全球第二大的專網(wǎng)通信企業(yè)。摩托羅拉在2015年收購英國通訊商Airewave進入英國專網(wǎng)寬帶運營市場。

中國專網(wǎng)通信行業(yè)的并購整合也日漸加劇。在技術(shù)產(chǎn)品上，海能達于2012年收購德國HMF獲得TETRA系統(tǒng)核心技術(shù)，2014年收購南京宙達成為軍用數(shù)字集群核心標準單位。在市場渠道上，其2009年收購賽格通信進入地鐵通信，2013年收購天海電子進入軍用通信，2015年收購運聯(lián)通布局專網(wǎng)運營。海格通信則通過收購承聯(lián)通信布局PDT系統(tǒng)，并且擬收購科立訊布局數(shù)字終端，打造終端到系統(tǒng)的一體化布局，再配合自身的軍用數(shù)字集群，整合公共安全和軍用通信兩大高端市場。此外，航天通信通過收購優(yōu)能，杰賽科技收購遠東通信，以此進入公安數(shù)字集群市場。

隨著技術(shù)的升級，并購整合還會加速，從而帶來行業(yè)集中度的進一步提升，擁有一體化解決方案能力的企業(yè)，優(yōu)勢會更明顯；僅具備終端或者系統(tǒng)的單一產(chǎn)品類型，或者單一技術(shù)標準的企業(yè)抵御市場風險的能力較弱，容易成為被并購的潛在目標。在全球幾大巨頭中，歐宇航和賽普樂的優(yōu)勢分別體現(xiàn)在系統(tǒng)和終端上，單論產(chǎn)品而言，抵御風險的能力較弱，并且，前幾年兩家企業(yè)的專網(wǎng)收入增速放緩，甚至出現(xiàn)收入下降，所以容易成為其他企業(yè)并購整合的對象。2016年，海能達發(fā)起對賽普樂的私有化要約；2017年5月，海能達宣布完成對賽普樂的收購。

隨著中國企業(yè)的崛起，以海能達為代表的民族企業(yè)不斷對全球?qū)＞W(wǎng)通信市場進行蠶食，處于絕對的上升通道，使得跨國并購成為后續(xù)的大概率事件。

行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

2018年，面對市場巨大需求，國內(nèi)外市場均保持快速發(fā)展，同時專網(wǎng)通信行業(yè)是一個高集中度的行業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額，導致市場的競爭也逐漸加劇。未來，國內(nèi)對專網(wǎng)通信的需求還會不斷上升，隨著政策加碼推進，像海能達、北訊集團等大型領(lǐng)先企業(yè)將會優(yōu)先受益，產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。

1、專網(wǎng)通信行業(yè)保持較快增長

專網(wǎng)通信已不再僅滿足社會局部的通信需求，而是以新公眾運營者的身份參與到市場競爭中。專網(wǎng)通信的應(yīng)用越來越廣泛，在“數(shù)字長江”、智能電網(wǎng)、智能交通等重大網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)的支持下，給專網(wǎng)通信行業(yè)帶來了新增長。隨著“兩化融合”的深入進行，專網(wǎng)通信行業(yè)將保持較快的增長。

2、領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸

專網(wǎng)通信是一個龐大復雜的工程，需要許多不同設(shè)備，目前專網(wǎng)通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。以海能達為例，其在專網(wǎng)通信終端產(chǎn)品上已擁有絕對的國內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品從終端延伸至系統(tǒng)，能夠提供成套的專網(wǎng)通信解決方案。

3、專網(wǎng)通信向?qū)拵н~進

通信技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)脫離了純技術(shù)驅(qū)動的發(fā)展模式，專網(wǎng)通信也不例外，正在走向業(yè)務(wù)需求與技術(shù)相互結(jié)合發(fā)展的新趨勢。具體來說，專網(wǎng)通信正在由以光纖通信為主向光纖通信和無線通信相融合的通信方式過渡。近年來，各種無線寬帶技術(shù)在能源交通等多部門多行業(yè)得到了日益廣泛地運用，無線寬帶技術(shù)正與行業(yè)應(yīng)用加速融合，成為實現(xiàn)社會信息化的重要手段。

4、專網(wǎng)通信融合應(yīng)用

基于目前通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)共存的狀況，需要有類似于“多媒體融合通信平臺”這樣的“大一統(tǒng)”平臺系統(tǒng)，能夠打破各種通信網(wǎng)絡(luò)、制式和頻段之間的障礙，徹底消除“信息孤島”，使得專網(wǎng)通信融合應(yīng)用。

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，在專網(wǎng)領(lǐng)域也逐漸實現(xiàn)把計算機技術(shù)與傳統(tǒng)通信技術(shù)融合一體，實現(xiàn)電話、傳真、數(shù)據(jù)傳輸、音視頻會議、呼叫中心、即時通信等眾多應(yīng)用服務(wù)。政策利好延續(xù)，行業(yè)需求廣闊。

行業(yè)未來發(fā)展前景分析

2018年，我國專網(wǎng)通信行業(yè)受益于政策加碼推進，行業(yè)得以快速發(fā)展。由于國家公共安全需求是硬性的，未來，將繼續(xù)受益于國家對政府與公共安全的重視，以及《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》、《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》等行業(yè)政策的推動支持，我國專用通信下游應(yīng)用領(lǐng)域需求強勁，專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

1、“兩化融合”催生行業(yè)新需求

兩化融合是信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合，是指以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進信息化，走新型工業(yè)化道路；兩化融合的核心就是信息化支撐，追求可持續(xù)發(fā)展模式。兩化融合的成熟結(jié)合有利于我國工業(yè)行業(yè)在生產(chǎn)車間、管理體系以及業(yè)務(wù)運營等多方面得到最大化提升。降低下游行業(yè)運營管理成本，提升毛利潤空間。

2、“寬窄帶融合”帶來行業(yè)新機遇

隨著“寬窄帶融合”（專網(wǎng)窄帶、專網(wǎng)寬帶和公網(wǎng)寬帶）新生態(tài)的良性發(fā)展，全球?qū)＞W(wǎng)行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。新融合方案通過多種信息數(shù)據(jù)與智能應(yīng)用的融合，以快速處置、可視調(diào)度、數(shù)據(jù)采集、智慧警務(wù)等多樣化的技術(shù)手段，構(gòu)筑了一張充滿著“智慧”的專用網(wǎng)絡(luò)，使全球?qū)＞W(wǎng)通信實現(xiàn)了從基礎(chǔ)語音走向科學智能的重大創(chuàng)新，在寬帶系統(tǒng)、多模終端、智慧指揮等方面實現(xiàn)了全方位的突破，真正實現(xiàn)寬窄帶融合，使各行各業(yè)的應(yīng)用場景更加高效智能，從而幫助用戶掌控全局、智慧決策。這也意味著，全球?qū)＞W(wǎng)通信開始進入一個智慧專網(wǎng)的時代。行業(yè)專家預(yù)測，融合發(fā)展對終端及基站建設(shè)規(guī)模有較大提高，預(yù)計寬窄帶融合帶來的將是窄帶市場10倍量級的利潤空間。

3、“智慧城市”建設(shè)應(yīng)急專用通信需求

應(yīng)急通信便是應(yīng)對緊急情況時，能夠?qū)ν獗３滞ㄐ诺臅惩�。尤其是在“報警、預(yù)警方面”、“應(yīng)急聯(lián)動與調(diào)度指揮方面”、“政府間通告方面”。應(yīng)急通信車使用衛(wèi)星傳輸接入遠端的公共網(wǎng)絡(luò)，快速組建一張應(yīng)急專網(wǎng)用于應(yīng)急指揮。對于國家的政府機關(guān)、職能部門、服務(wù)部門都需要應(yīng)急專用通信網(wǎng)來維持其穩(wěn)定的需求。

4、“一帶一路”更有市場空間

由于專網(wǎng)通信90%的市場集中在海外，國際化是中國專網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路�！澳＾D(zhuǎn)數(shù)”則給國內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭帶來了彎道超車的機會。海能達通過持續(xù)的研發(fā)投入和海外并購，同時掌握了DMR、TETRA和PDT三大國際主流數(shù)字產(chǎn)品，其產(chǎn)品和技術(shù)實力已經(jīng)躋身全球領(lǐng)先地位，與摩托羅拉和歐宇航等國際巨頭形成直接競爭。同時，中國企業(yè)享有工程師紅利，中國工程師的人工成本僅是歐美企業(yè)的1/2到1/3。以華為為代表的公網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)的成長路徑有可能在海能達等專網(wǎng)企業(yè)身上重現(xiàn)。

憑借技術(shù)評分上的明顯優(yōu)勢，海能達斬獲荷蘭C2000全國警察網(wǎng)項目，實現(xiàn)對摩托羅拉老網(wǎng)的替換，僅網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的合同金額達9000萬歐元，充分反映了中國專網(wǎng)通信企業(yè)崛起后在國際市場的競爭力。2017年，

2018年上半年，海能達國外營收規(guī)模為16.14億元，占公司營收比重達52.85%，2013-2017年國外營收復合增速為37.67%，明顯高于行業(yè)增速。2019年

2013年，習近平提出“一帶一路”的重大倡議，實現(xiàn)沿線國家的設(shè)施聯(lián)通和貿(mào)易互通是該倡議的重點內(nèi)容；2015年，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行正式成立，為“一帶一路”建設(shè)提供資金支持；2017年5月，“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行；截至目前，已有40余國家和國際組織與中國簽署合作協(xié)議。由于專網(wǎng)通信可以滿足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和貿(mào)易運輸過程中的無線集群通信的需求，“一帶一路”的深入實將進一步擴大專網(wǎng)通信的市場空間。

隨著我國“一帶一路”政策的實施，沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)和貿(mào)易往來的持續(xù)深化將推動專網(wǎng)通信市場空間的提升。在公網(wǎng)領(lǐng)域，國家對華為、中興等通信設(shè)備商的支持由來已久，尤其在亞非拉等發(fā)展中國家的項目上起到關(guān)鍵作用，每年用于援建項目的資金支持高達數(shù)十億元。而專網(wǎng)通信客戶主要為海外國家的公共安全、公用事業(yè)等核心行業(yè)客戶，對于國家“一帶一路”的戰(zhàn)略意義更為重要。由于專網(wǎng)項目的規(guī)模要比公網(wǎng)小，在同等投入的前提下，更容易起到四兩撥千斤的作用。此外，民營企業(yè)若要在公安應(yīng)急通信領(lǐng)域走出去，跟海外國家或政府部門直接對接的難度很大，如果能夠借助國家“一帶一路”的平臺開展布局，會相對容易。

中國專網(wǎng)企業(yè)在“一帶一路”沿線的市場布局逐漸加大，自2015年以來，專網(wǎng)通信企業(yè)的身影更加頻繁地出現(xiàn)在隨同國家領(lǐng)導人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團隊中。以海能達為例，公司已建立全球化營銷體系，在全球設(shè)立30個分支機構(gòu)，與全球1000多家合作伙伴建立了良好合作關(guān)系，如果國家層面能夠給予更好的政策和資金支持，將極大地增強企業(yè)在全球的市場競爭力。

5、軍民融合開啟更廣闊的市場

軍用數(shù)字集群標準確立在即，軍用專網(wǎng)存在和公安數(shù)字集群技術(shù)融合的可能性。在海外，軍警往往采用統(tǒng)一的數(shù)字集群標準，一方面，可以實現(xiàn)技術(shù)融合，另一方面，兩張網(wǎng)在互聯(lián)互通上具備優(yōu)勢。在應(yīng)急通信場景下，軍警之間往往需要聯(lián)合作戰(zhàn)，存在統(tǒng)一指揮調(diào)度需求。采用統(tǒng)一的技術(shù)標準將有效提高聯(lián)合作戰(zhàn)效率，并大幅節(jié)省建網(wǎng)成本。至于安全性上，采用同一個標準之后，在軍、警之間仍然可以通過采用不同的加密模塊或者個性化的協(xié)議實現(xiàn)各自網(wǎng)絡(luò)的安全需求。

在美國，其軍隊和警察均采用的是美國自主制定推行的P25技術(shù)標準。在中國，公安部門已正式選用PDT作為部標，武警也放棄了國外TETRA技術(shù)，轉(zhuǎn)而選擇PDT技術(shù)。在軍用數(shù)字集群領(lǐng)域，由于不同的參與方的存在，標準尚待最終確立，包括工信部和PDT聯(lián)盟也在大力推進PDT標準在軍隊的落地。相關(guān)企業(yè)也在積極備戰(zhàn)軍用數(shù)字集群，包括海格通信、海能達和海南寶通等。倘若PDT能夠成為軍用數(shù)字集群的正式標準，軍隊包括作戰(zhàn)指揮和后勤保障在內(nèi)的綜合應(yīng)用場景將是公安和武警的數(shù)十倍，PDT產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長空間將再次打開。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、專網(wǎng)通信行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了專網(wǎng)通信行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對專網(wǎng)通信行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國專網(wǎng)通信行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。