一、智能快遞柜發(fā)展背景及發(fā)展現(xiàn)狀分析

近幾年，電商繁榮發(fā)展，快遞業(yè)務量大增，為智能快遞柜帶來了巨大的需求。政策層面上，國家鼓勵智能智能快遞柜發(fā)展。近日，國常會將智能投遞設施納入城鄉(xiāng)公共基建范疇，智能快件柜迎來發(fā)展新機遇。

隨著“雙十一”“618”“雙十二”等被中國電子商務創(chuàng)造的詞匯，在大街小巷、各大網(wǎng)站/軟件中飽和式露出在公眾的視野中，中國電商銷售額再一次刷新世界紀錄。作為電商配套服務，中國快遞業(yè)在享受著網(wǎng)購繁榮發(fā)展所帶來紅利的同時，大量派送沖擊著各大快遞公司的末端。

不論是國務院辦公廳2018年一號文《國務院辦公廳關于推進電子商務與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》，還是馬軍勝局長提出的“末端轉(zhuǎn)型升級”行動計劃，無一不是劍指末端配送，企業(yè)如何提供更優(yōu)質(zhì)、更高效的民生寄遞服務。作為當前最熱門的末端解決方案之一，智能快遞柜自然成為了關注的重點。

因此，國家工程實驗室聯(lián)合圓通研究院發(fā)布了繼《無人機現(xiàn)在與未來——前景解析與快遞物流業(yè)應用》后第二份無人科技行業(yè)趨勢報告——《智能快遞柜發(fā)展現(xiàn)狀與未來方向》，并針對當前智能快遞柜的市場現(xiàn)狀、成本收益、未來發(fā)展做出了研判，指出智能快遞柜市場未來數(shù)年內(nèi)仍有巨大市場空間，并提出當前未來智能快遞柜發(fā)展將服務規(guī)范化、箱體地址化、運營去中心化，盈利多樣化、制造模塊化五大趨勢，為智能快遞柜的發(fā)展提供了一些新的思路。

截至2020年3月28，我國網(wǎng)民規(guī)模為9.04億，較2018年底新增網(wǎng)民7508萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達64.5%，較2018年底提升4.9個百分點。

2019年全國網(wǎng)上零售額106324億元，比上年增長16.5%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額85239億元，增長19.5%，占社會消費品零售總額的比重為20.7%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長30.9%、15.4%和19.8%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的完善和互聯(lián)網(wǎng)終端的普及加速了“全民互聯(lián)”時代的到來，同時社會主力消費群體正轉(zhuǎn)向 80 后、90 后人群，彰顯時尚個性、高學歷、貼近互聯(lián)網(wǎng)、追求高品質(zhì)生活成為其主要特點，在此大環(huán)境下中國網(wǎng)絡零售產(chǎn)業(yè)整體步入快速增長階段。新一代的人群，將是奠定網(wǎng)絡零售良好的客群用戶基礎，并且釋放出巨大的市場潛力。未來，我國網(wǎng)絡零售交易規(guī)模將會保持持續(xù)增長，按照《電子商務“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，預計2020年我國網(wǎng)絡零售交易額將達到11萬億，預計到2025年我國網(wǎng)絡零售行業(yè)市場交易規(guī)模將達到19.33億元。

2019年，快遞行業(yè)增速經(jīng)歷了前高后低的過程，從年初的29-30%左右降至10月的23%，快遞行業(yè)增速略高于網(wǎng)絡零售，反映行業(yè)本身需求仍然較旺盛。

目前我國快遞法人企業(yè)達2萬家，其中包括7家上市公司，從業(yè)人數(shù)已超過300萬人。此外，快遞業(yè)向冷鏈、快運、倉配、即時配送、現(xiàn)代供應鏈、智能化等方面拓展，極大地提高了服務能力。十三五”以來，我國快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁進，已連續(xù)6年超過美國、日本、歐洲等發(fā)達經(jīng)濟體。經(jīng)過近三十年的發(fā)展，國內(nèi)市場已經(jīng)成長為全球發(fā)展最快地區(qū)。據(jù)測算，我國平均每個包裹的價值約為137元，這意味著2019年間接推動經(jīng)濟增量1.37萬億元。我國已經(jīng)成為世界上發(fā)展最快、最具活力的新興寄遞市場，也已經(jīng)成為世界郵政業(yè)的動力源和穩(wěn)定器，對世界快遞業(yè)增長貢獻率超過50%。

受新冠肺炎影響，2020年1月快遞行業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務量和收入雙雙銳減。2020年1月，全國快遞企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務量37.8億件，同比下滑16.4%;實現(xiàn)業(yè)務收入500.5億元，同比下滑16.1%;實現(xiàn)單票收入13.24元，同比增長0.28%。

隨著快遞智能化、快遞科技的不斷深入探索，各家快遞企業(yè)總部及行業(yè)第三方均在末端派送難題上各顯神通。尤其是智能快遞柜在寫字樓及社區(qū)小區(qū)的不斷投入，不僅減少了對人工的依賴，緩解了快遞小哥的派送壓力，更是憑借其靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點，獲得了大量消費者的認可。

自2010年中國郵政設立第一臺智能包裹投遞終端后，智能快遞柜便越來越多的進入了公眾視野。作為快遞行業(yè)“最后一公里”的解決方案之一，智能快遞柜市場正在一路“狂飆猛進”。

智能快件箱作為提高快遞派送效率的新形式，其普及率也大大提高，正逐漸成為城市快遞末端服務的重要組成部分。2018年我國已有32萬組智能快遞柜投入運營，箱遞率提升至11.3%。

隨著智能快遞柜運營企業(yè)隨著自身規(guī)模的擴大，中國智能快遞柜投放量也在不斷增加。2014-2017年，中國智能快遞柜投放量不斷上升，且增勢明顯。2014年中國智能快遞柜投放量僅僅1.5萬組。到了2016年中國智能快遞柜投放量達到10萬組。截止至2017年，中國智能快快遞柜投放量已經(jīng)增長至27.1萬組。初步測算2018年中國智能快遞柜投放量達到35萬組左右。按照這樣的發(fā)展速度，預測到2020年中國智能快遞柜投放量將達到80萬組。

2017年我國智能快遞柜市場規(guī)模突破100億元，到2018年將近200億元。按照我國快遞業(yè)務不斷增長態(tài)勢，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展，預計2019年智能快遞柜市場規(guī)模將近250億元。到2020年，中國快遞柜市場規(guī)模將超300億元。

二、中國智能快遞柜行業(yè)發(fā)展趨勢

1、快遞柜收寄“合體”

看似疫情期間會起到“大作用”的快遞柜并沒有發(fā)揮出它的功效，因為不少社區(qū)都將快遞柜隔離在“內(nèi)”，使快遞員無法利用它寄存。但隨著疫情的好轉(zhuǎn)和快遞員大規(guī)模進入小區(qū)配送的實現(xiàn)，快遞柜將其恢復往日的光彩。

順豐旗下的豐巢快遞柜推出了“柜到柜”模式，即收寄雙方都通過豐巢柜寄件或取件。據(jù)了解，該模式下，消費者可24小時無接觸寄出快件，無需與快遞員預約取件時間。在時效方面，順豐承諾使用航空服務。據(jù)了解，消費者可通過公眾號下單的方式寄件，將所寄物品帶至快遞柜，掃碼支付后投入包裹即可。價格方面，省內(nèi)6元起寄，省外10元起，但目前該服務僅開通廣東省和沈陽市兩個地區(qū)。

實際上，快遞企業(yè)在“寄件柜”方面已有嘗試。此前，菜鳥曾推出寄件柜業(yè)務，該產(chǎn)品也可實現(xiàn)隨時寄快遞、不用等待快遞員，還能即時稱重、支付，價格、物流透明。不過，該服務僅針對辦公室場景，并不對社區(qū)消費者開放。而中郵速遞易也曾推出“小黃筒”寄件服務。根據(jù)官方解釋，小黃筒是自帶電源、GPS通訊設施的為用戶提供便捷自助寄件服務的“無樁”寄件設備；區(qū)別于為普通快遞柜。

疫情期間，國家郵政局復強調(diào)要盡量避免快遞員與收件人的直接接觸，盡可能采用自取自寄、智能快件箱投遞等模式來履職最后一公里配送。這就會產(chǎn)生兩個“客觀事實”，一方面在疫情期間，快件不用送貨上門，當面簽收，但實際上很多小區(qū)的隔離防疫措施也不允許；另一方面，快遞可以投遞到站、投遞到柜，然后由收件人自取。

目前，中國主要城市智能快件箱已達40.6萬組，較2018年增加12.7萬組。此次疫情或?qū)�為智能快遞柜帶來機遇，2020年快遞入柜率有望達到15%。

2、終端配送模式多元化

末端門店平臺建設提速的同時，也使其功能化完善和演變的較佳時機，也就是由經(jīng)濟功能型向生態(tài)功能型轉(zhuǎn)變，讓終端門店在原有收派的基礎上，疊加零售、本地服務、廣告，甚至洗衣、彩票等多種便民服務，將快遞柜打造成一個商業(yè)平臺，而非單純的站點。在疫情期間特殊的物流環(huán)境下，消費者必須要適應“送貨到站”“投遞到柜”的轉(zhuǎn)變，這對“自取習慣”的養(yǎng)成有極大的促進作用，是一個很好的市場教育期。

中國物流學會特約研究員楊達卿也表示，疫情期間物流企業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型，此前已擁有智能化技術的頭部企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型，并在疫情期間顯示出它們的作用。

實際上，在疫情防控期間，國家郵政局組織中國郵政、順豐、京東等中國主要快遞物流企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢，有效保障春節(jié)期間各地群眾的基本需求，中通、申通、韻達、圓通、百世、德邦、菜鳥等13家企業(yè)開通國內(nèi)及全球救援物資綠色通道，免費從海內(nèi)外各地為武漢地區(qū)運輸社會捐贈的救援物資。

截至3月21日，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)承運、寄遞疫情防控物資累計15.35萬噸、包裹2.09億件，發(fā)運車輛3.51萬輛次，貨運航班444架次。疫情期間，快遞企業(yè)已累計為援鄂醫(yī)療隊免費寄遞物品11.95萬件。

3、頭部企業(yè)分水嶺

2020年已經(jīng)到來，快遞業(yè)務量將可能達到740億件，同比增長18%左右；業(yè)務收入完成8660億元，同比增長16%左右。值得注意的是，產(chǎn)業(yè)升級和打破原有市場格局已經(jīng)成為各方關注的焦點，這需要更大的資源和力量來整合。

2019年12月28日，中國郵政集團有限公司在北京正式揭牌成立，由中國郵政集團公司改制更名為中國郵政集團有限公司。由于央企混改及IPO的雙重預期下，2020年中國郵政將可能成為中國快遞市場最大的變量。2020年，順豐正式確立了時效產(chǎn)品和特惠產(chǎn)品“雙網(wǎng)絡”運營的市場戰(zhàn)略，在進一步鞏固在中高端電商市場地位的同時，并與特惠版塊形成互補。

同樣不可忽視的是，通達系由于長期占據(jù)著電商快遞頭部市場，也已在一定程度上體現(xiàn)了規(guī)模效益。中通2019年的網(wǎng)絡政策的調(diào)整起到了良好的效果，中通正加速向市場份額25%的目標努力，中通快遞的基礎建設能效的持續(xù)釋放以及汽運和自動分揀的能效升級，進一步提升了成本效益。而韻達在“服務鄉(xiāng)村”“兩進一出”方面都有新突破。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國智能快遞終端行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、智能快遞終端行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國智能快遞終端行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了智能快遞終端行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對智能快遞終端行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國智能快遞終端行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對智能快遞終端行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國智能快遞終端行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等智能快遞終端。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計智能快遞終端及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測智能快遞終端。