1 光熱發(fā)電項目建設(shè)

▎2019年中國新增200MW光熱裝機

2019年并網(wǎng)成功的有4座光熱電站，分別為：魯能海西格爾木50MW塔式光熱電站、中電建青海共和50MW塔式光熱電站、中電工程哈密50MW塔式光熱電站和蘭州大成敦煌50MW菲涅耳光熱電站。

其中，魯能項目的投運提供了光熱協(xié)同其它可再生能源發(fā)展的第一個典型樣板，對后續(xù)光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有引導價值。

▎2018年已投運項目運行表現(xiàn)良好

2018年投運的中控德令哈50MW塔式電站、首航節(jié)能敦煌100MW塔式電站和中廣核德令哈50MW槽式電站的實際運行表現(xiàn)較為可觀，示范項目建設(shè)所取得的成績應該得到肯定。

青海中控德令哈50MW光熱電站12月份（青海省電力公司抄表月度統(tǒng)計周期為上月26日至當月25日）總發(fā)電量1084.4萬度，發(fā)電量達成率達97.6%，創(chuàng)下電站投運以來月度發(fā)電量達成率最高記錄。

2019年6月16日至17日24小時內(nèi)，首航節(jié)能敦煌100MW塔式電站實現(xiàn)最高發(fā)電量191.68萬度。7月29日至8月2日，首次實現(xiàn)夏季工況下103小時晝夜連續(xù)發(fā)電，發(fā)電量超過390萬度。

2019年4月16日，中廣核德令哈50MW槽式光熱電站單日發(fā)電量突破80萬kWh，在5月份實現(xiàn)一次不間斷穩(wěn)定連續(xù)發(fā)電運行282小時以上。

我國光熱電站的建設(shè)證明了中國光熱電站的建設(shè)周期相對海外項目可以更短，電站調(diào)試爬坡的學習周期可以更短。驗證了我國自主的光熱發(fā)電技術(shù)的先進性和可靠性，證明了國產(chǎn)化、自主化技術(shù)體系的可行性，國產(chǎn)化裝備的可用性。

令人遺憾的是，首批光熱示范項目的延期政策不明，大大降低了部分示范項目被盤活的可能性，若2019年出臺延期政策，更多項目將可啟動建設(shè)。

2 光熱產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展簡況

2015年9月，國家能源局下發(fā)的《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范項目建設(shè)的通知》明確了示范項目建設(shè)的目標：

一是擴大太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模。通過示范項目建設(shè)，形成國內(nèi)光熱設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈，支持的示范項目應達到商業(yè)應用規(guī)模，單機容量不低于5萬千瓦；

二是培育系統(tǒng)集成商。通過示范項目建設(shè)，培育若干具備全面工程建設(shè)能力的系統(tǒng)集成商，以適應后續(xù)太陽能熱發(fā)電發(fā)展的需要。

從實際情況來看，行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了首批示范項目的任務目標。

當前我國光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)總數(shù)量約400家。但其中以光熱發(fā)電為主業(yè)的從業(yè)企業(yè)數(shù)量僅在20~30家左右，占比不到10%。

▎光熱電站系統(tǒng)集成商

我國目前經(jīng)實際建成項目驗證、具備光熱電站獨立系統(tǒng)集成能力的廠商已有四家：首航節(jié)能、中控太陽能、山東電建三公司、兆陽光熱。

以中控太陽能、上海電氣、首航節(jié)能、山東電建三公司為代表的EPC商成為進軍海外光熱市場的主力軍，并帶動了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走出去。中外合作愈加緊密，中國企業(yè)參與海外光熱發(fā)電項目開發(fā)愈加深入。

2019年，政策不明朗、未來光熱市場的不確定性導致系統(tǒng)集成商的公司管理出現(xiàn)資金緊張、人才流失等諸多問題。生存壓力之下，個別系統(tǒng)集成商嘗試通過裁員等手段縮減開支，通過引入外部資金以維持企業(yè)運轉(zhuǎn)。

▎工程咨詢技術(shù)服務商

目前，我國經(jīng)項目實踐、具備光熱電站工程咨詢服務能力的廠商主要由原電力設(shè)計院涉入光熱業(yè)務而來，主要包括：中電工程西北電力設(shè)計院、中電工程華北電力設(shè)計院、中電建西北勘測設(shè)計研究院、內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計院等。

因無甚新增光熱項目，政策不明，相較2016~2017年的頂峰時期，設(shè)計院2019年在光熱領(lǐng)域的咨詢業(yè)務全線萎縮。以西北院和內(nèi)蒙院為代表的設(shè)計院在海外光熱項目上取得突破。

國內(nèi)光熱項目對海外工程咨詢服務的依賴度下降，海外服務以集熱器技術(shù)為主，如魯能項目、哈密項目采用了海外的定日鏡方案，烏拉特槽式電站和中廣核德令哈項目選用了歐槽技術(shù)。在儲罐設(shè)計等方面，海外廠商亦有參與。

▎光熱電站關(guān)鍵設(shè)備商

※反射鏡和集熱管：我國現(xiàn)有五大反射鏡供貨商：瑞環(huán)太陽能、大明、臺玻、圣普、禪德太陽能。六大集熱管供貨商：龍騰光熱、瑞環(huán)太陽能、天瑞星、匯銀、寶光、蘭州大成。

2019年，反射鏡和集熱管廠商競爭極為有限的新增市場，競爭慘烈。最大訂單迪拜600MW槽式項目的反射鏡和集熱管訂單被外資品牌Rioglass全部拿下，對國內(nèi)廠商造成了較大打擊。

反射鏡和集熱管工廠投資大、資產(chǎn)重，應對市場變化的靈活性不足，成為光熱產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)生存難的重災區(qū)，部分廠商的高層管理人員流失，資金鏈緊張，生存壓力大，嘗試尋求外部資本合作、并購、轉(zhuǎn)型。

※吸熱器：杭鍋、東鍋、CMI為國內(nèi)市場主要吸熱器供貨商。我國已投運的四個塔式電站的實際案例證明，國產(chǎn)吸熱器沒有問題。

※跟蹤系統(tǒng)：跟蹤系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備液壓驅(qū)動/回轉(zhuǎn)減速機/電動推桿因應用領(lǐng)域廣泛，相關(guān)廠商較多，包括川潤、華方、尚馳、恒星傳動、恒豐泰及宏霸等主要廠商，光熱市場變化未對其造成多少影響。

2019年，川潤液壓完成魯能50MW塔式電站供貨，實現(xiàn)了塔式電站液壓系統(tǒng)的供貨突破。旭孚斬獲迪拜600MW槽式項目訂單，實現(xiàn)首次大規(guī)模液壓跟蹤系統(tǒng)的出口。

※熔鹽：聯(lián)大化工、新疆硝石、鹽湖文通、并盛化工為主的熔鹽供應商主導了光熱項目的熔鹽供應。

2019年光熱項目熔鹽采購較少，熔鹽價格相較2018年的高點沒有上漲，在大約4500元/噸的水平上。光熱項目采購量大將推動熔鹽價格快速上漲。穩(wěn)定的光熱市場對穩(wěn)定熔鹽價格非常重要。

※導熱油：主要供貨商包括國產(chǎn)品牌中能化學、外資品牌首諾和陶氏。槽式項目太少導致導熱油廠商幾無市場可做。

2019年烏拉特中旗100MW槽式光熱發(fā)電項目和迪拜600MW槽式項目采購導熱油，烏拉特項目由中能化學和中船重工718所中標，迪拜項目訂單全部由陶氏化學斬獲。

※熔鹽泵：主要國產(chǎn)熔鹽泵廠商包括江蘇飛躍、濟南華威、金麟化工等。外資品牌以福斯、蘇爾壽為代表。

國產(chǎn)品牌目前已有諸多供貨業(yè)績，但供貨的多為化鹽泵、排鹽泵、疏鹽泵等輔泵，外資品牌在熱鹽泵/冷鹽泵等主泵上仍具有明顯競爭優(yōu)勢。國產(chǎn)品牌在高參數(shù)要求的熔鹽泵上與外資品牌的差距正在縮小。

※熔鹽閥：主要國產(chǎn)熔鹽閥廠商包括北京佳潔能、萬龍機械、哈電閥門、北閥等。外資品牌以福斯、薩姆森等為代表。

國產(chǎn)品牌正在積累供貨業(yè)績，但主要用于開關(guān)閥等非關(guān)鍵部位。外資品牌在熱鹽泵和冷鹽泵調(diào)節(jié)閥，塔式電站下降管大壓差調(diào)節(jié)閥為代表的關(guān)鍵閥門上仍具有明顯競爭優(yōu)勢。國產(chǎn)品牌正在逐步參與關(guān)鍵閥門的供貨，差距亦在縮小。

※汽輪機：東方汽輪機、哈爾濱汽輪機、上海汽輪機及杭州汽輪機為代表的國產(chǎn)汽輪機拿下6個示范項目，與西門子為代表的外資品牌形成有力競爭。

※支架：槽式集熱器支架受制于專利，國內(nèi)兩個槽式項目均與外方合作，以取得歐槽的技術(shù)授權(quán)。塔式定日鏡支架設(shè)計因技術(shù)方不同而不同。

在支架生產(chǎn)制造方面，相對2018年的支架供貨緊張問題有所緩解，支架制造用普鋼的市場價格在4000元/噸左右浮動，環(huán)保趨嚴導致的鍍鋅產(chǎn)能受限問題依然存在，一般鋼結(jié)構(gòu)廠商生產(chǎn)光熱高精度支架面臨技術(shù)和經(jīng)驗問題，需要學習期。

我國商業(yè)化光熱示范項目的建設(shè)推動國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的健全和成熟，示范項目建設(shè)采用的設(shè)備/材料已經(jīng)達到90%以上的國產(chǎn)化率。集熱管、反射鏡等核心產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)指標已與國際品牌相當，具備一定的國際競爭力。

2019年新增市場容量極為有限，政策不明、市場前景不明，導致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)信心嚴重不足。業(yè)務單一聚焦于光熱市場的廠商數(shù)量較少，普遍生存更加艱難；絕大多數(shù)廠商僅為部分業(yè)務涉足光熱，應對光熱市場變化的能力相對較強。

從2003年第一個光熱發(fā)電特許權(quán)招標項目開始，中國光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了2003~2010年的萌芽階段、2011~2015年的產(chǎn)業(yè)鏈完善階段、2016~今天的商業(yè)化示范階段。

2019年是光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)最為艱難的一年，最不利的信號是從業(yè)者的信心開始喪失，行業(yè)亟待重燃信心。

放眼全球，海外仍有大約20個國家在開發(fā)或規(guī)劃開發(fā)光熱發(fā)電項目，迪拜、希臘、摩洛哥、南非、智利，哪里有市場，哪里就有中國企業(yè)的身影。這證明了光熱發(fā)電的生命力，中國企業(yè)參與海外光熱發(fā)電項目開發(fā)愈加深入。

十四五期間，在可再生能源補貼缺口巨大、新能源全面去補貼、電力市場化改革走向深水區(qū)、靈活性電源的價值愈加凸顯等大的行業(yè)背景下，光熱發(fā)電作為綠色的靈活調(diào)節(jié)電源，對協(xié)同其它可再生能源共同發(fā)展具有重要價值。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國光熱行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、光熱行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國光熱行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了光熱行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對光熱行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國光熱行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對光熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國光熱行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等光熱。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計光熱及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測光熱。