（一）風(fēng)電開發(fā)“穩(wěn)中有進(jìn)”，海上風(fēng)電和分散式風(fēng)電穩(wěn)步發(fā)展

自2006年《可再生能源法》頒布以來，特別是“十三五”時(shí)期，我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展，為國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和應(yīng)對(duì)氣候變化做出了積極貢獻(xiàn)。2019年，我國風(fēng)電行業(yè)保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模保持穩(wěn)定。國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，我國風(fēng)電新增裝機(jī)1646萬千瓦，較2018年同期微降74萬千瓦。2019年1-9月，全國風(fēng)電發(fā)電量2897億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9%。根據(jù)中電聯(lián)最新數(shù)據(jù)，截至2019年11月底，我國風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量已達(dá)到2億千瓦。相關(guān)機(jī)構(gòu)推測(cè)，2019年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)在2000萬-2200萬千瓦，與2018年基本持平。

分地區(qū)看，在2019年上半年新增的并網(wǎng)容量中，中東南部地區(qū)占58.7%，三北地區(qū)僅占41.3%。累計(jì)裝機(jī)方面，中東南部地區(qū)占35.2%，同比提高近3個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化。2019年，我國海上風(fēng)電市場(chǎng)穩(wěn)妥推進(jìn)。

2019年1-9月，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為106萬千瓦，與上年同期相比基本持平。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)的最新預(yù)測(cè)，2019年，我國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量將達(dá)187萬千瓦，同比增長(zhǎng)16.15%。截至2019年12月底，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量將達(dá)到550萬千瓦，同比大增51.52%。

2019年，我國分散式風(fēng)電穩(wěn)中突破。各地紛紛出臺(tái)規(guī)劃推動(dòng)分散式風(fēng)電的發(fā)展，截至2019年10月底，包括天津、山西、陜西、內(nèi)蒙古、吉林以及新疆在內(nèi)的約17個(gè)省市區(qū)公布了分散式風(fēng)電開發(fā)方案。隨著一批項(xiàng)目的逐步落地，分散式風(fēng)電在提高風(fēng)能利用效率、降低社會(huì)用能成本等方面的價(jià)值初步顯現(xiàn)，分散式風(fēng)電同比增長(zhǎng)較快，已成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

經(jīng)過多年努力，特別是電網(wǎng)企業(yè)采取加大風(fēng)電跨省區(qū)外送、電力替代、提升靈活性等增強(qiáng)風(fēng)電消納能力的措施，我國棄風(fēng)現(xiàn)象不斷好轉(zhuǎn)。2019年1-9月，全國棄風(fēng)電量為128億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率為4.2%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期有明顯改善。棄風(fēng)率較為嚴(yán)重的新疆、甘肅和內(nèi)蒙古，同比均出現(xiàn)顯著下降：新疆棄風(fēng)率15.4%、甘肅棄風(fēng)率8.9%、內(nèi)蒙古棄風(fēng)率6.6%，同比分別下降9.8、10.1、6.7個(gè)百分點(diǎn)。

技術(shù)研發(fā)有序推進(jìn)。當(dāng)前，我國風(fēng)電不僅具備大兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)自主研發(fā)能力，而且形成了完整的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，制造企業(yè)的整體實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，在大容量機(jī)組研發(fā)、長(zhǎng)葉片、高塔架應(yīng)用等方面處于國際領(lǐng)先水平。新技術(shù)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，以激光雷達(dá)為代表的新型傳感技術(shù)和以大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的智能技術(shù)使管理更加高效。

此外，我國風(fēng)電企業(yè)實(shí)力日趨增強(qiáng)，國際化程度不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在整機(jī)出口方面，我國風(fēng)電機(jī)組出口的國家和地區(qū)數(shù)量從2007年的1個(gè)，增加到2018年的34個(gè)，遍布全球6大洲。2018年，在全球新增裝機(jī)排名前十五的整機(jī)制造企業(yè)中，8家來自中國。不少企業(yè)紛紛選擇走出國門，對(duì)外投資逐年提升。一條覆蓋技術(shù)研發(fā)、開發(fā)建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)、檢測(cè)認(rèn)證、配套服務(wù)的國際業(yè)務(wù)鏈基本形成。

（二）光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)穩(wěn)步發(fā)展，新增裝機(jī)量大幅下滑

2019年，雖然受政策的影響，我國光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了震蕩，但在全球市場(chǎng)的拉動(dòng)下，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年1-10月，我國多晶硅的產(chǎn)量達(dá)27.6萬噸，同比增長(zhǎng)34.6%；硅片產(chǎn)量113.7GW，同比增長(zhǎng)46.1%；電池片產(chǎn)量93.3GW，同比增長(zhǎng)54.2%；組件產(chǎn)量83.9GW，同比增長(zhǎng)31.7%。1-10月，我國多晶硅、硅片、電池片總產(chǎn)量已經(jīng)超過2018年全年總產(chǎn)量；1-10月組件產(chǎn)量與2018年全年相當(dāng)。

技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)突破。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)介紹，2019年，單晶PERC、多晶電池、TOPCon、IBC、異質(zhì)結(jié)等不同電池技術(shù)路線轉(zhuǎn)換效率不斷打破紀(jì)錄。與此同時(shí)，在技術(shù)進(jìn)步的大力推動(dòng)下，全球范圍內(nèi)光伏中標(biāo)電價(jià)快速下降，光伏發(fā)電已成為部分國家最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品。

具體來看，在硅片端，新增產(chǎn)能主要以單晶硅片為主，且呈現(xiàn)出向大尺寸發(fā)展的趨勢(shì)；在電池片方面，P-PERC電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，普遍達(dá)到22.2%-22.4%，領(lǐng)先企業(yè)達(dá)到22.6%以上。天合光能、晶科、東方日升等企業(yè)逐步加大N型電池研發(fā)和生產(chǎn)，IBC電池開始引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。在組件環(huán)節(jié)，隨著自動(dòng)匯流焊、智能EL圖片自動(dòng)分析、激光串焊一體機(jī)、信息化管理系統(tǒng)等的應(yīng)用，產(chǎn)線智能化改造逐步加強(qiáng)，組件技術(shù)愈發(fā)多樣化，雙面、半片、疊瓦、拼片、板式互聯(lián)、疊焊、透明背板等新興技術(shù)層出不窮，不斷推陳出新，成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的鮮明特點(diǎn)。

對(duì)外貿(mào)易方面，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1-11月，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額為192.9億美元，同比增長(zhǎng)31.3%。其中，組件出口額161.4億美元，同比增長(zhǎng)37.1%，超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額（161.1億美元）；組件出口量超過63GW，同比增長(zhǎng)超70%。

2019年，我國光伏新增裝機(jī)量出現(xiàn)大幅下滑。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月，我國光伏新增裝機(jī)17.5GW左右，相比2018年同期的36GW，下滑51.38%。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2019年全年我國光伏裝機(jī)規(guī)模大約為25-30GW。國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心預(yù)計(jì)，2019年我國光伏新增并網(wǎng)規(guī)模約為28GW。

此外，分布式光伏占比首超集中式。國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)15.99GW，同比下降53.7%。其中，集中式電站和分布式光伏分別新增7.73GW和8.26GW，分布式新增裝機(jī)在總新增裝機(jī)中的占比首次超過集中式，達(dá)52%。國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)17.61GW，其中，集中式電站7.88GW，占比45%，分布式光伏9.73GW，占比55%。

戶用光伏快速增長(zhǎng)。在2019年1-10月我國分布式光伏新增裝機(jī)中，戶用光伏占比達(dá)43%，戶用光伏的增長(zhǎng)成為2019年市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月31日，已有累計(jì)5.3GW的戶用光伏項(xiàng)目納入2019年補(bǔ)貼指標(biāo)。

不容忽視的是，在2019年戶用光伏顯露鋒芒的同時(shí)，由于戶用補(bǔ)貼價(jià)較高，導(dǎo)致了補(bǔ)貼規(guī)模在較短時(shí)間內(nèi)用完。此外，從地域上看，各省納入2019年財(cái)政補(bǔ)貼的戶用光伏裝機(jī)規(guī)模差距較為懸殊，僅山東一省就達(dá)到1.9GW，超過全部戶用規(guī)模的三分之一。

（三）政策加碼，推動(dòng)風(fēng)光產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變

目前，我國新能源產(chǎn)業(yè)仍是一個(gè)政策主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展離不開中央和地方政府的支持。2019年，我國出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)從規(guī)模增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

總結(jié)起來，2019年我國新能源政策主要有以下亮點(diǎn)：

一是以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量，光伏發(fā)電建設(shè)管理迎重大機(jī)制創(chuàng)新。繼2018年“5•31”新政國家把控光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，加速推進(jìn)補(bǔ)貼退坡之后，為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)“穩(wěn)中求進(jìn)”、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，2019年，我國光伏發(fā)電建設(shè)管理工作迎來重大機(jī)制創(chuàng)新,實(shí)行需要國家補(bǔ)貼項(xiàng)目和不需要國家補(bǔ)貼項(xiàng)目分類管理，其中，對(duì)需要補(bǔ)貼的項(xiàng)目采用“量入為出”的方法，以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量，通過競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)等市場(chǎng)化方式實(shí)現(xiàn)資源配置。

二是“配額制”落地，可再生能源消納保障機(jī)制進(jìn)一步完善。2019年，我國醞釀多年的可再生能源電力“配額制”終于落地�！蛾P(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》以《可再生能源法》為依據(jù)，提出建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制。核心是確定各省級(jí)區(qū)域的可再生能源電量在電力消費(fèi)中的占比目標(biāo)，即“可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重”。國務(wù)院能源主管部門按省級(jí)行政區(qū)域確定消納責(zé)任權(quán)重，包括總量消納責(zé)任權(quán)重和非水電消納責(zé)任權(quán)重。

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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等新能源。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)新能源及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)新能源。