近幾年,伴隨著消費(fèi)升級(jí),零食行業(yè)發(fā)展步入快車道,進(jìn)入零食4.0時(shí)代,零食產(chǎn)值規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)紛紛進(jìn)軍海外,零食出口規(guī)模增加,零食行業(yè)形成了“3+2競(jìng)爭(zhēng)模式”。零食成為未來(lái)快速消費(fèi)品市場(chǎng)中最具前景、最具活力的行業(yè),同時(shí)零食行業(yè)也存在4大短板。
零食行業(yè)進(jìn)入4.0時(shí)代
零食行業(yè)最初以簡(jiǎn)單補(bǔ)充飲食需求為核心的粗放經(jīng)營(yíng)“1.0版”,到居民健康生活理念崛起時(shí)代以改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)為根基的“2.0版”,再到考慮多元消費(fèi)場(chǎng)景、融入文化休閑元素打造主題零食品牌“3.0版”,直至進(jìn)入貼合顧客物質(zhì)消費(fèi) 、精神愉悅?cè)矫嫘枨,繼而企業(yè)與客戶彼此互動(dòng),共同實(shí)現(xiàn)自身社會(huì)價(jià)值的“4.0版”新時(shí)代。
零食產(chǎn)值規(guī)模不斷壯大
消費(fèi)升級(jí),零食行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),從2006 年的4240.36 億元增長(zhǎng)至2016年的22156.4億元,增長(zhǎng)幅度達(dá)422.51%,年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.98%。根據(jù)預(yù)測(cè),到2020 年零食行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模將接近3萬(wàn)億元。
零食企業(yè)集中東部及中西部
我國(guó)零食制造企業(yè)集中分布于東部及中部區(qū)域,同時(shí)細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地區(qū)分布差異。焙烤食品制造企業(yè)數(shù)量排名前五位的分別是河南省、山東省、福建省、廣東省和湖北;糖果、巧克力及蜜餞制造企業(yè)數(shù)量排名前五位的省份分別是廣東省、山東省、福建省、河北省和陜西省;方便食品制造業(yè)企業(yè)數(shù)量排名前五位的分別是河南省、山東省、安徽省、廣東省和四川省;罐頭食品制造排企業(yè)數(shù)量名前五位的分別是福建省、山東省、湖南省、浙江省和遼寧;蔬菜、水果和堅(jiān)果加工制造業(yè)企業(yè)數(shù)量排名前五位的分別是山東省、福建省、江蘇省、遼寧省和四川省。品牌方面,零食品牌主要集中在福建、廣東、上海、安徽、浙江等省份。
“3+2”模式競(jìng)爭(zhēng)白熱化
目前,目前零食行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出“3+2”的模式(三只松鼠、良品鋪?zhàn)印俨菸额I(lǐng)先,來(lái)伊份、鹽津鋪?zhàn)痈S)。來(lái)伊份、鹽津鋪?zhàn)映闪⑤^早,分別于2016年、2017年上市,均以線下銷售渠道為主。三只松鼠、良品鋪?zhàn)雍桶俨菸逗髞?lái)居上,在線上流量爭(zhēng)奪中成功卡位,組成了休閑零食界的三巨頭。三只松鼠規(guī)模最大,自2012年成立后發(fā)展迅猛,今年5月成功過(guò)會(huì)。百草味此前通過(guò)被好想你收購(gòu)曲線上市,而良品鋪?zhàn)诱跔?zhēng)取IPO之中。零食巨頭間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,現(xiàn)今電商渠道已經(jīng)成為零食行業(yè)發(fā)展的主陣地。三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)釉诰上展開(kāi)了激烈的廝殺,這也給以線下渠道為主的來(lái)伊份和鹽津鋪?zhàn)訋?lái)了不小的沖擊。據(jù)阿里線上數(shù)據(jù)顯示,休閑食品行業(yè)2018年1-12月銷售額621.31億元,同增23.4%。其中,三只松鼠風(fēng)頭正勁,全年銷售額和市場(chǎng)占有率最高,并呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2018年全年三只松鼠銷售額69.62億元,同比增長(zhǎng)27%。百草味全年銷售額38.48億元,同比增長(zhǎng)26%。良品鋪?zhàn)尤赇N售額31.19億元,同比增長(zhǎng)22%。零食第一股來(lái)伊份表現(xiàn)則遜色不少,全年?duì)I收不足5億元。
當(dāng)前休閑食品行業(yè)呈現(xiàn)出集中度穩(wěn)步提升、三巨頭策略差異化及線上線下全渠道融合等趨勢(shì)。三巨頭三只松鼠、百草味及良品鋪?zhàn)永^續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)。2018年三只松鼠、百草味市場(chǎng)占有率較2017年均有所提高。其中,三只松鼠市場(chǎng)占有率由2017年的10.9%提高至11.2%。百草味市場(chǎng)占有率由2017年的6.1%提高至6.2%,良品鋪?zhàn)邮袌?chǎng)占有率下跌0.1個(gè)百分點(diǎn)跌至5.0%,來(lái)伊份市場(chǎng)占有率維持0.8%。
零食企業(yè)布局海外市場(chǎng)
因中國(guó)經(jīng)濟(jì)的外向延伸、“一帶一路”的政策利好和中國(guó)文化的世界影響力不斷提升,中國(guó)零食企業(yè)紛紛加速布局海外市場(chǎng)。此外,中國(guó)留學(xué)生和外海華人數(shù)量持續(xù)增加,零食消費(fèi)人群大增。此外,他們?cè)谏缃贿^(guò)程中,免費(fèi)推廣中國(guó)零食。各類零食原料的全球化尋源、供給與本地化生產(chǎn),零食企業(yè)可以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)銷售。
據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),2012年-2016年我國(guó)零食行業(yè)出口呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),5年間增長(zhǎng)了15.12%。至2016年,零食行業(yè)出口交貨值為1574.67億元。
零食行業(yè)存在4大短板
隨著消費(fèi)升級(jí)窗口期的到來(lái),零食行業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的機(jī)遇,同時(shí)也存在不可回避的短板:同質(zhì)化嚴(yán)重盈利空間受限、研發(fā)創(chuàng)新不足、質(zhì)量安全問(wèn)題困擾、品牌國(guó)際化進(jìn)程緩慢。
1、同質(zhì)化嚴(yán)重,盈利空間受限
目前,零食行業(yè)普遍存在品牌之間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),口味、包裝等方面的產(chǎn)品同質(zhì)化以及產(chǎn)品線的趨同化,營(yíng)銷手段、營(yíng)銷途徑的同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的主要問(wèn)題是產(chǎn)品獲利空間有限,品牌之間很容易陷入價(jià)格戰(zhàn),企業(yè)盈利能力受到限制。
2、重營(yíng)銷宣傳,輕產(chǎn)品研發(fā)
目前,我國(guó)零食行業(yè)小企業(yè)居多,研發(fā)能力不足,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度緩慢,而具有研發(fā)能力的大企業(yè)在產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新方面的投入明顯少于營(yíng)銷創(chuàng)新方面的投入,這種“重營(yíng)銷創(chuàng)新、輕產(chǎn)品創(chuàng)新”的做法也直接阻礙了零食行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)程。
3、受困于質(zhì)量安全問(wèn)題
食品質(zhì)量及食品安全問(wèn)題始終是消費(fèi)者選購(gòu)零食最關(guān)注的要素,也是決定零食品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。我國(guó)零食產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題一直存在,每年仍會(huì)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的新聞和事件。食品質(zhì)量及安全問(wèn)題已經(jīng)成為困擾零食行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的頑癥。
4、品牌國(guó)家化進(jìn)程緩慢
我國(guó)零食企業(yè)中的國(guó)際性品牌仍然缺乏,零食行業(yè)走出去依舊步履維艱。目前,零食品牌的出口主要依托海外經(jīng)銷商在海外華人超市等渠道銷售,目標(biāo)客戶群體主要是華人消費(fèi)者,尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品牌真正走出國(guó)門(mén)。中國(guó)零食企業(yè)出海主要面臨兩大挑戰(zhàn)。一方面,產(chǎn)品從從供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量控制、食品安全可追溯方面符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。另一方面,零食口味存在差異,最受歡迎的品類并不是中國(guó)零食企業(yè)最為擅長(zhǎng)的,中國(guó)零食企業(yè)需要改良零食產(chǎn)品,同時(shí)還需面臨與國(guó)際頂級(jí)食品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
近幾年,洽洽食品積極開(kāi)闊海外市場(chǎng),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷40多個(gè)國(guó)家和地區(qū),擁有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。2017年,洽洽食品的海外銷量突破了2億元。在美國(guó)洽洽已經(jīng)打入了主流市場(chǎng),大型超市都可以買到洽洽的產(chǎn)品。在東南亞,洽洽的產(chǎn)品也廣受歡迎。洽洽食品通過(guò)本地化的方式成功打入了外國(guó)市場(chǎng)值得零食企業(yè)借鑒。
零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1.品牌化
隨著零食迅速的發(fā)展,零食市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈,為了加大市場(chǎng)發(fā)展力度,品牌成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。而由于人們消費(fèi)水平的提高,在購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)候也越來(lái)越傾向于品牌的選擇,因此,追求品牌化將成為零食行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。
2、健康化
既要好吃,又要“吃出健康”,正成為消費(fèi)者對(duì)零食的另一個(gè)要求。當(dāng)前,以健康導(dǎo)向進(jìn)行配料和添加劑改良,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)主要零食企業(yè)升級(jí)的方向。此外,零食產(chǎn)品還呈現(xiàn)低脂肪低糖的趨勢(shì),滿足消費(fèi)者健康的需求。
3.生活化
所謂零食品就是人們?cè)跓o(wú)聊輕松休閑的時(shí)光里享受的食品,因此,零食在未來(lái)的發(fā)展將越來(lái)越貼近人們的生活習(xí)慣和飲食習(xí)慣。如方便攜帶,利于消化和便于咀嚼的食品在當(dāng)下越來(lái)越受大眾的歡迎。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)零食行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、零食行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了中國(guó)零食行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了零食行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)零食行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)零食行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)零食行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等零食。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)零食及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)零食。