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一、城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭格局和市場化程度
我國城市燃?xì)庑袠I(yè)從最初的“跑馬圈地”到“群雄逐鹿”，再到目前國有燃?xì)馄髽I(yè)、外資（港資）燃?xì)馄髽I(yè)、民營燃?xì)馄髽I(yè)“三足鼎立”的局面，市場競爭格局已基本形成。各城市為引入天然氣，吸引有實力的企業(yè)進(jìn)行城市燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過引資改制、并購重組、授予城市燃?xì)鈱I權(quán)等市場化方式，快速推進(jìn)城市氣化。截至2018年12月末，全國共有規(guī)模以上燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)企業(yè)1,693家，已形成跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)主要為中國燃?xì)狻⒗鋈細(xì)�、港華燃?xì)狻⑿聤W能源、華潤燃?xì)獾取?/P>
由于燃?xì)獾膮^(qū)域性特點，未來城市燃?xì)馄髽I(yè)的經(jīng)營模式將由全國多點布局轉(zhuǎn)變?yōu)橛芍行膮^(qū)域向周邊擴(kuò)展繼而形成規(guī)模經(jīng)營的模式，原來守土擴(kuò)疆與傳統(tǒng)開發(fā)模式將面臨挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將通過兼并重組、戰(zhàn)略合作、參股收購等方式，以產(chǎn)業(yè)化為方向進(jìn)行區(qū)域滲透，組建全國性或區(qū)域性企業(yè)集團(tuán)，以實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營。因此，燃?xì)馄髽I(yè)數(shù)量將出現(xiàn)下降的趨勢，市場集中度將有所提升。
隨著《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價格機(jī)制改革的若干意見》《國務(wù)院關(guān)于實行市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度的意見》等文件的出臺，天然氣行業(yè)的改革日益深化，《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》等文件的發(fā)布，進(jìn)一步放開上游資源勘探（非常規(guī)天然氣）和中游管道建設(shè)、地下儲氣庫及LNG接收站等領(lǐng)域，為城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入行業(yè)中上游并進(jìn)行更加深入的市場化競爭創(chuàng)造新契機(jī)。行業(yè)市場化程度有望進(jìn)一步提升。
二、影響天然氣行業(yè)發(fā)展的因素
1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
（1）節(jié)能環(huán)保政策鼓勵行業(yè)發(fā)展
節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境是我國的基本國策�！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》要求，著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向。堅持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重，到2020年，非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到15%，天然氣比重達(dá)到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)。
（2）我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快
近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快。根據(jù)《“十三五”規(guī)劃綱要》，到2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率預(yù)計將達(dá)到60%�！冻鞘兴{(lán)皮書：中國城市發(fā)展報告No.8》提出，到2030年，中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%左右。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快使得城區(qū)戶籍居民與暫住人口快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃?xì)庑袠I(yè)提供較大的潛在市場發(fā)展空間。
（3）我國天然氣資源總量豐富
2018年，全國天然氣新增探明地質(zhì)儲量8,311.57億立方米，其中大于1,000億立方米的氣田3個，分別為鄂爾多斯盆地的蘇里格氣田和米脂氣田、塔里木盆地的克拉蘇氣田。隨著技術(shù)進(jìn)步和綜合國力的提升，我國天然氣后續(xù)資源勘探具備較大的挖掘潛力。
（4）全國天然氣管道建設(shè)快速發(fā)展
城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)建設(shè)加快。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2019）》，截至2018年底，我國天然氣干線管道總里程達(dá)7.6萬千米，一次輸氣能力達(dá)3,200億立方米/年。2018-2019年供暖季前，上游供氣企業(yè)已建儲氣能力約140億立方米，同比增長約17億立方米。
目前，我國已形成常規(guī)與非常規(guī)國產(chǎn)氣、陸上進(jìn)口管道氣、海上進(jìn)口LNG等多氣源互濟(jì)，“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局；形成地下儲氣庫、LNG接收站兩大主力調(diào)峰方式，管網(wǎng)覆蓋主要產(chǎn)氣區(qū)以及長三角、珠三角和環(huán)渤海等區(qū)域。未來，隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷推進(jìn)，天然氣管道建設(shè)將進(jìn)一步加快。
2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
（1）國內(nèi)勘探投入不足
首先，雖然我國天然氣的資源較為豐富、探明率較低，具有快速增儲上產(chǎn)的潛質(zhì)，但由于勘探開發(fā)工作難度較大等原因，油氣領(lǐng)域勘探開發(fā)的主體較少；其次，受制于區(qū)塊退出和流轉(zhuǎn)機(jī)制不健全、競爭性不夠、勘探成本較高等因素，目前勘探工作主要圍繞常規(guī)天然氣開展，對非常規(guī)天然氣的勘探力度較弱；此外，國際油價的持續(xù)下跌使得油氣企業(yè)對天然氣行業(yè)中上游的投資減少，進(jìn)一步削弱了國內(nèi)油氣企業(yè)對天然氣的勘探與開發(fā)力度。
（2）天然氣定價體系的市場化程度不足
目前，上游天然氣的基準(zhǔn)門站價格與最高門站價格均為政府指導(dǎo)價，由國家發(fā)展改革委發(fā)布，具體價格由供需雙方協(xié)商確定；下游各類用戶的天然氣銷售價格則由企業(yè)在當(dāng)?shù)氐胤秸畠r格主管部門制定的限價內(nèi)確定。因此，企業(yè)的議價空間較小，價格變化難以完全真實反映市場供求關(guān)系，市場化機(jī)制較不健全，進(jìn)而影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的積極性。
（3）燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施整體仍有待發(fā)展，調(diào)峰、儲備能力不足
一方面，盡管全國性天然氣輸氣干線管網(wǎng)初具雛形，但天然氣主干管網(wǎng)系統(tǒng)尚不完善，部分地區(qū)尚未覆蓋，區(qū)域性輸配管網(wǎng)有待提升；另一方面，由于城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷獠痪獾奶攸c及冬季采暖用氣量的大幅攀升，城鎮(zhèn)燃?xì)夥骞炔顔栴}突出，加之調(diào)峰、應(yīng)急儲氣設(shè)施建設(shè)滯后，調(diào)峰能力不足，造成城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)冬季供應(yīng)緊張的局面時有發(fā)生。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國城市燃?xì)庑袠I(yè)市場發(fā)展環(huán)境、城市燃?xì)庑袠I(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了中國城市燃?xì)庑袠I(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了城市燃?xì)庑袠I(yè)市場競爭格局。隨后，報告對城市燃?xì)庑袠I(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國城市燃?xì)庑袠I(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等城市燃?xì)�。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計城市燃?xì)饧白C券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測城市燃?xì)狻?/P>
