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一、城市燃?xì)庑袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)從最初的“跑馬圈地”到“群雄逐鹿”，再到目前國(guó)有燃?xì)馄髽I(yè)、外資（港資）燃?xì)馄髽I(yè)、民營(yíng)燃?xì)馄髽I(yè)“三足鼎立”的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成。各城市為引入天然氣，吸引有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行城市燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過(guò)引資改制、并購(gòu)重組、授予城市燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)等市場(chǎng)化方式，快速推進(jìn)城市氣化。截至2018年12月末，全國(guó)共有規(guī)模以上燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)企業(yè)1,693家，已形成跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)主要為中國(guó)燃?xì)�、昆侖燃�(xì)�、港華燃?xì)狻⑿聤W能源、華潤(rùn)燃?xì)獾取?/P>
由于燃?xì)獾膮^(qū)域性特點(diǎn)，未來(lái)城市燃?xì)馄髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)模式將由全國(guó)多點(diǎn)布局轉(zhuǎn)變?yōu)橛芍行膮^(qū)域向周邊擴(kuò)展繼而形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)的模式，原來(lái)守土擴(kuò)疆與傳統(tǒng)開發(fā)模式將面臨挑戰(zhàn)。未來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將通過(guò)兼并重組、戰(zhàn)略合作、參股收購(gòu)等方式，以產(chǎn)業(yè)化為方向進(jìn)行區(qū)域滲透，組建全國(guó)性或區(qū)域性企業(yè)集團(tuán)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�(jīng)營(yíng)。因此，燃?xì)馄髽I(yè)數(shù)量將出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度將有所提升。
隨著《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見》《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度的意見》等文件的出臺(tái)，天然氣行業(yè)的改革日益深化，《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》等文件的發(fā)布，進(jìn)一步放開上游資源勘探（非常規(guī)天然氣）和中游管道建設(shè)、地下儲(chǔ)氣庫(kù)及LNG接收站等領(lǐng)域，為城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入行業(yè)中上游并進(jìn)行更加深入的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造新契機(jī)。行業(yè)市場(chǎng)化程度有望進(jìn)一步提升。
二、影響天然氣行業(yè)發(fā)展的因素
1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
（1）節(jié)能環(huán)保政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展
節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境是我國(guó)的基本國(guó)策。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》要求，著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向。堅(jiān)持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣消費(fèi)比重，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，天然氣比重達(dá)到10%以上，煤炭消費(fèi)比重控制在62%以內(nèi)。
（2）我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快
近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快。根據(jù)《“十三五”規(guī)劃綱要》，到2020年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)將達(dá)到60%。《城市藍(lán)皮書：中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告No.8》提出，到2030年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%左右。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快使得城區(qū)戶籍居民與暫住人口快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃?xì)庑袠I(yè)提供較大的潛在市場(chǎng)發(fā)展空間。
（3）我國(guó)天然氣資源總量豐富
2018年，全國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8,311.57億立方米，其中大于1,000億立方米的氣田3個(gè)，分別為鄂爾多斯盆地的蘇里格氣田和米脂氣田、塔里木盆地的克拉蘇氣田。隨著技術(shù)進(jìn)步和綜合國(guó)力的提升，我國(guó)天然氣后續(xù)資源勘探具備較大的挖掘潛力。
（4）全國(guó)天然氣管道建設(shè)快速發(fā)展
城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)建設(shè)加快。根據(jù)《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2019）》，截至2018年底，我國(guó)天然氣干線管道總里程達(dá)7.6萬(wàn)千米，一次輸氣能力達(dá)3,200億立方米/年。2018-2019年供暖季前，上游供氣企業(yè)已建儲(chǔ)氣能力約140億立方米，同比增長(zhǎng)約17億立方米。
目前，我國(guó)已形成常規(guī)與非常規(guī)國(guó)產(chǎn)氣、陸上進(jìn)口管道氣、海上進(jìn)口LNG等多氣源互濟(jì)，“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局；形成地下儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站兩大主力調(diào)峰方式，管網(wǎng)覆蓋主要產(chǎn)氣區(qū)以及長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海等區(qū)域。未來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷推進(jìn)，天然氣管道建設(shè)將進(jìn)一步加快。
2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
（1）國(guó)內(nèi)勘探投入不足
首先，雖然我國(guó)天然氣的資源較為豐富、探明率較低，具有快速增儲(chǔ)上產(chǎn)的潛質(zhì)，但由于勘探開發(fā)工作難度較大等原因，油氣領(lǐng)域勘探開發(fā)的主體較少；其次，受制于區(qū)塊退出和流轉(zhuǎn)機(jī)制不健全、競(jìng)爭(zhēng)性不夠、勘探成本較高等因素，目前勘探工作主要圍繞常規(guī)天然氣開展，對(duì)非常規(guī)天然氣的勘探力度較弱；此外，國(guó)際油價(jià)的持續(xù)下跌使得油氣企業(yè)對(duì)天然氣行業(yè)中上游的投資減少，進(jìn)一步削弱了國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)對(duì)天然氣的勘探與開發(fā)力度。
（2）天然氣定價(jià)體系的市場(chǎng)化程度不足
目前，上游天然氣的基準(zhǔn)門站價(jià)格與最高門站價(jià)格均為政府指導(dǎo)價(jià)，由國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布，具體價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定；下游各類用戶的天然氣銷售價(jià)格則由企業(yè)在當(dāng)?shù)氐胤秸畠r(jià)格主管部門制定的限價(jià)內(nèi)確定。因此，企業(yè)的議價(jià)空間較小，價(jià)格變化難以完全真實(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系，市場(chǎng)化機(jī)制較不健全，進(jìn)而影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性。
（3）燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施整體仍有待發(fā)展，調(diào)峰、儲(chǔ)備能力不足
一方面，盡管全國(guó)性天然氣輸氣干線管網(wǎng)初具雛形，但天然氣主干管網(wǎng)系統(tǒng)尚不完善，部分地區(qū)尚未覆蓋，區(qū)域性輸配管網(wǎng)有待提升；另一方面，由于城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷獠痪獾奶攸c(diǎn)及冬季采暖用氣量的大幅攀升，城鎮(zhèn)燃?xì)夥骞炔顔?wèn)題突出，加之調(diào)峰、應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)滯后，調(diào)峰能力不足，造成城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)冬季供應(yīng)緊張的局面時(shí)有發(fā)生。
本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、城市燃?xì)庑袠I(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等城市燃?xì)�。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)城市燃?xì)饧白C券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)城市燃?xì)狻?/P>
