罐頭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 行業(yè)供大于求

從生產(chǎn)狀況來(lái)看，2015年，中國(guó)罐頭產(chǎn)量1309.93萬(wàn)噸，2016年為峰值1394.86萬(wàn)噸，2018年觸底反彈，達(dá)到1027.99萬(wàn)噸，2019年有所下降，為919.1萬(wàn)噸。2020年1-5月，產(chǎn)量達(dá)到296萬(wàn)噸。

從市場(chǎng)容量來(lái)看，按照現(xiàn)有罐頭年消費(fèi)量結(jié)合我國(guó)人口增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)測(cè)到2020年我國(guó)罐頭消費(fèi)市場(chǎng)容量將達(dá)284萬(wàn)噸;到2030年達(dá)到290萬(wàn)噸。

從市場(chǎng)供需平衡狀況來(lái)看，結(jié)合我國(guó)罐頭行業(yè)的產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量來(lái)看，我國(guó)罐頭年產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸左右，而目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足300萬(wàn)噸，大部分出口到國(guó)外，由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)罐頭行業(yè)目前處于供大于求的市場(chǎng)狀態(tài)。

——行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)呈現(xiàn)波動(dòng)下跌趨勢(shì) 2020年將下跌至1049.04億元

2015-2020年，我國(guó)罐頭行業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。2016年后，罐頭行業(yè)市場(chǎng)大幅下跌，2018年反升至1389.14億元。2019年，我國(guó)罐頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模再次下降，下降至1282.1億元，較2018年減少了3%。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)罐頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1049.04億元。

——出口型產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊蔀閮?nèi)外銷(xiāo)雙贏

我國(guó)罐頭行業(yè)是典型的出口型行業(yè)，一直保持著較快的發(fā)展速度，是中國(guó)眾多食品最先打入國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量較早與國(guó)際接軌的一種商品。但罐頭行業(yè)過(guò)度依賴國(guó)外進(jìn)口商來(lái)推動(dòng)國(guó)外市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)渠道建設(shè)則成了盲區(qū);而國(guó)務(wù)院在2020年6月頒布的《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的實(shí)施意見(jiàn)》，指出在食品領(lǐng)域，政府應(yīng)發(fā)揮引導(dǎo)和指導(dǎo)作用，支持企業(yè)發(fā)展“同線同標(biāo)同質(zhì)”產(chǎn)品;即：在同一生產(chǎn)線上按照相同標(biāo)準(zhǔn)、相同質(zhì)量要求生產(chǎn)既能出口又可內(nèi)銷(xiāo)的產(chǎn)品，幫助企業(yè)降低成本、實(shí)現(xiàn)內(nèi)外銷(xiāo)轉(zhuǎn)型。這一政策的頒布將企業(yè)重歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，建設(shè)自己的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道。

——罐頭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2020年，全國(guó)規(guī)模以上罐頭制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，在2016年達(dá)到1751.79億元的營(yíng)收隨之下降。2019年，全國(guó)規(guī)模以上罐頭制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入1282.1億元，同比下降3%;利潤(rùn)總額78.7億元，同比增長(zhǎng)10.5%。在2020年1-5月，全國(guó)規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入437.1億元，同比下降11.8%;利潤(rùn)總額22.9億元，同比下降14.8%。

——產(chǎn)量呈現(xiàn)倒U型趨勢(shì) 國(guó)外需求變化對(duì)罐頭行業(yè)影響極大

我國(guó)罐頭行業(yè)已經(jīng)具備了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)的生產(chǎn)能力，全國(guó)罐頭行業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)900家，年生產(chǎn)能力在1000萬(wàn)噸左右，品種上千個(gè);農(nóng)副產(chǎn)品等原料供應(yīng)充足;形成了一批老字號(hào)和龍頭企業(yè);浙江、福建、山西、遼寧、山東等地的區(qū)域優(yōu)勢(shì)日益明顯。2016年累計(jì)中國(guó)罐頭產(chǎn)量為1394.86萬(wàn)噸，為近年峰值。2019年，我國(guó)罐頭產(chǎn)量有所下降，該年產(chǎn)量為919.1萬(wàn)噸，同比下降10.59%。下降的原因是因?yàn)橹袊?guó)罐頭行業(yè)嚴(yán)重依賴出口銷(xiāo)售，而近年來(lái)國(guó)外市場(chǎng)需求變化的影響導(dǎo)致了我國(guó)罐頭食品的產(chǎn)量下降趨勢(shì)明顯。

2020年1-5月，全國(guó)規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到296萬(wàn)噸，同比下降13.1%。其中，5月當(dāng)月罐頭產(chǎn)量65.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%。

——行業(yè)市場(chǎng)容量在2020年達(dá)到284萬(wàn)噸 2030年達(dá)到290萬(wàn)噸

2019年，我國(guó)人口數(shù)量達(dá)14.03億人，而我國(guó)人均罐頭年消費(fèi)量為2公斤。可知，2019年，我國(guó)罐頭消費(fèi)市場(chǎng)容量為14.03億人*2公斤=280.6萬(wàn)噸。近年來(lái)，作為我國(guó)傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，罐頭在外貿(mào)出口上一直表現(xiàn)搶眼。但相對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)的火熱，罐頭食品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻遇冷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)人均罐頭年消費(fèi)量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為23公斤，而我國(guó)僅為2公斤。根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》的數(shù)據(jù)指出，2020年全國(guó)總?cè)丝谶_(dá)到14.2億人左右，2030年達(dá)到14.5億人左右。如果罐頭的年消費(fèi)率保持不變，到2020年我國(guó)罐頭消費(fèi)市場(chǎng)容量將達(dá)284萬(wàn)噸;到2030年達(dá)到290萬(wàn)噸。

行業(yè)進(jìn)出口呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)

整體來(lái)看，我國(guó)罐頭行業(yè)在2018年達(dá)到巔峰后隨之下滑。從出口角度來(lái)看，我國(guó)出口金額和出口數(shù)量在2018年實(shí)現(xiàn)了40.07億美元和9.09萬(wàn)噸的出口金額和數(shù)量;而進(jìn)口也是同樣的趨勢(shì)，在2018年到達(dá)近三年的峰值后隨之跌落至2019年的1.7億美元和8.57萬(wàn)噸的進(jìn)口。

——進(jìn)口寵物食品罐頭成為炙熱明星 2020年1-8月占比61.3%

2017-2020年1-8月，我國(guó)罐頭行業(yè)的進(jìn)口量和進(jìn)口額呈現(xiàn)波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。2017年，罐頭行業(yè)的進(jìn)口量為5.96萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為1.21億美元。2019年，行業(yè)的進(jìn)口量為8.57萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為1.7億美元。2020年1-8月，我國(guó)罐頭行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量4.66萬(wàn)噸，進(jìn)口金額1.27億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于出口數(shù)量和出口金額。

從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)罐頭行業(yè)主要進(jìn)口產(chǎn)品有31種。其中，2019年“23091010”(零售包裝狗食或貓食飼料的罐頭)進(jìn)口量最多，達(dá)到了1.56萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為74.67百萬(wàn)美元;2020年1-8月達(dá)到了1.45萬(wàn)噸，進(jìn)口金額超過(guò)了2019年全年的金額達(dá)到了77.94百萬(wàn)美元。

從細(xì)分產(chǎn)品類別來(lái)看，2020年1-8月進(jìn)口其他罐頭的金額最大，達(dá)到了77.94百萬(wàn)美元，占比61.37%。其次是水果罐頭，實(shí)現(xiàn)了36.94百萬(wàn)美元的進(jìn)口金額，占比29.11%;進(jìn)口量為2.43萬(wàn)噸。

——蔬菜罐頭出口最多 “其他蘑菇罐頭”2020年1-8月出口金額達(dá)到480.2百萬(wàn)美元

2017-2020年1-8月，我國(guó)罐頭行業(yè)的出口量和出口額呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。2019年行業(yè)的出口量為230.03萬(wàn)噸，出口金額為32.45億美元。2020年1-8月行業(yè)出口量為142.68萬(wàn)噸，出口金額為21.56億美元。

2017-2020年1-8月，我國(guó)罐頭行業(yè)的出口量和出口額呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。2019年行業(yè)的出口量為230.03萬(wàn)噸，出口金額為32.45億美元。2020年1-8月行業(yè)出口量為142.68萬(wàn)噸，出口金額為21.56億美元。

從細(xì)分產(chǎn)品類別來(lái)看，2020年1-8月出口蔬菜罐頭的金額最大，達(dá)到了1481.7百萬(wàn)美元，占比68.73%。其次是水果罐頭，實(shí)現(xiàn)了516.20百萬(wàn)美元的出口金額，占比23.94%;出口量為41.1萬(wàn)噸。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)罐頭行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、罐頭行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)罐頭行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了罐頭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)罐頭行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)罐頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)罐頭行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等罐頭。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)罐頭及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)罐頭。