1、安防全景圖：鏈條復雜，設備廠商占據(jù)核心地位

智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等;中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。

上游零部件供應商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括�？怠⒋笕A等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。

下游運用領域目前的現(xiàn)狀是政府端主導，商業(yè)端萌芽。國內(nèi)安防市場按客戶結(jié)構大致可分為城市級、行業(yè)級市場及消費級市場，其中安防的第一需求驅(qū)動目前來看主要還是靠政策下政府端需求(重性能輕價格)，如過去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來了強勁拉動。

具體看視頻監(jiān)控下游應用領域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場，不過隨著智慧樓宇、文教衛(wèi)、銀行金融業(yè)以及新興市場如無人超市、自動駕駛等商業(yè)端的業(yè)務打開將會安防監(jiān)控帶來持續(xù)的需求拉動。

2、中國安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——安防行業(yè)進入智能化時代

1959年故宮發(fā)生了建國后的第一起寶物失竊，安防概念和產(chǎn)品開始萌芽，第一代的晶體管監(jiān)聽報警設備應運而生;隨后中國的安防產(chǎn)業(yè)從20世紀80年代逐步從珠三角開始起步，比西方經(jīng)濟發(fā)達國家大約晚20年，這時的安防系統(tǒng)主要是前端的模擬攝像機、后端的矩陣、磁帶錄像機以及CRT電視墻構成，此時攝像頭大部分有日系企業(yè)壟斷，國內(nèi)自主產(chǎn)權的攝像頭生產(chǎn)技術落后，爭奪代理權是行業(yè)的熱點;

2001年隨著國內(nèi)領先的視頻安防企業(yè)�？低�視、大華股份等逐步發(fā)展，以及安防政策的實行：如2003年公安部提出“平安城市工程”項目，安防市場開始慢慢滲透;

到2008年-2011年中國振興經(jīng)濟四萬億等投資政策以及“科技強警”戰(zhàn)略、“3111試點工程”、“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奧運會”、“2010上海世博會”、“2010廣州亞運會”、“2011深圳大運會”等重大工程驅(qū)動下游城市、道路交通、金融、教育和軍隊等對安防建設帶來需求高峰，安防行業(yè)在市場端迎來真正的爆發(fā)，其中2013年，國內(nèi)安防行業(yè)的市場規(guī)模同比增速達到近年來最高水平19.8%。

2)中國安防企業(yè)數(shù)量約3萬家

安防行業(yè)主要是以構建安全防范系統(tǒng)主要目的的產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟快速發(fā)展、國內(nèi)安防需求不斷增長的背景下，我國安防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量有所增加。據(jù)中安協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，至2019年末，我國從事安防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量約為3萬家，從業(yè)人數(shù)達160多萬人。

3)中國安防行業(yè)總產(chǎn)值突破8000億元

在行業(yè)總產(chǎn)值方面，數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年期間，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長，年均增速在10%以上。2019年，行業(yè)總產(chǎn)值達8260億元，同比增長15%。

2019年，安防行業(yè)總產(chǎn)值分產(chǎn)品大類來看，安防工程類業(yè)務總產(chǎn)值達5100億元，占行業(yè)總產(chǎn)值的比重約62%;其次是安防產(chǎn)品，產(chǎn)值達2500億元，占比為30%。

隨著城市智能化的進程不斷推進，我國安防行業(yè)的市場需求逐漸被激發(fā)。據(jù)中安協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國安防行業(yè)的收入規(guī)模達7562億元。

2019年，我國安防行業(yè)的收入規(guī)模分產(chǎn)品大類來看，安防產(chǎn)品實現(xiàn)的收入規(guī)模達3706億元，占行業(yè)總收入規(guī)模的49%;其次是安防系統(tǒng)集成與工程業(yè)務，實現(xiàn)收入3577億元，占比約47%。

4)中國攝像頭對標國外仍有巨大成長空間

對比國外人均攝像頭數(shù)量國內(nèi)仍有較高空間。橫向?qū)Ρ劝l(fā)達國家我國城市視頻監(jiān)控數(shù)量與發(fā)達國家相比仍有很大差距：以每千人擁有的視頻監(jiān)控數(shù)量作為指標：目前我國攝像頭密度最高的北京市為例，每千人擁有攝像頭數(shù)量僅僅59個，相當于英國平均水平的80%，美國的60%;

一線城市北上廣深四地的千人均監(jiān)控攝像機數(shù)量均值約為41臺，為美國均值的43%;二線城市和三線城市的千人均數(shù)量均在10臺以下，為美國均值的十分之一�？傊�我國攝像頭從滲透率對標國外仍有較大的成長空間。

3、中國安防行業(yè)市場競爭格局分析

——區(qū)域格局分析：珠三角地區(qū)規(guī)模最大

經(jīng)過長期發(fā)展，我國安防行業(yè)在地域分布上形成了以電子安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)聚集為主要特征的“珠三角”地區(qū)、以高新技術和外資企業(yè)聚集為主要特征的“長三角”地區(qū)，以及以集成應用、軟件、服務企業(yè)聚集為主要特征的“環(huán)渤�！钡貐^(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群，占據(jù)了我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

其中，以珠江三角洲為中心的安防行業(yè)帶已成為中國規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)品數(shù)量、種類最多的安防高新產(chǎn)品加工密集地區(qū);以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲，已成為安防產(chǎn)品制造業(yè)的一個重點地區(qū);環(huán)渤海地區(qū)則形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產(chǎn)業(yè)群。

2)企業(yè)競爭格局分析：安防工程市場競爭激烈

目前中國市場上的安防行業(yè)企業(yè)可分為三個梯隊：第一梯隊以�？低�視、大華股份為兩大巨頭;第二梯隊以宇視科技、曠視科技、天地偉業(yè)、科達、同為股份、萬佳安和智諾科技為主要企業(yè);第三梯隊為大多數(shù)中小企業(yè)。

在安防行業(yè)的競爭形態(tài)方面，2019年，安防行業(yè)中民營企業(yè)的數(shù)量最多，占比達84.26%，是我國安防市場的重要組成部分;其次是國有企業(yè)，企業(yè)數(shù)量占比約4.57%。

從行業(yè)的細分市場領域來看，2019年，從事安防工程類業(yè)務的企業(yè)數(shù)量最多，占比達74.19%，說明該領域的現(xiàn)有競爭較為激烈。

4、中國安防行業(yè)發(fā)展趨勢分析：中國安防行業(yè)將會朝向人工智能等高端方向發(fā)展

中國安防企業(yè)始終對科技創(chuàng)新保持較高的投入，全行業(yè)科研投入占銷售總收入的5%以上，有的甚至超過10%，在全國各行業(yè)中處于領先水平，從而使行業(yè)保持了強大的技術創(chuàng)新能力和競爭力。

我國安防行業(yè)圍繞人工智能、大數(shù)據(jù)與云計算、芯片等面向未來的核心技術，增強研發(fā)能力，加快技術商業(yè)化應用，并運用創(chuàng)新能力，持續(xù)探索、掌握行業(yè)未來發(fā)展的新需求，抓住新的機遇，引領行業(yè)發(fā)展不斷向前。

1)人工智能全面爆發(fā)

2017和2018年，可謂是人工智能爆發(fā)元年，無論是國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，還是“阿爾法狗”讓柯潔甘拜下風，抑或是阿里巴巴宣布成立“達摩院”，人工智能發(fā)展的趨勢已經(jīng)勢不可擋。

安防企業(yè)同樣沒有錯過人工智能“風口”，紛紛加入戰(zhàn)局。被譽為人工智能第一“著陸場”的智能安防已經(jīng)開啟了新一輪的成長周期。一批龍頭骨干企業(yè)先后馬不停蹄地布局人工智能市場，發(fā)布新產(chǎn)品、新理念，打造產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，在智能化產(chǎn)品落地方面持續(xù)取得突破。

人工智能在公安行業(yè)、交通行業(yè)、智能樓宇、金融、工廠園區(qū)、民用安防、醫(yī)療行業(yè)的應用，對安防行業(yè)的影響是革命性的，對安防行業(yè)的推動力比視頻編解碼技術、H265技術、傳輸高清等技術對安防的影響都更巨大而深遠。

2)生物特征識別技術廣泛應用

生物特征識別技術作為安防行業(yè)中的焦點應用，在技術安全與市場應用層面遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)密碼、刷卡等方式。隨著應用日漸成熟以及消費者認知度的不斷提高，生物特征識別技術的應用更加廣泛，生物特征識別技術在安防業(yè)務領域的應用主要包括考勤設備、物理門禁產(chǎn)品、電子鎖具產(chǎn)品、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等四類。

3)深度學習算法增強

深度學習在安防行業(yè)的應用日益廣泛，GPU、FPGA、TPU等智能芯片的運用使得運算效率大大提高，深度學習算法對于增強圖像和視頻分析的準確率也更為有效，在解決視頻結(jié)構化和人臉識別、車輛識別等方面也變得更為“智能”。

4)云計算規(guī)模擴大

數(shù)字化背后的基礎技術是云計算，隨著物聯(lián)網(wǎng)應用和智慧城市的發(fā)展，幾乎所有數(shù)據(jù)都需要連接到云，再通過云端存儲、計算，通過網(wǎng)絡互相連接。例如，在跨省破案時，需要協(xié)調(diào)公安、交通等不同政府部門的基礎數(shù)據(jù)進行共享，此時就要通過云技術作為支撐才能實現(xiàn)。

在安防行業(yè)市場，已經(jīng)率先展開了對云技術的應用。尤其是在政府的牽引下，公安、交通等行業(yè)已有成功落地案例。

5)邊緣學習全面布局

邊緣計算是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡、計算、存儲、應用核心能力的開放平臺。其功能是就近提供邊緣智能服務，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實時業(yè)務、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應用智能、安全與隱私保護等方面的關鍵需求。

6)SVAC 2.0版標準問世

SVAC 2.0版標準大量吸收了近年發(fā)展的新技術和新算法，支持前端嵌入式智能分析，支持對設備的加密與認證，支持視音頻信息防篡改和加密傳輸，進一步提升了數(shù)據(jù)信息的安全性。

其圖像編碼效率不亞于H265，在數(shù)字信號處理算法、運行效率、穩(wěn)定性等方面也更加成熟。許多安防行業(yè)主流廠家都推出了處理芯片、攝像機、編/解碼、存儲、平臺等數(shù)百種符合SVAC國家標準的監(jiān)控產(chǎn)品。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國安防行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、安防行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國安防行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了安防行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對安防行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國安防行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國安防行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等安防。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計安防及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測安防。