1、環(huán)保行業(yè)概況

——環(huán)保行業(yè)定義及分類

關(guān)于環(huán)保行業(yè)的定義，在我國(guó)有狹義和廣義之分。

狹義上，我國(guó)基本沿用了經(jīng)合組織(OECD)所提出的定義，即“環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)。”

廣義上，環(huán)保行業(yè)是指以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護(hù)開發(fā)等活動(dòng)的總稱。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內(nèi)容，而且增加了清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等部分。本文中的環(huán)保行業(yè)主要包括環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)保服務(wù)。

2）環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內(nèi)的原材料供應(yīng)商，這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實(shí)施提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進(jìn)而對(duì)細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及水污染防治、大氣污染防治、固廢處理、土壤修復(fù)、噪聲與振動(dòng)控制和環(huán)境檢測(cè)等行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方，這是因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。

從環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有寶鋼股份、建業(yè)股份、中國(guó)鋁業(yè)和華能國(guó)際等;中游環(huán)保設(shè)備、工程及服務(wù)提供商主要包括盈峰環(huán)境、三峰環(huán)境和首創(chuàng)環(huán)保等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要包括龍凈環(huán)保、光大環(huán)境、森特股份和中鼎股份等。

2、中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展歷程：興起的時(shí)間較早

經(jīng)過(guò)近60年的發(fā)展，我國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。工業(yè)化與城市化的快速發(fā)展，促進(jìn)了我國(guó)居民環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是“十五”以來(lái)，國(guó)家加大了對(duì)電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業(yè)的治理力度，加強(qiáng)了對(duì)城鎮(zhèn)污水、垃圾和危險(xiǎn)廢物集中處置等環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，領(lǐng)域不斷拓展、結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、整體水平有較大提升，運(yùn)行質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從初期的以“三廢治理”為主，發(fā)展為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、潔凈產(chǎn)品、廢物循環(huán)利用，跨行業(yè)、跨地區(qū)，產(chǎn)業(yè)門類基本齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

3、中國(guó)環(huán)保行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

當(dāng)前，我國(guó)環(huán)保行業(yè)大監(jiān)管格局已基本形成，新的格局下，環(huán)保行業(yè)已從政策播種時(shí)代進(jìn)入到全面的政策深耕時(shí)代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)日趨完善�！笆�四五”時(shí)期，進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。據(jù)此，有關(guān)部門也推出了多項(xiàng)政策，諸如“全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)”、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)”以及“無(wú)廢城市”等，全面助力生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

4、中國(guó)環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

——中國(guó)環(huán)保行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：主要分布在以北京市、山西省和山東省為主的壞渤海地區(qū)

從我國(guó)環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，環(huán)保行業(yè)企業(yè)主要分布在以山東省、江蘇省、福建省和廣東省為主的東南沿海地區(qū)，以及以河北省、山西省和遼寧省為主的壞渤海地區(qū);同時(shí)河南省、湖南省和四川省等地也有數(shù)量較多的環(huán)保行業(yè)企業(yè)分布。

從中國(guó)環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)域分布情況來(lái)看，我國(guó)環(huán)保企業(yè)主要集中在安徽省、廣東省和浙江省等地。除此之外，福建省、北京市和山東省等地也有較多環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分布，如首創(chuàng)環(huán)保、ST龍凈等。

作為中國(guó)最大環(huán)境企業(yè)、亞洲環(huán)保領(lǐng)軍企業(yè)、全球最大垃圾發(fā)電投資運(yùn)營(yíng)商及世界知名環(huán)境集團(tuán)，光大環(huán)境占據(jù)中國(guó)環(huán)保行業(yè)主要市場(chǎng)份額;公司同國(guó)內(nèi)營(yíng)收較高的北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保和中國(guó)天楹等共同組成了中國(guó)環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);位于第二梯隊(duì)的是格林美、盈峰環(huán)境、瀚天環(huán)境和龍凈環(huán)保等企業(yè)，他們經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累，培養(yǎng)出了具有競(jìng)爭(zhēng)力的代表性環(huán)保業(yè)務(wù)及產(chǎn)品;碧水源及重慶水務(wù)等營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在100億元以下的企業(yè)領(lǐng)銜中國(guó)環(huán)保行業(yè)的第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

5、中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)2027年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有望突破44000億元

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)空間加速釋放。2022年6月15日，在國(guó)家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等部門的指導(dǎo)和支持下，中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn) 全力支撐碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)綱要(2021-2030年)》(以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)綱要》)。《行動(dòng)綱要》圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、技術(shù)水平、標(biāo)準(zhǔn)化水平、市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)力、一體化發(fā)展體系等5個(gè)維度確定發(fā)展目標(biāo)。《行動(dòng)綱要》明確，到2025年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于10%;培育“十百千”企業(yè)，形成50家系統(tǒng)解決區(qū)域性生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的大型企業(yè)集團(tuán)、百家綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的專業(yè)化骨干企業(yè)、千家“專精特新”中小企業(yè)。到2030年，適應(yīng)環(huán)境污染防治、生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、資源高效循環(huán)利用、碳達(dá)峰、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型需求的現(xiàn)代生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系基本建立。

根據(jù)近年來(lái)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合《行動(dòng)綱要》中提出的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，初步預(yù)測(cè)2022-2027年間中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12%，至2027年末中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有望突破44000億元。

2）中國(guó)環(huán)保行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設(shè)和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的中堅(jiān)力量，是統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)、著力解決突出環(huán)境問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支撐。

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。尤其是當(dāng)前環(huán)�！岸讲旄邏骸辈饺氤�態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本;國(guó)企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向品質(zhì)化、集中化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 (1)水污染防治領(lǐng)域發(fā)展方向

在水污染防治領(lǐng)域，近年來(lái)，污水處理提質(zhì)增效已成為城鎮(zhèn)污水治理行業(yè)發(fā)展的重要需求，從最初的污水處理廠提標(biāo)改造向管網(wǎng)、泵站、廠站等全系統(tǒng)的提質(zhì)增效進(jìn)行轉(zhuǎn)變;以黑臭水體治理和污水提質(zhì)增效為抓手，從污水處理達(dá)標(biāo)排放向水環(huán)境改善、實(shí)現(xiàn)水生態(tài)修復(fù)目標(biāo)轉(zhuǎn)變;從城市水環(huán)境系統(tǒng)的整體治理需求出發(fā)，合理進(jìn)行污水處理廠的提標(biāo)改造，有針對(duì)性地確定污水處理廠提標(biāo)改造的出水標(biāo)準(zhǔn)。

目前，水環(huán)境治理項(xiàng)目已開始延伸到以管網(wǎng)、污水處理廠、河道、岸線景觀等組成流域環(huán)境單元的“系統(tǒng)模式”。與信息化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，成為水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)增量提質(zhì)發(fā)展的新契機(jī)。

未來(lái)，隨著環(huán)境治理模式的創(chuàng)新，生態(tài)環(huán)境治理與生態(tài)旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，公益性環(huán)保項(xiàng)目缺乏投資回報(bào)機(jī)制等突出問(wèn)題的解決，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)量級(jí)式增長(zhǎng)。

 (2)大氣污染防治領(lǐng)域發(fā)展方向

目前，鋼鐵、焦化、水泥等非電行業(yè)中的大量企業(yè)仍未能完成超低排放改造或未達(dá)到新特別排放限值要求，非電煙氣治理改造需求持續(xù)升溫，環(huán)保市場(chǎng)空間需求繼續(xù)釋放。有組織提標(biāo)、無(wú)組織管控、智能化監(jiān)控監(jiān)管、清潔化運(yùn)輸?shù)雀脑祉?xiàng)目將給環(huán)保治理企業(yè)創(chuàng)造更多的項(xiàng)目機(jī)會(huì)。燃煤發(fā)電廠液氨罐區(qū)尿素替代升級(jí)改造有望大幅提速。

VoCs作為形成O3的重要前體物，生態(tài)環(huán)境部已將VOCs治理攻堅(jiān)作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)收官的重要任務(wù)，伴隨著我國(guó)VOCs相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)管理體系的逐漸完善，VOCs的減排與控制行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)精細(xì)化、規(guī)范化的發(fā)展方向，以重點(diǎn)行業(yè)為著力點(diǎn)，實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)VOCs治理和工業(yè)園區(qū)綜合整治工作，逐步提升污染源監(jiān)管及監(jiān)督性監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，削減VOCs排放總量。

在移動(dòng)源治理方面，未來(lái)將提升移動(dòng)源排放遠(yuǎn)程在線監(jiān)管手段，采取大數(shù)據(jù)比對(duì)、情景采集對(duì)比等多種方式，提高檢驗(yàn)操作合規(guī)性和準(zhǔn)確度，持續(xù)推進(jìn)開展在用高排放機(jī)械及船舶的排放治理工作，降低高排放移動(dòng)污染源造成的污染。

 (3)固廢處置與資源化領(lǐng)域發(fā)展方向

在固體廢物污染防治領(lǐng)域，未來(lái)將持續(xù)推進(jìn)“無(wú)廢城市”的建設(shè)工作，開展“無(wú)廢城市”建設(shè)成效評(píng)估，加快“無(wú)廢城市”建設(shè)進(jìn)程。

同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類，加快垃圾分類設(shè)施建設(shè)，形成與生活垃圾分類相適應(yīng)的收運(yùn)處理系統(tǒng)，基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。推進(jìn)生活垃圾焚燒飛灰、廢鉛蓄電池、廢塑料、醫(yī)療廢物等污染物的綜合治理。

加強(qiáng)涉重金屬行業(yè)污染防控與減排。加強(qiáng)化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和高風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。加大固體廢物治理投資與研發(fā)投入，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，提升固體廢物資源化利用裝備技術(shù)水平，提高綜合利用率。推動(dòng)固體廢物處理利用的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。