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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2015年中國(guó)征信大數(shù)據(jù)行業(yè)研究預(yù)測(cè)報(bào)告
正文目錄
1、征信行業(yè)投資邏輯概述 5
2、我國(guó)征信業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)度加速 6
2.1 征信--現(xiàn)代金融體系的“基礎(chǔ)設(shè)施” 6
2.2、公私并行，我國(guó)征信業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)度加速 7
2.3、首批個(gè)人征信牌照發(fā)放在即，8家機(jī)構(gòu)搶灘登陸 10
2.3.1、背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭 11
（1）芝麻信用管理有限公司 11
（2）騰訊征信有限公司 11
2.3.2、強(qiáng)大股東背景 + 豐富數(shù)據(jù)源 12
（1）拉卡拉信用管理有限公司 12
（2）北京華道征信有限公司 12
（3）深圳前海征信中心股份有限公司 13
2.3.3、擁有業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)的老牌征信公司 13
（1）鵬元征信有限公司 13
（2）中誠(chéng)信征信有限公司 14
（3）中智誠(chéng)征信有限公司 14
3、全球征信發(fā)展?fàn)顩r 15
3.1、全球范圍內(nèi)逐漸形成四大征信模式 15
3.1.1、公共征信模式—法國(guó) 16
3.1.2、行業(yè)協(xié)會(huì)模式—日本 16
3.1.3、混合經(jīng)營(yíng)模式—德國(guó) 17
3.1.4、市場(chǎng)主導(dǎo)模式—美國(guó) 18
3.2 、美國(guó)市場(chǎng)化模式對(duì)我國(guó)民營(yíng)征信發(fā)展頗具指導(dǎo)意義 18
3.3、對(duì)比海外，我國(guó)征信業(yè)的成長(zhǎng)性要素凸顯 23
3.3.1、法律監(jiān)管方面，立法有待完善 23
3.3.2、數(shù)據(jù)采集方面，亟待統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 24
3.3.3、覆蓋范圍方面，可擴(kuò)展空間巨大 24
3.3.4、產(chǎn)品種類方面，豐富程度有待提高 24
4、當(dāng)征信遇上大數(shù)據(jù)時(shí)代，行業(yè)步入黃金發(fā)展期 25
4.1 多重視角觀我國(guó)征信業(yè)，黃金時(shí)代來(lái)臨 25
4.1.1、需求視角：需求端形態(tài)趨于多元化，市場(chǎng)邊界不斷擴(kuò)張 25
（1）企業(yè)及個(gè)人貸款保持較快增長(zhǎng) 25
（2）互聯(lián)網(wǎng)金融眾多業(yè)態(tài)迅速擴(kuò)張，倒逼“基礎(chǔ)設(shè)施”跟上發(fā)展步伐 27
（3）共享經(jīng)濟(jì)浪潮來(lái)襲，信用價(jià)值進(jìn)一步提升 28
4.1.2、技術(shù)視角：大數(shù)據(jù)為征信業(yè)發(fā)展提供技術(shù)“新利器” 29
（1）大數(shù)據(jù)技術(shù)迅速崛起，國(guó)家大數(shù)據(jù)頂層設(shè)計(jì)雛形已現(xiàn) 29
（2）以大數(shù)據(jù)為代表的新興技術(shù)為征信產(chǎn)業(yè)鏈注入新活力 30
（3）大數(shù)據(jù)征信典范—ZestFinance專攻市場(chǎng)盲區(qū)以實(shí)現(xiàn)互補(bǔ) 31
（4）與傳統(tǒng)征信模式相比，大數(shù)據(jù)征信擁有全新特征 33
1、數(shù)據(jù)來(lái)源 33
2、評(píng)價(jià)思路 33
3、分析方法 33
4、服務(wù)人群 34
5、應(yīng)用場(chǎng)景 34
4.1.3、政策視角 34
4.2、公私混業(yè)+寡頭壟斷成為未來(lái)我國(guó)征信行業(yè)發(fā)展格局 36
（1）企業(yè)征信 36
（2）個(gè)人征信 37
（3）規(guī)模經(jīng)濟(jì)+高壁壘，征信行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局 38
4.3、大數(shù)據(jù)時(shí)代下的個(gè)人信息保護(hù)成為行業(yè)健康發(fā)展“雙刃劍” 39
（1）個(gè)人征信牌照延遲發(fā)放，個(gè)人信息保護(hù)或是原因之一 39
（2）我國(guó)隱私保護(hù)立法滯后，信息安全現(xiàn)狀不佳 39
（3）企業(yè)信用信息采集和使用相對(duì)規(guī)范 39
（4）個(gè)人信用信息采集和使用改進(jìn)提升空間較大 40
（5）互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)征信引發(fā)個(gè)人信息保護(hù)諸多爭(zhēng)議 40
（6）法律監(jiān)管尺度成為影響征信行業(yè)發(fā)展的“雙刃劍” 40
4.4、征信行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè) 41
4.4.1、企業(yè)征信市場(chǎng)規(guī)模約為100億 41
4.4.2、個(gè)人征信市場(chǎng)規(guī)模約為675億 42
5、主要公司分析 44
5.1、銀之杰 44
5.2、航天信息 46
5.3、廣聯(lián)達(dá) 48
5.4、飛利信 49
圖表目錄
圖表 1：征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 6
圖表 2：我國(guó)征信行業(yè)發(fā)展歷程 7
圖表 3：目前我國(guó)征信體系 7
圖表 4：2008-2014年央行個(gè)人征信系統(tǒng)收錄自然人數(shù)量及信貸人數(shù) 8
圖表 5：2014年央行個(gè)人征信數(shù)據(jù)庫(kù)收錄信息構(gòu)成 8
圖表 6：央行企業(yè)與個(gè)人數(shù)據(jù)庫(kù)收錄信息 8
圖表 7：民營(yíng)征信牌照發(fā)放情況 9
圖表 8：芝麻信用的數(shù)據(jù)來(lái)源 10
圖表 9：首批入圍個(gè)人征信牌照的8家機(jī)構(gòu) 13
圖表 10：國(guó)際上4種主要征信模式對(duì)比 15
圖表 11：日本征信業(yè)模式 16
圖表 12：德國(guó)征信業(yè)模式 17
圖表 13：美國(guó)征信行業(yè)發(fā)展歷程 17
圖表 14：美國(guó)征信業(yè)形成寡頭壟斷的市場(chǎng)格局 19
圖表 15：美國(guó)征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 20
圖表 16：FICO評(píng)分系統(tǒng)的評(píng)分項(xiàng) 20
圖表 17：美國(guó)征信行業(yè)主要企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 21
圖表 18：Experian提供多元化的信用產(chǎn)品 21
圖表 19：Experian2014財(cái)年收入結(jié)構(gòu)—產(chǎn)品 22
圖表 20：Experian2014財(cái)年收入結(jié)構(gòu)—客戶行業(yè) 22
圖表 21：我國(guó)征信行業(yè)的成長(zhǎng)性要素 24
圖表 22：2011-2020小微企業(yè)貸款余額及增長(zhǎng)預(yù)期 25
圖表 23：2011-2020個(gè)人貸款余額(萬(wàn)億)及增長(zhǎng)預(yù)期 26
圖表 24：2015年1-11月P2P平臺(tái)月成交量和月環(huán)比增速 27
圖表 25：2015年1-11月新增問(wèn)題P2P平臺(tái)數(shù)和累計(jì)問(wèn)題P2P平臺(tái)數(shù) 27
圖表 26：國(guó)內(nèi)外共享經(jīng)濟(jì)案例 28
圖表 27：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政府?dāng)?shù)據(jù)公開(kāi) 29
圖表 28：大數(shù)據(jù)技術(shù)為征信產(chǎn)業(yè)鏈注入新活力 30
圖表 29：FICO評(píng)分的人群分布 31
圖表 30：美國(guó)的差異化金融服務(wù) 32
圖表 31：ZestFinance的大數(shù)據(jù)信用評(píng)分模型 32
圖表 32：傳統(tǒng)征信vs大數(shù)據(jù)征信 34
圖表 33：近年征信行業(yè)主要相關(guān)政策 35
圖表 34：民營(yíng)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)未來(lái)的發(fā)展路徑 37
圖表 35：主要發(fā)達(dá)國(guó)家征信市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭格局 38
圖表 36：個(gè)人信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī) 41
圖表 37：2014-2025年個(gè)人住房貸款征信業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 43
圖表 38：2014-2025年信用卡征信業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 43
圖表 39：P2P貸款征信業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 44
圖表 40：銀之杰互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略布局 46
圖表 41：基于發(fā)票征信的企業(yè)融資服務(wù)平臺(tái)—融信 47
圖表 42：愛(ài)信諾征信的貸款產(chǎn)品—生意貸 47
圖表 43：廣聯(lián)達(dá)征信業(yè)務(wù)布局 48
圖表 44：飛利信大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略布局 50
圖表 45：飛利信大數(shù)據(jù)征信布局 50
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