協(xié)作型機(jī)器人作為一種新型的工業(yè)機(jī)器人，掃除了人機(jī)協(xié)作的障礙，讓機(jī)器人徹底擺脫護(hù)欄或圍籠的束縛，其開創(chuàng)性的產(chǎn)品性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，為工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展開啟了新時代。這種機(jī)器人不僅性價比高，而且安全方便，能夠極大地促進(jìn)制造企業(yè)的發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

協(xié)作機(jī)器人上游為零部件，包括控制器、機(jī)械臂、傳感器、伺服系統(tǒng)、減速器、末端執(zhí)行器等；中游為協(xié)作機(jī)器人，可分為單臂協(xié)作機(jī)器人和雙臂協(xié)作機(jī)器人；下游應(yīng)用于汽車零部件、3C電子、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體、新能源、食品飲料等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約3.43萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.3%。2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

（2）競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高，占比達(dá)13%。和而泰的市場份額占比為4%，位居第二。此外，我國領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能等，市場份額占比分別為3%、2%、2%。

2.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

3.伺服電機(jī)

（1）市場規(guī)模

伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置，伺服電機(jī)在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。2023年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。2024年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模將超200億元。

（2）競爭格局

我國伺服電機(jī)起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機(jī)市場仍由外資主導(dǎo)，外資品牌占比達(dá)65%。國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

4.諧波減速器

（1）市場規(guī)模

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。2022年我國諧波減速器市場規(guī)模約21億元，2023年增至24.9億元。2024年市場規(guī)模將達(dá)29.4億元，2025年市場規(guī)模有望超過33億元。

（2）競爭格局

目前，我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

中國作為全球協(xié)作機(jī)器人市場的重要組成部分，其市場規(guī)模也在快速增長。2022年我國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模22.70億元，其中，六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模21.53億元。2023年我國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模超23億元， 2024年我國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模將突破25億元。

2.出貨量

中國作為全球最大的制造業(yè)國家之一，對協(xié)作機(jī)器人的需求日益增長。隨著智能制造和產(chǎn)業(yè)升級的推進(jìn)，協(xié)作機(jī)器人在中國市場的出貨量也持續(xù)增加。2022年我國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量為1.95萬臺，同比增長4.71%。2023年，我國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量逼近2.5萬臺。2024年我國六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量將達(dá)到2.98萬臺。

3.國產(chǎn)化率

2023年國產(chǎn)廠商六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場份額89.04%，較上一年同比上升4.52個百分點(diǎn)。外資廠商六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場份額10.96%。隨著國產(chǎn)化進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)國產(chǎn)廠商六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場份額將進(jìn)一步提升。

4.競爭格局

國內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛布局協(xié)作機(jī)器人市場，推出各具特色的產(chǎn)品和服務(wù)。市場競爭日趨激烈，企業(yè)需不斷加大技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的投入以提高競爭力。目前，遨博占比為33.3%，優(yōu)傲占比為30%。此外，節(jié)卡機(jī)器人占比為9.6%，達(dá)明占比5.4%，大族機(jī)器人占比4.7%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國協(xié)作機(jī)器人相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共15家。江蘇省和浙江省分別有8家和6家，排名第二第三。

四、下游分析

1.汽車零部件

隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。2022年汽車零部件制造業(yè)營收約為41953億元，同比增長3.16%，2023年約為44086億元。2024年汽車零部件制造業(yè)營收將進(jìn)一步增長至46200億元。

2.手機(jī)

近年來，中國手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對于手機(jī)的需求逐漸減弱。信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2491.2萬部，同比增長12.5%。2024年1-6月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1.47億部，同比增長13.2%。

3.醫(yī)療器械

隨著“健康中國”戰(zhàn)略的不斷深化，人民生活水平的不斷提升，以及我國人口老齡化、多元化醫(yī)療服務(wù)需求的不斷增長，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。2023年中國醫(yī)療器械工業(yè)市場規(guī)模達(dá)1.18萬億元，同比增長10.28%。2024年市場規(guī)模將達(dá)到1.28萬億元。