無(wú)人配送是指以機(jī)器代替人工或人機(jī)協(xié)作的方式，在物品配送過(guò)程中沒(méi)有或只有少量人工參與。目前，無(wú)人配送行業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)完整且完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及技術(shù)，零部件包括AI芯片、攝像頭、激光雷達(dá)、智能傳感器、智能控制器、電池、電機(jī)。技術(shù)包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、高精度地圖、高精度定位。中游環(huán)節(jié)主要包括無(wú)人配送解決方案，包括配送無(wú)人機(jī)、無(wú)人配送車和配送機(jī)器人等。下游環(huán)節(jié)為應(yīng)用場(chǎng)景，主要包括電商、商超、快遞、外賣(mài)等。

二、上游分析

（一）AI芯片

1.AI芯片市場(chǎng)規(guī)模

AI芯片作為專門(mén)為人工智能計(jì)算設(shè)計(jì)的集成電路，近年來(lái)受到廣泛關(guān)注，中國(guó)AI芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%。2025年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至1530億元。

2.AI芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，GPU‌仍然是AI芯片的主力軍，特別是在深度學(xué)習(xí)算法的訓(xùn)練中表現(xiàn)出色，市場(chǎng)占比達(dá)到89.0%。NPU、ASIC、FPGA等市場(chǎng)份額正在快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比分別為9.6%、1.0%和0.4%。

3.AI芯片企業(yè)布局

當(dāng)前，中國(guó)AI芯片行業(yè)已形成以華為、寒武紀(jì)、地平線等為代表的龍頭企業(yè)，覆蓋云端、邊緣端、終端等多個(gè)市場(chǎng)。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品落地及生態(tài)建設(shè)方面表現(xiàn)突出，推動(dòng)了中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。未來(lái)，隨著政策支持與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，這些企業(yè)有望在全球AI芯片市場(chǎng)中占據(jù)更重要的地位。

（二）激光雷達(dá)

1.中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

受無(wú)人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

2.激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年至2024年10月，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)異軍突起，圖達(dá)通與禾賽科技市場(chǎng)份額下滑，從配套關(guān)系來(lái)看，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)的異軍突起，主要得益于賽力斯、極氪、智己等車企銷量快速攀升。另一方面四巨頭市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，由86%增加至近100%，行業(yè)集中持續(xù)提升。

3.激光雷達(dá)企業(yè)布局情況

國(guó)內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較大。

（三）智能傳感器

1.傳感器市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)作為全球最大的電子市場(chǎng)之一，智能傳感器的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2024年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1551.2億元。2025年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將超1700億元。

2.智能傳感器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

智能傳感器市場(chǎng)中的產(chǎn)品品類繁多，目前，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)產(chǎn)品以MEMS傳感器和CIS圖像傳感器為主，占比分別為29.7%和26.5%，市占總和超過(guò)一半。

3.智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實(shí)力雄厚的智能傳感器企業(yè)，如歌爾股份、匯頂科技、韋爾股份、華工科技等。這些企業(yè)在消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地，還積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

（四）自動(dòng)駕駛

1.自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。2023年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3301億元，同比增長(zhǎng)14.1%。2024年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3993億元，2025年將逼近4500億元。

2.自動(dòng)駕駛滲透率情況

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)乘用車的自動(dòng)駕駛等級(jí)正從L2向L3+級(jí)別過(guò)渡。L1滲透率約為24%。L2在自動(dòng)駕駛技術(shù)中最為成熟，滲透率約為51%。L3和L4滲透率分別為20%和11%。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的不斷降低，自動(dòng)駕駛汽車的滲透率有望繼續(xù)提高。

3.自動(dòng)駕駛企業(yè)布局

自動(dòng)駕駛企業(yè)布局情況呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，多家企業(yè)正圍繞關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈合作及商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)行深度布局。百度Apollo、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)，在自動(dòng)駕駛算法、高精度地圖、傳感器技術(shù)等方面取得了顯著進(jìn)展。

三、中游分析

（一）無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模

目前，無(wú)人配送車、無(wú)人機(jī)等無(wú)人配送設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于快遞、外賣(mài)、商超等多個(gè)領(lǐng)域。國(guó)家對(duì)無(wú)人配送行業(yè)的支持力度持續(xù)增強(qiáng)，多項(xiàng)政策規(guī)劃將無(wú)人配送納入其中，明確了其長(zhǎng)期性發(fā)展方向。2022年中國(guó)無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模約為40億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模突破100億元。到2025年中國(guó)無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)170億元。

（二）配送無(wú)人機(jī)企業(yè)布局

隨著電商、外賣(mài)等行業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)快速、便捷配送服務(wù)的需求日益增加。配送無(wú)人機(jī)作為一種新型配送方式，具有高效、靈活、低成本等優(yōu)勢(shì)，能夠滿足市場(chǎng)的多樣化需求。對(duì)此，美團(tuán)、順豐、京東、韻達(dá)、大疆創(chuàng)新等企業(yè)積極布局配送無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)。

（三）無(wú)人配送車企業(yè)布局

目前，無(wú)人配送車行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。京東、順豐等知名企業(yè)憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、品牌影響力和市場(chǎng)基礎(chǔ)，在行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位。同時(shí)，也有一些初創(chuàng)企業(yè)和科技公司積極布局無(wú)人配送車領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和定制化解決方案，不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

在國(guó)家政策的支持以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展下，物流機(jī)器人的智能化水平不斷提升，物流機(jī)器人行業(yè)保持較快發(fā)展。2023年物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增至175億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)195億元。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將超210億元。

四、下游分析

（一）快遞

2024年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1750.8億件，同比增長(zhǎng)21.5%�？爝f業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.8%。

（二）外賣(mài)

自2008年成交第一單外賣(mài)到現(xiàn)在，我國(guó)已成為全球第一大外賣(mài)市場(chǎng)。2023年我國(guó)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模約1.2萬(wàn)億元，占餐飲收入的比重升至22.6%，2024年市場(chǎng)規(guī)模將超1.3萬(wàn)億元。2025年中國(guó)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模1.45萬(wàn)億元。