報告簡介
機(jī)場是航空產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，是區(qū)域和地方的交通樞紐，是現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中人流、物流和資金流的節(jié)點，對國家政治、區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)和一些特定產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著重要的意義。機(jī)場運營的好壞不僅僅關(guān)系到機(jī)場投資者的利益，還涉及到航空公司、旅客、貨主、地方政府及至整個國家的利益。與機(jī)場運營相關(guān)的利益主體較多，相互之間的關(guān)系較為復(fù)雜。在機(jī)場運營管理實踐中，如果不能很好地理解、分清機(jī)場與其利益相關(guān)者之間的關(guān)系，則會造成機(jī)場經(jīng)營方向和戰(zhàn)略定位的偏差，從而影響機(jī)場的運營效率。
圖表 中國上市機(jī)場業(yè)務(wù)分類
本文在論述機(jī)場利益相關(guān)者的構(gòu)成及分類的基礎(chǔ)上，分別研究機(jī)場與航空公司、旅客、貨主、規(guī)制人、投資者、駐場政府機(jī)構(gòu)和駐場商業(yè)機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。以期為機(jī)場在面對諸多利益相關(guān)者時，對自己進(jìn)行準(zhǔn)確定位提供參考。
圖表 機(jī)場利益相關(guān)者構(gòu)成及分類圖
機(jī)場利益相關(guān)者涉及航空運輸供給方和需求方的多個主體。圖中虛線下方航空運輸需求方較為簡單，主要是航空旅客和航空貨運的貨主。虛線上面的航空運輸供給方構(gòu)成相對較為復(fù)雜，與機(jī)場共同合作為旅客和貨主提供航空運輸及非航空服務(wù)的主體可以概括為以下五類：
一是航空公司：以機(jī)場作為飛機(jī)起降的基礎(chǔ)設(shè)施，直接或通過駐場商業(yè)單位向旅客、貨主提供航空服務(wù)；
二是投資者：為機(jī)場建設(shè)提供資金；
三是規(guī)制人：對機(jī)場和航空公司的運營進(jìn)行規(guī)制，可以分為國家規(guī)制人和地方規(guī)制人；
四是駐場政府機(jī)構(gòu)：作為政府派出機(jī)構(gòu)，是機(jī)場正常運營必不可少的機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)有：航管、公安、海關(guān)、出入境檢驗局和邊防檢查站等；
五是駐場商業(yè)機(jī)構(gòu)：指在機(jī)場范圍內(nèi)開展各類商業(yè)活動的機(jī)構(gòu)，大致可以分為三類：第一類為航空運輸代理機(jī)構(gòu)，代理航空公司開展各項商業(yè)活動；第二類為機(jī)場特許經(jīng)營單位，如飛機(jī)地勤服務(wù)、貨站、航空食品、地面運輸?shù)�；第三類為航空運輸活動引致的商業(yè)機(jī)構(gòu)，如商業(yè)零售、餐飲、休閑、會展等等。
交通運輸
報告目錄
2013-2018年中國機(jī)場市場未來發(fā)展形勢預(yù)測分析報告
第一章 2011-2012年機(jī)場運營特征分析 8
第一節(jié) 機(jī)場上下游 8
一、機(jī)場行業(yè)關(guān)聯(lián)性 8
二、機(jī)場與航空公司 9
三、機(jī)場與旅客、貨主 11
四、機(jī)場與管理機(jī)構(gòu) 12
五、機(jī)場與駐場單位 12
第二節(jié) 機(jī)場運營特征 13
一、天然壟斷性 13
二、政府的管制 13
三、增長相對穩(wěn)定 13
四、投資大、回收期長 13
五、機(jī)場收益分析 14
六、具有很強的區(qū)域性 15
第二章 2009-2012年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)及投資背景 17
第一節(jié)2009-2012年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 17
一、2012-2013年GDP分析 17
二、2012-2013年工業(yè)發(fā)展 18
三、2012-2013年固定資產(chǎn)投資 18
第二節(jié) 2009-2012年交通投資 20
一、鐵路基本建設(shè)投資加速 20
二、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》調(diào)整 20
三、2009-2012年投資爆發(fā)式增長 21
四、我國城市軌道交通快速發(fā)展 22
第三節(jié) 高鐵對我國民航業(yè)影響 23
一、2012-2015年高鐵建設(shè)規(guī)劃 23
二、國外高鐵對民航業(yè)的影響 25
三、高鐵與民航市場占有率影響因素 26
四、高鐵對我國民航業(yè)影響預(yù)測 28
五、主要高鐵分流航空業(yè)績狀況回顧 28
六、民航業(yè)的應(yīng)對策略分析 32
第三章 2009-2012年全球機(jī)場運營分析 34
第一節(jié) 全球機(jī)場運營模式 34
一、美國：堅持公益性 34
二、巴西：商業(yè)化運營為主 34
三、日本：對機(jī)場實施分類管理 34
第二節(jié) 全球機(jī)場排名 35
一、全球機(jī)場排名（旅客吞吐量） 35
二、全球機(jī)場排名（貨郵吞吐量） 40
三、全球機(jī)場排名（起降架次） 40
第三節(jié) 2013年機(jī)場最新動態(tài) 40
第四章 2011-2012年中國航空市場背景 42
第一節(jié) 2011-2012年全球市場背景 42
一、2011年全球航空市場 42
二、2012年全球航空市場 44
三、2013年全球機(jī)場市場展望 45
四、整合轉(zhuǎn)型將成為國際航空公司主基調(diào) 46
五、中國國際中轉(zhuǎn)旅客承接能力增強 47
第二節(jié) 2010-2012年國內(nèi)航空市場 48
一、2010-2012年航空旅客吞吐量 48
二、2010-2012年航空運輸貨郵吞吐量 49
三、2010-2012年航空飛機(jī)起降架次 49
四、2003-2012年主要航空機(jī)場運行統(tǒng)計 49
第三節(jié) 2013年Q1國內(nèi)市場 52
一、2013年Q1航空旅客周轉(zhuǎn)量 52
二、2013年Q1航空貨郵運輸量 54
三、2013年Q1航空客座率 54
第四節(jié) 2013-2015年國內(nèi)市場 55
一、未來中國航空受益消費升級仍有很大空間 56
二、2013-2015年行業(yè)預(yù)測 58
三、2013-2015年機(jī)場非航收入有望保持較快增長 61
四、2013年4月機(jī)場收費政策并軌影響分析 62
第五章 2009-2012年中國機(jī)場運營現(xiàn)狀 64
第一節(jié) 機(jī)場運營管理模式 64
一、跨省機(jī)場集團(tuán)模式 64
二、省(市、區(qū))機(jī)場集團(tuán)模式 64
三、省會機(jī)場公司模式 64
四、市機(jī)場公司模式 65
五、航空公司管理模式 65
六、委托管理模式 65
第二節(jié) 2009-2012年機(jī)場運營分析 65
一、旅客吞吐量 65
二、貨郵吞吐量 66
三、飛機(jī)起降架次 67
第三節(jié) 2009-2012年機(jī)場數(shù)量及競爭 67
一、2009-2012年機(jī)場數(shù)量及運行 67
二、2009-2012年機(jī)場吞吐量排名 68
三、2009-2012年貨郵吞吐量排名 78
四、2009-2012年起降架次排名 89
第六章 2009-2012年機(jī)場政策規(guī)劃分析 101
第一節(jié)《民用機(jī)場管理條例》 101
一、機(jī)場定位分析 101
二、行業(yè)影響分析 101
三、政策支持分析 101
四、機(jī)場經(jīng)營模式 102
第二節(jié)《民用機(jī)場收費改革方案》 103
一、機(jī)場收費改革的背景 103
二、機(jī)場收費改革必要性 103
三、機(jī)場收費改革原則和目標(biāo) 103
四、機(jī)場收費改革內(nèi)容 104
五、方案對行業(yè)影響分析 104
第三節(jié)《全國民用機(jī)場布局規(guī)劃》 104
一、民用機(jī)場布局現(xiàn)狀分析 104
二、布局規(guī)劃原則及定位 105
三、機(jī)場規(guī)劃布局方案 106
四、保障措施 107
第七章 2003-2012年中國機(jī)場運營企業(yè) 109
第一節(jié) 2003-2012年首都機(jī)場 109
一、企業(yè)概況 109
二、企業(yè)運營 109
三、財務(wù)運行 110
四、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計分析 111
第二節(jié) 2003-2012年虹橋機(jī)場 112
一、企業(yè)概況 112
二、企業(yè)運營 113
三、財務(wù)運行 113
四、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計分析 115
第三節(jié) 2003-2012年深圳機(jī)場 117
一、企業(yè)概況 117
二、企業(yè)運營 117
三、財務(wù)運行 118
四、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計分析 119
第四節(jié) 2003-2012年白云機(jī)場 121
一、企業(yè)概況 121
二、企業(yè)運營 122
三、財務(wù)運行 122
四、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計分析 123
第五節(jié) 2003-2012年廈門機(jī)場 126
一、企業(yè)概況 126
二、企業(yè)運營 126
三、財務(wù)運行 127
四、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計分析 128
第八章 2013-2017年機(jī)場運營前景及投資分析 131
第一節(jié) 研究中心--2013-2017年市場預(yù)測 131
第二節(jié) 研究中心--行業(yè)運營風(fēng)險分析 133
第三節(jié) 研究中心--行業(yè)運營機(jī)會分析 133
Y.報告圖表目錄
圖表 1中國上市機(jī)場業(yè)務(wù)分類 8
圖表 2 機(jī)場利益相關(guān)者構(gòu)成及分類圖 8
圖表 3旅客和航空公司選擇機(jī)場考慮義因素分析圖 10
圖表 4 機(jī)場企業(yè)的業(yè)績周期規(guī)律 13
圖表 5 機(jī)場企業(yè)業(yè)績周期的財務(wù)表現(xiàn) 14
圖表 6 機(jī)場業(yè)務(wù)圖 15
圖表 7 全國民航管理局管轄區(qū)域示意圖 15
圖表 8 2013年1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)據(jù) 17
圖表 9 GDP環(huán)比增長速度 17
圖表 10 2012-2013年3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度 18
圖表 11 2012-2013年3月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速 19
圖表 12 2020年中國高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖 24
圖表 13 日本、歐洲和臺灣地區(qū)高鐵搶占航空業(yè)客運市場份額 25
圖表 14 客運市場占有率影響因素分析 26
圖表 15 旅行時間差對高鐵市場占有率的影響（開銳客運市場占有率模型） 27
圖表 16 我國高鐵對部分黃金客運航線的影響預(yù)測 28
圖表 17 廣長航線高鐵分流運量比例-分年度 28
圖表 18 武廣航線高鐵分流運量比例-分年度 29
圖表 19 過去五年中國分月度航空客公里收入（RPK）占比 29
圖表 20 武廣高鐵座位數(shù)VS武廣航空座位數(shù)（萬座位/月） 29
圖表 21 武廣高鐵首年分流的季節(jié)性特征 30
圖表 22 武廣高鐵開通三年航空票價水平與同比 30
圖表 23 京滬高鐵分流比例測算 31
圖表 24 京滬高鐵首年航空客流同比的季節(jié)性特征 31
圖表 25 京滬高鐵開通前后12個月的票價對比 31
圖表 26 2010-2011年全球機(jī)場旅客吞吐量及排名表 35
圖表 27 2011年世界機(jī)場貨郵吞吐量排行 40
圖表 28 國際中轉(zhuǎn)旅客占比小，國際旅客被分流嚴(yán)重 47
圖表 29 2011-2012年航空旅客吞吐量統(tǒng)計表 48
圖表 30 2011-2012年航空貨郵吞吐量統(tǒng)計表 49
圖表 31 2011-2012年航空飛機(jī)起降架次量統(tǒng)計表 49
圖表 32 2003-2012年主要航空機(jī)場運行指標(biāo)表 49
圖表 33 2010-2013年第一季度國內(nèi)旅客運輸量變化趨勢圖 52
圖表 34 2010-2013年第一季度國際航線旅客運輸量變化趨勢圖 53
圖表 35 四大航國內(nèi)航線旅客周轉(zhuǎn)量均同比上升 53
圖表 36 三大航國際航線旅客周轉(zhuǎn)量均同比上升 53
圖表 37 2013年2月民航貨運需求統(tǒng)計 54
圖表 38 2013年2月民航運營效率 54
圖表 39 2008-2013年第一季度四大航國內(nèi)航線客座率均上升 55
圖表 40 2008-2013年第一季度三大航國際航線客座率 55
圖表 41 中國、美國和日本人均乘機(jī)次數(shù)比較 56
圖表 42 美國各個十年旅客量的年復(fù)合增長率 56
圖表 43 2009-2013年四月我國航空業(yè)旅客量增速（%） 56
圖表 44 2009-2013年4月中國主要機(jī)場的旅客吞吐增速比較 57
圖表 45 日本70年代國際和國內(nèi)航線增速比較 57
圖表 46 主要發(fā)達(dá)國家對中國簽證政策 58
圖表 47 2007年以來每半年三大航的飛機(jī)訂單數(shù)量 59
圖表 48 2013-2015年中國行業(yè)運力增速預(yù)測 59
圖表 49 2013-2015年國航的寬體機(jī)和窄體機(jī)增速對比 59
圖表 50 2013-2015年東航寬體機(jī)和窄體機(jī)增速對比 60
圖表 51 2013-2015年南航寬體機(jī)和窄體機(jī)增速對比 60
圖表 52 單次寬體機(jī)和窄體機(jī)的機(jī)場起降費對比（國內(nèi)航線） 60
圖表 53 國內(nèi)機(jī)場非航增速對比 61
圖表 54 2009-2012年中國三大樞紐機(jī)場非航收入占比 61
圖表 55 單位旅客非航收入對比（歐元/人） 62
圖表 56 國內(nèi)外機(jī)場非航收入占比比較 62
圖表 57 中國主要機(jī)場國際和地區(qū)航線旅客吞吐量占比 63
圖表 58 收費并軌對2013-2014年機(jī)場業(yè)績影響分析 63
圖表 59 2011-2012年旅客吞吐量（人） 68
圖表 60 2009-2010年旅客吞吐量（人） 73
圖表 61 2011-2012年民航機(jī)場貨郵吞吐量（噸） 78
圖表 62 2009-2010年民航機(jī)場貨郵吞吐量（噸） 84
圖表 63 2011-2012年民航機(jī)場起降架次（次） 89
圖表 64 2009-2010年民航機(jī)場起降架次（次） 94
圖表 65 首都機(jī)場組織結(jié)構(gòu)圖 109
圖表 66 2012年北京首都國際機(jī)場股份有限公司--綜合損益表 110
圖表 67 2012年北京首都國際機(jī)場股份有限公司--資產(chǎn)負(fù)債表 110
圖表 68 2003-2012年首都機(jī)場起降架次增長趨勢圖 111
圖表 69 2003-2012年首都機(jī)場旅客吞吐量增長趨勢圖 111
圖表 70 2003-2012年首都機(jī)場單位航班乘客數(shù)增長趨勢圖 111
圖表 71 2003-2012年首都機(jī)場日均旅客數(shù)增長趨勢圖 112
圖表 72 2005-2013年第一季度虹橋機(jī)場主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 113
圖表 73 2005-2012年虹橋機(jī)場盈利能力表 113
圖表 74 2005-2012年虹橋機(jī)場周轉(zhuǎn)能力表 113
圖表 75 2005-2012年虹橋機(jī)場成長能力表 114
圖表 76 2005-2012年虹橋機(jī)場負(fù)債能力表 114
圖表 77 2003-2012年虹橋機(jī)場起降架次增長趨勢圖 115
圖表 78 2003-2012年虹橋機(jī)場旅客吞吐量增長趨勢圖 115
圖表 79 2003-2012年虹橋機(jī)場貨郵吞吐量增長趨勢圖 115
圖表 80 2003-2012年虹橋機(jī)場單位航班乘客數(shù)增長趨勢圖 116
圖表 81 2003-2012年虹橋機(jī)場日均起落架次變化趨勢圖 116
圖表 82 2005-2012年深圳機(jī)場主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 117
圖表 83 2005-2012年深圳機(jī)場盈利能力表 118
圖表 84 2005-2012年深圳機(jī)場周轉(zhuǎn)能力表 118
圖表 85 2005-2012年深圳機(jī)場成長能力表 118
圖表 86 2005-2012年深圳機(jī)場負(fù)債能力表 119
圖表 87 2003-2012年深圳機(jī)場起降架次增長趨勢圖 119
圖表 88 2003-2012年深圳機(jī)場旅客吞吐量增長趨勢圖 119
圖表 89 2003-2012年深圳機(jī)場貨郵吞吐量增長趨勢圖 120
圖表 90 2003-2012年深圳機(jī)場單位航班乘客數(shù)增長趨勢圖 120
圖表 91 2003-2012年深圳機(jī)場日均旅客數(shù)增長趨勢圖 121
圖表 92 2005-2013年Q1白云機(jī)場主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 122
圖表 93 2005-2012年白云機(jī)場盈利能力表 122
圖表 94 2005-2012年白云機(jī)場周轉(zhuǎn)能力表 122
圖表 95 2005-2012年白云機(jī)場成長能力表 123
圖表 96 2005-2012年白云機(jī)場負(fù)債能力表 123
圖表 97 2003-2012年白云機(jī)場起降架次增長趨勢圖 123
圖表 98 2003-2012年白云機(jī)場旅客吞吐量增長趨勢圖 124
圖表 99 2003-2012年白云機(jī)場貨郵吞吐量增長趨勢圖 124
圖表 100 2003-2012年白云機(jī)場單位航班乘客數(shù)增長趨勢圖 125
圖表 101 2003-2012年白云機(jī)場日均旅客數(shù)增長趨勢圖 125
圖表 102 2005-2013年Q1廈門機(jī)場主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 126
圖表 103 2005-2012年廈門機(jī)場盈利能力表 127
圖表 104 2005-2012年廈門機(jī)場周轉(zhuǎn)能力表 127
圖表 105 2005-2012年廈門機(jī)場成長能力表 127
圖表 106 2005-2012年廈門機(jī)場負(fù)債能力表 127
圖表 107 2003-2012年廈門機(jī)場起降架次增長趨勢圖 128
圖表 108 2003-2012年廈門機(jī)場旅客吞吐量增長趨勢圖 128
圖表 109 2003-2012年廈門機(jī)場貨郵吞吐量增長趨勢圖 129
圖表 110 2003-2012年廈門機(jī)場單位航班乘客數(shù)增長趨勢圖 129
圖表 111 2003-2012年廈門機(jī)場日均旅客數(shù)增長趨勢圖 130
圖表 112幾大機(jī)場現(xiàn)狀及未來建設(shè)計劃 132
圖表 113 民航總局“十二五”主要發(fā)展指標(biāo) 134
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