作為世界上最大的二氧化碳排放國,我國在2020年提出,到2030年前力爭實現(xiàn)碳達峰,到2030年非化石能源在一次能源消費中的比重將達到25%左右。根據(jù) BP公司的《世界能源統(tǒng)計年鑒》,我國非化石能源在一次能源中消費所占比重僅為15%,到2030年要達到25%的目標,我國不僅要在新能源建設上大力發(fā)展,而且迫切需要在化石能源的源頭上進行節(jié)流。
就碳中和這一大目標而言,可再生能源消費所占比重的提高是實現(xiàn)碳減排的重要舉措,借鑒國外及國內(nèi)的過去經(jīng)驗,政策上對新能源的推動,各級財政對新能源的直接補貼,碳交易市場對可再生能源的配額補貼等等,都會使可再生能源工廠商的成本優(yōu)勢逐步提高;谏鲜龃蟊尘埃怨夥L電等為代表的可再生能源,以可再生能源為基礎的電動汽車、氫能源汽車等新能源汽車領域具有低碳排放、成本相對較低的優(yōu)勢,有望迎來廣闊的發(fā)展前景。
我國對化學產(chǎn)品的需求正在穩(wěn)步增長,但是碳中和目標對化工業(yè)的生產(chǎn)造成了一定的制約,導致了化工業(yè)向低碳化的轉型和升級。為了順應目前化工業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來,我國化工園區(qū)不斷擴大,國家通過化工園區(qū)化管理,對進入園區(qū)的企業(yè)進行嚴格審查,加強監(jiān)控安全和環(huán)保兩大方面,大大提高了化工行業(yè)的準入門檻,加快對化工行業(yè)的整合。
自2012年以來,化工原料行業(yè)作為重能源行業(yè),在供給側改革的背景下,行業(yè)集中度明顯提高。但是過去的供給側改革側重于總量控制,環(huán)保的價值并不十分突出,,而這一輪碳排放限制政策所引發(fā)的供給側改革主要是內(nèi)部結構調整,淘汰環(huán)保不達標的落后產(chǎn)能,讓市場向優(yōu)質產(chǎn)能靠攏,預計化工行業(yè)集中度將會提高。
據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會能耗統(tǒng)計專業(yè)委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年全國建筑過程碳排放量49.3億噸,占全國碳排放量的51.3%。建材生產(chǎn)碳排放量27.2億噸,占全國碳排放量的28.3%。在建筑運行階段碳排放量21.1億噸,占全國碳排放量21.9%。因此減少建筑能耗也是實現(xiàn)“碳中和”的必要途徑。國內(nèi)外已有共識,采用保溫隔熱材料是降低建筑能耗最經(jīng)濟有效的方法。就建筑材料而言,與其它保溫材料相比,聚氨酯材料具有更好的保溫性能,導熱系數(shù)只有0.024 W/(m• K),是一種非常理想的建筑保溫材料。聚氨酯主要原料是 MDI。冰箱冷藏占我國MDI下游消費的44%,建筑業(yè)僅占22%。而且在歐美等發(fā)達國家,在歐美等發(fā)達國家,聚氨酯已廣泛用于建筑業(yè)。MDI 在全球建筑業(yè)的平均比例達到了51%。相反,MDI在我國建筑領域的需求量很大,在“碳中和”的政策環(huán)境下,其應用可能加速。
我國塑料制品工業(yè)的發(fā)展非常成熟,其產(chǎn)量約占世界總量的1/4。而我國目前的生物降解塑料全球消費所占份額僅為4.6%,行業(yè)還處在導入階段。在政策的導向下,降解塑料這個市場將會保持著快速增長。
在5G新基建方面,設施建設需求巨大,核心化工新材料國產(chǎn)化進程加快。2018年5 G新基建上游射頻器行業(yè)市場規(guī)模約300億元,同比增長10%以上。在下游電子設備行業(yè),背板去金屬化和散熱系統(tǒng)的優(yōu)化推動了新材料的需求,預計2020年市場規(guī)模將超過500億元,到2023年,5 G手機散熱產(chǎn)業(yè)將達到31億元。
在碳中和背景下,具有低能耗、低單耗優(yōu)勢的領先企業(yè)表現(xiàn)出的成本優(yōu)勢將被放大,行業(yè)成本曲線有望進一步陡峭化,強者恒強的行業(yè)格局將加速形成。在碳排放交易體系下,無論行業(yè)整體能耗水平與政策給予配額的相對關系如何,能耗和單耗較低的領先企業(yè)以及中小企業(yè)都能獲得較高的優(yōu)勢,而隨著碳排放權價格的不斷上漲,這些優(yōu)勢將進一步擴大,拉開與落后企業(yè)的成本差距。