2018年是中國航空貨運市場成績顯著的一年——《民航局關于促進航空物流業(yè)發(fā)展的指導意見》出臺，貨運企業(yè)爭相設立航空貨運樞紐，中西部機場貨運發(fā)展異軍突起，國內航空公司貨機運力持續(xù)增加，航空公司貨郵運輸量和機場貨郵吞吐量均實現(xiàn)穩(wěn)定增長。目前，世界經(jīng)濟下行風險增大，中美貿(mào)易關系前途未卜，中國航空貨運市場在新的一年將何去何從?

航空貨運市場整體向好

航空貨運是經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表。面對復雜嚴峻的外部環(huán)境，2018年中國經(jīng)濟仍然穩(wěn)中有進，國內生產(chǎn)總值超過90萬億元，同比增長6.6%;外貿(mào)進出口總值實現(xiàn)30.5萬億元，同比增長9.7%。與經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展相一致，2018年中國民航完成貨郵運輸量738.5萬噸，同比增長4.6%;全國機場貨郵吞吐量比2017年增長3.5%。2019年，隨著中國經(jīng)濟轉型的升級，供給側改革的深化，對外貿(mào)易結構的優(yōu)化以及全球貿(mào)易鏈的適應性調整，中國經(jīng)濟和對外貿(mào)易仍將持續(xù)健康發(fā)展。

由于居民消費方式的轉變和國內電商的快速發(fā)展，快遞包裹成為國內航空貨運市場的重要組成部分。2014年~2018年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量從139.6億件增長到了507.1億件，年均增幅達52%。2018年11月11日，單日主要電商企業(yè)產(chǎn)生快遞物流訂單13.52億件，同比增長了25.12%。2019年，國內快遞業(yè)務量預計增速至少達20%。由于時效快、品質高，航空貨運已經(jīng)逐步成為國內快遞的主要運輸方式。

作為外貿(mào)新形式的跨境電商2019年將持續(xù)推動國際航空貨運的快速發(fā)展。目前，中國是世界跨境電商最大需求市場。中國中等收入群體超過4億人，是全球規(guī)模最大、最具成長性的群體，也是跨境電商的主要客戶。相關數(shù)據(jù)顯示，2018年中國跨境電商交易規(guī)模約達9.1萬億元，同比增長12.9%。自2019年1月1日起我國實施的跨境電商進口新政將極大促進跨境電商的發(fā)展。

當然，2019年中國航空貨運市場在整體向好的同時，也存在諸多不確定性和不穩(wěn)定性因素。首先，全球經(jīng)濟增速放緩。自2018年底以來，主要經(jīng)濟體工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)等重要指標均呈現(xiàn)下降趨勢。國際貨幣基金組織在最新的《世界經(jīng)濟展望》中，將2019年全球經(jīng)濟增速預期從3.7%下調至3.5%。其次，貿(mào)易保護主義抬頭，貿(mào)易摩擦加劇，中美經(jīng)貿(mào)關系的走向尚未明朗，美國退出萬國郵政聯(lián)盟等都會影響航空貨運市場的發(fā)展。最后，中國國內經(jīng)濟面臨下行壓力，國內快遞行業(yè)和跨境電商在經(jīng)歷了前幾年的快速發(fā)展后增幅減緩，部分適空產(chǎn)業(yè)外遷，這些因素也將使2019年中國航空貨運市場的增幅減緩。

全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢明顯

近幾年，中國航空貨運市場逐步由航空公司主導轉變?yōu)槲锪骷�成商主導。傳統(tǒng)的貨機運作模式是貨運航空公司在貨源地附近機場開通航線，貨運代理訂艙報關，航班的執(zhí)行由航空公司根據(jù)市場情況掌控。現(xiàn)在的情況變成了大型物流集成商將全國的貨物集中到某機場，航空公司根據(jù)物流集成商的需求安排航班，物流集成商決定航班的運營。

造成這種變化的主要原因是貨運主體為了尋求長遠競爭優(yōu)勢不斷向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。順豐、圓通已經(jīng)從快遞派送業(yè)務拓展到航空公司運力引進，再延伸到建設機場;阿里巴巴和京東由電商拓展到與航空公司合作，打造全球貨運樞紐;宏遠物流、年年有魚集團等公司更是發(fā)揮其跨境電商和進口活體水生動物的優(yōu)勢，在全國多地運營貨運包機。2019年，單個航空貨運主體向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸并形成綜合物流集成商的趨勢將更加明顯，綜合物流集成商的競爭也將更加激烈。

綜合物流集成商集聚趨勢會增加國內航空貨運市場對大型貨機的需求。據(jù)統(tǒng)計，目前中國內地航空公司運營全貨機167架，市場需求較大的波音747F/777F僅有41架，41架中的38架為國貨航、中貨航、南航貨運和金鵬航空所有。目前，前述四大航將大型貨機主要投放在北京、上海、廣州、成都等傳統(tǒng)貨源集散地，后續(xù)暫無新的貨機運力引進計劃。友和道通和順豐航空雖然在持續(xù)引進大型貨機，但改變不了內地航空貨運市場大型貨機數(shù)量小、價格高、無法滿足需求的局面。2019年綜合物流集成商將更多向國外航空公司尋求運力合作，在國際貨運航線上實現(xiàn)更大突破。

機場貨運競爭將更加激烈

航空貨運依賴于地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，同時又會促進貨運相關產(chǎn)業(yè)的聚集，創(chuàng)造就業(yè)機會，推動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。基于此，越來越多的地方政府開始關注和重視航空貨運的發(fā)展。2018年，中國內地機場的航空貨運發(fā)展更是出現(xiàn)了近年來少有的兩極分化。目前已公布的數(shù)據(jù)顯示，濟南機場、武漢機場、西安機場2018年的貨郵吞吐量均同比增長約20%，基數(shù)較小的南昌機場甚至出現(xiàn)了高達58%的驚人增長率;其他一些以國際和地區(qū)貨物為主的機場則出現(xiàn)了負增長。

2019年，在國際經(jīng)濟面臨下行風險、外貿(mào)保護主義盛行等不利于航空貨運發(fā)展的形勢下，地方政府對航空貨運的持續(xù)重視將推動中國航空貨運市場的發(fā)展。

目前部分機場的快速上量得益于政府財政補貼的強力作用，但是如何通過有效的補貼獲得貨運的長久發(fā)展應該是很多地方政府在考慮的問題。機場貨運的發(fā)展需要便捷的地面交通、良好的通關環(huán)境、豐富的口岸資質、優(yōu)質的地面服務、完善的航線網(wǎng)絡、穩(wěn)定的適空產(chǎn)業(yè)以及可用于長遠規(guī)劃的土地資源。在吸引航空公司開通貨運航線的同時，完善貨運相關配套設施才是確保機場貨運持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關鍵。同時，針對機場的實際情況，打造優(yōu)勢航線，塑造服務品牌，形成機場特色才能夠在激烈的機場競爭中突出重圍。2019年，筆者不僅期待看到更多地方政府重視航空貨運，也期待看到更多機場在貨運發(fā)展方面取得更好成績。

貨運市場樞紐格局逐步改變

目前中國的航空貨運樞紐主要集中在三大機場群。京津冀機場群以北京首都機場為核心，長三角機場群以上海浦東機場為核心，粵港澳大灣區(qū)機場群形成了香港機場、廣州機場和深圳機場的多核心。憑借強大的腹艙載貨能力，首都機場2018年貨郵吞吐量達到207萬噸，占京津冀機場群貨郵吞吐量的86.2%。全球三大快遞物流巨頭——聯(lián)合包裹、敦豪貨運、聯(lián)邦快遞——聚集的上海浦東機場貨郵吞吐量已經(jīng)連續(xù)10年蟬聯(lián)中國內地機場第一名和世界機場第三名。得益于地理位置、貿(mào)易形式、安檢體制等優(yōu)勢，香港機場貨運發(fā)展持續(xù)強勁，近幾年一直處于世界第一位，2018年貨郵吞吐量更是達到了510萬噸，是名副其實的全球航空貨運樞紐。與香港機場相鄰，廣州機場和深圳機場的年均貨郵吞吐量仍保持在百萬噸以上，真正形成了區(qū)域內航空貨運發(fā)展樞紐的多核心。

2019年9月30日，北京大興國際機場將正式啟用。作為國家發(fā)展一個新的動力源，大興機場依靠長遠的發(fā)展規(guī)劃、四通八達的交通網(wǎng)絡、先進的設備設施以及豐富的腹艙資源等必將成為中國北方地區(qū)的航空貨運樞紐。那么，京津冀機場群將形成大興機場和首都機場航空貨運樞紐的雙核心，同時配以天津機場的全貨機優(yōu)勢，實現(xiàn)機場群的貨運協(xié)同發(fā)展。

此外，圓通集團擬投資122億元在嘉興機場建設的全球航空物流樞紐，京東集團計劃在南通機場打造的京東物流航空貨運樞紐，這都將促進中國航空貨運市場的快速發(fā)展。但是長三角機場群中上海浦東機場的貨運樞紐核心在短期內是無法被撼動的。上海浦東機場全貨機和客機腹艙相結合，航線網(wǎng)絡完善，快遞巨頭聚集，發(fā)展歷史悠久，將長期占據(jù)內地機場貨運發(fā)展“老大哥”的位置。近幾年，粵港澳大灣區(qū)機場群也將保持現(xiàn)有態(tài)勢協(xié)同并進。

2019年1月16日，項目總投資320.63億元的順豐鄂州機場建設得到了國家發(fā)改委的批復同意。其航站區(qū)、轉運中心等設施按滿足2025年貨郵吞吐量245萬噸，本期工程飛行區(qū)跑道滑行道系統(tǒng)按滿足2030年330萬噸的目標設計。根據(jù)順豐集團的戰(zhàn)略布局和湖北省的交通規(guī)劃，鄂州機場計劃打造的是以航空貨運為中心，集公路、鐵路、水路等多種交通方式于一體的綜合性物流樞紐。在不久的將來，中國航空貨運市場就會出現(xiàn)以鄂州機場核心，中西部其他機場為支撐的中西部航空貨運樞紐。屆時，中國航空貨運市場的格局將由三足鼎立變成四分天下。

目前中國內地航空公司運營貨機167架，市場需求較大的波音747F/777F僅有41架，41架中的38架為國貨航、中貨航、南航貨運和金鵬航空所有。

全球三大快遞物流巨頭聚集的上海浦東機場貨郵吞吐量已經(jīng)連續(xù)10年蟬聯(lián)中國內地機場第一名和世界機場第三名。圖為上海浦東機場機坪。

圓通已經(jīng)從快遞派送業(yè)務拓展到航空公司運力引進，再延伸到在嘉興機場建設全球航空物流樞紐。圖為圓通航空近日開通了義烏—韓國首爾貨運航線。

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本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。