隨著汽車(chē)智能化、電子化的推進(jìn)，無(wú)人駕駛已經(jīng)是未來(lái)汽車(chē)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在此背景下，無(wú)人駕駛成為熱門(mén)研發(fā)技術(shù)，不少車(chē)企推出自動(dòng)駕駛汽車(chē)進(jìn)行測(cè)試。目前，自動(dòng)駕駛汽車(chē)正處于量產(chǎn)化與商業(yè)化落地的階段。從安全保證來(lái)看，AI技術(shù)的發(fā)展是自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)落地實(shí)踐的關(guān)鍵。自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展還需要多方核心技術(shù)的合力支撐，我國(guó)也應(yīng)加大量產(chǎn)型L4自動(dòng)駕駛汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化落地實(shí)踐，加大技術(shù)創(chuàng)新力度與資金投入，抓住“彎道超車(chē)”的歷史機(jī)遇。

整體來(lái)看，無(wú)人駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為感知、決策、執(zhí)行三個(gè)層面。其中，感知層包括環(huán)境信息感知、車(chē)輛信息感知、高精度地圖等，涉及的環(huán)節(jié)包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、傳感器等。同時(shí)，車(chē)輛通過(guò)高精度地圖來(lái)獲取實(shí)施路況信息，并通過(guò)汽車(chē)通訊傳達(dá)至決策層。

決策層需要車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)內(nèi)輔助和計(jì)算平臺(tái)的配合。車(chē)聯(lián)網(wǎng)包括V2X、V2V（車(chē)輛環(huán)境通訊和車(chē)與車(chē)通訊）；車(chē)內(nèi)輔助包括交互決策、路徑規(guī)劃等；計(jì)算平臺(tái)核心要素是芯片與算法。

執(zhí)行層則包括執(zhí)行和控制，主要有動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、燈光四個(gè)方面。

隨著無(wú)人駕駛技術(shù)的不斷深入應(yīng)用，目前在出行服務(wù)、物流等場(chǎng)景均得到應(yīng)用。如國(guó)內(nèi)主要車(chē)企包括上汽、長(zhǎng)安、吉利、一汽、長(zhǎng)城、廣汽等都有自己的出行公司，布局未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的應(yīng)用。

實(shí)現(xiàn)智能汽車(chē)涉及多個(gè)產(chǎn)品，包括攝像頭、雷達(dá)、芯片、高精地圖等。隨著無(wú)人駕駛應(yīng)用的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)漸顯。

車(chē)載攝像頭行業(yè)已經(jīng)比較成熟。國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商有歐菲光、舜宇光學(xué)。國(guó)外供應(yīng)商有OV、安森美、奧托立夫、法雷奧、歌樂(lè)、麥格納、日立、大陸。高精度地圖主要供應(yīng)商有谷歌、百度、Here、高德、四維圖新、Uber、蘋(píng)果、特斯拉、科菱航睿等。

毫米波雷達(dá)是感知端重要硬件，成本相對(duì)較低，使用范圍廣。毫米波雷達(dá)是ADAS系統(tǒng)的主要傳感器，毫米波雷達(dá)頻率范圍30GHz-300GHz，波長(zhǎng)從1cm到1mm，毫米波雷達(dá)探測(cè)距離較長(zhǎng)，可達(dá)200多米，可以對(duì)目標(biāo)進(jìn)行有無(wú)檢測(cè)、測(cè)距、測(cè)速以及方位測(cè)量。由于毫米波雷達(dá)成本較低，毫米波雷達(dá)普及優(yōu)先于激光雷達(dá)。

77GHz毫米波雷達(dá)是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。毫米波雷達(dá)中24GHz和77GHz是汽車(chē)應(yīng)用最廣泛的雷達(dá)。24GHz主要面向5-70m的中短距探測(cè)，主要應(yīng)用有盲點(diǎn)檢測(cè)、車(chē)道偏離預(yù)警、車(chē)道保持輔助、變道輔助、停車(chē)輔助等。77GHz主要面向100-250米的中長(zhǎng)距探測(cè)，例如自適應(yīng)巡航、碰撞預(yù)警指示、緊急剎車(chē)制動(dòng)系列（ACC\FCW\AEB）等。由于77GHz相比24GHz具有體積小、容易實(shí)現(xiàn)單芯片集成、性能好（更高速度分辨率、提高信噪比、更高輸出功率）以及更少研發(fā)成本和雷達(dá)系統(tǒng)物料成本的優(yōu)點(diǎn)，77GHz毫米波雷達(dá)將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展主要方向。

隨著滲透率提升，國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)行業(yè)快速增長(zhǎng)。根據(jù)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)滲透率在2020年有望達(dá)到30%，而每套ADAS需要4個(gè)短距毫米波雷達(dá)+1個(gè)長(zhǎng)距毫米波雷達(dá)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)空間185億元。

超聲波雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中基礎(chǔ)應(yīng)用是泊車(chē)輔助預(yù)警，后期在自動(dòng)泊車(chē)應(yīng)用中。超聲波雷達(dá)是利用傳感器內(nèi)的超聲波發(fā)生器產(chǎn)生40KHz的超聲波，再由接收探頭接收經(jīng)障礙物反射回來(lái)的超聲波，根據(jù)超聲波反射接收的時(shí)間差計(jì)算與障礙物之間的距離，一般汽車(chē)需要配備8個(gè)UPA，4個(gè)APA。

目前，超聲波雷達(dá)的供應(yīng)商有博世、法雷奧、日本村田、尼塞拉、日本電裝、三菱電子、日本松下，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有同致電子、航盛電子、豪恩、輝創(chuàng)、上富等。根據(jù)數(shù)據(jù)，博世是全球市占率最大的廠商，法雷奧有超過(guò)10年的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，同志電子是亞洲倒車(chē)?yán)走_(dá)OEM第一供應(yīng)商，奧迪威主營(yíng)產(chǎn)品是UPA超聲波傳感器，在中國(guó)市占率約三成。

未來(lái)超聲波雷達(dá)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。超聲波雷達(dá)分為兩種，一種是傳統(tǒng)的僅對(duì)障礙物距離做預(yù)判的普通倒車(chē)?yán)走_(dá)產(chǎn)品。這類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的特征是技術(shù)門(mén)檻較低，產(chǎn)品附加值不高，主要利潤(rùn)來(lái)自于大規(guī)模量產(chǎn)以有效降低硬件及生產(chǎn)成本。另一種是支持緊急制動(dòng)、錯(cuò)誤加速、360防撞等高級(jí)功能的產(chǎn)品市場(chǎng)，只有這類(lèi)超聲波傳感器產(chǎn)品才具備與視覺(jué)系統(tǒng)融合的基礎(chǔ)條件，也是具備最終達(dá)到L2級(jí)別的全自動(dòng)和智能泊車(chē)的產(chǎn)品。目前只有幾家國(guó)際知名廠商具備該能力。隨著對(duì)自動(dòng)及智能泊車(chē)的市場(chǎng)需求，和新車(chē)型的更新?lián)Q代，具備高級(jí)功能的超聲波雷達(dá)，市場(chǎng)需求有望迅速增長(zhǎng)。

激光雷達(dá)成本高，L3級(jí)別以上車(chē)型量產(chǎn)后市場(chǎng)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。激光雷達(dá)精度高，但成本高，以外資供應(yīng)商為主。激光雷達(dá)具有分辨率高、精度高、抗有源干擾能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，是軍轉(zhuǎn)民的高精度雷達(dá)技術(shù)。在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是用于無(wú)人駕駛系統(tǒng)，例如谷歌無(wú)人車(chē)、百度無(wú)人車(chē)都采用了激光雷達(dá)。激光雷達(dá)也會(huì)受天氣影響，在大雪、霧霾時(shí)功能會(huì)受限，且價(jià)格昂貴。一個(gè)激光雷達(dá)價(jià)格上萬(wàn)，只有L3級(jí)別以上車(chē)型才需要配置激光雷達(dá)，目前L3級(jí)別大規(guī)模量產(chǎn)尚需相關(guān)法律出臺(tái)，所以激光雷達(dá)出貨量較少。主要供應(yīng)商有Velodyne、Quanergy、IBEO、Innoviz、LeddarTech、Leia。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能、大族激光等。

算法領(lǐng)域是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)關(guān)鍵因素，產(chǎn)業(yè)鏈各方均有布局算法屬于ADAS處理單元，主要針對(duì)傳感器收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并且發(fā)出相應(yīng)的控制指令，是ADAS系統(tǒng)的關(guān)鍵性因素。ADAS可以按照技術(shù)分為輔助預(yù)警類(lèi)和控制輔助類(lèi)兩大部分，共包括18個(gè)子分類(lèi)，每一種ADAS技術(shù)都對(duì)算法有著不同的要求。ADAS算法的外資供應(yīng)商有英特爾（Mobileye）、Nvidia、Mineye、MaxieyeTech、德?tīng)柛５�，上汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等車(chē)企也有自主研發(fā)。

車(chē)用芯片行業(yè)增長(zhǎng)迅速，芯片供應(yīng)商升級(jí)至Tier1\2。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，汽車(chē)芯片供應(yīng)商也在加強(qiáng)與汽車(chē)制造商和一級(jí)汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)商的合作。

目前，車(chē)用芯片主要供應(yīng)商有英特爾（Mobileye）、英偉達(dá)、恩智浦、瑞薩、英飛凌、意法半導(dǎo)體、賽靈思、全志科技。其中，在自動(dòng)駕駛車(chē)用芯片技術(shù)方面，占據(jù)市場(chǎng)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的兩家供應(yīng)商是Mobileye和英偉達(dá)。恩智浦在車(chē)用MCU、信息娛樂(lè)系統(tǒng)芯片（iMX）、車(chē)載雷達(dá)射頻芯片等領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位，但是其進(jìn)入自動(dòng)駕駛車(chē)用芯片時(shí)間較晚。意法半導(dǎo)體聯(lián)合Mobileye生產(chǎn)了EyeQ5芯片。瑞薩進(jìn)入較晚，但是其芯片技術(shù)可與MobileyeEyeQ5相媲美。賽靈思主要做FPG芯片，是該FPGA芯片市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

自動(dòng)駕駛芯片國(guó)際巨頭是Mobileye（EyeQ系列）、英偉達(dá)（DrIve系列），國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有華為（昇騰芯片MDC平臺(tái)）、黑芝麻（華山系列）、地平線（征程系列）等。

（2）車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)

車(chē)聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車(chē)和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車(chē)智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，車(chē)載操作系統(tǒng)、新型汽車(chē)電子、車(chē)載通信、服務(wù)平臺(tái)、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速發(fā)展。國(guó)家多次出臺(tái)配套政策標(biāo)準(zhǔn)已推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，如工信部曾發(fā)布《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》、《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（信息通信）》、《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（電子產(chǎn)品與服務(wù)）》等，而地方也不斷提出指導(dǎo)意見(jiàn)及規(guī)劃。中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)前景廣闊，2019年車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超1900億元。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年有望超過(guò)2050億元。

無(wú)人駕駛應(yīng)用推廣情況

2020年2月，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同11個(gè)國(guó)家部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略指明了2025年實(shí)現(xiàn)有條件智能汽車(chē)規(guī)模化生產(chǎn)，2035年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)體系全面建成的愿景，指出發(fā)展核心技術(shù)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善相關(guān)法律法規(guī)體系等智能汽車(chē)發(fā)展的主要任務(wù)，并宣布了加強(qiáng)組織實(shí)施、完善扶持政策等保障舉措。我們認(rèn)為該戰(zhàn)略表明國(guó)家中央層面發(fā)展智能汽車(chē)的決心和方向，利好智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

其中，提出國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略目標(biāo)：2025實(shí)現(xiàn)有條件智能汽車(chē)規(guī)�；�生產(chǎn)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出的戰(zhàn)略目標(biāo)為：到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)規(guī)模化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步展開(kāi)應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2035-2050年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)體系全面建成。

目前，國(guó)內(nèi)多個(gè)城市如北京、上海、廣州、深圳等地已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)放無(wú)人駕駛測(cè)試。隨著無(wú)人駕駛測(cè)試的落地，這項(xiàng)技術(shù)的場(chǎng)景應(yīng)用將越來(lái)越成熟，市場(chǎng)也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

無(wú)人駕駛企業(yè)布局情況

目前，國(guó)內(nèi)車(chē)企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛布局無(wú)人駕駛，欲從中奪得先機(jī)。國(guó)內(nèi)L3級(jí)別量產(chǎn)車(chē)型有望在2020-2021年推出，L2+級(jí)別輔助駕駛滲透率有望進(jìn)一步提升。目前各車(chē)企高端的車(chē)型已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別輔助駕駛的配置，未來(lái)高級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)滲透率有望進(jìn)一步提升。2020-2021年將有可量產(chǎn)L3級(jí)別車(chē)型推出，2025年左右完全自動(dòng)駕駛L5級(jí)別。

2020年，長(zhǎng)安汽車(chē)推出了可量產(chǎn)L3級(jí)別車(chē)型Uni-T；廣汽集團(tuán)推出了可量產(chǎn)L3級(jí)別車(chē)型AionLX；上汽集團(tuán)將要推出L3級(jí)別量產(chǎn)車(chē)型MarvelXPro：長(zhǎng)城或?qū)⒂?020年Q2實(shí)現(xiàn)L2.9級(jí)別智能駕駛應(yīng)用；吉利計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)G-Pilot3.0應(yīng)用；比亞迪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛。根據(jù)各車(chē)企的智能駕駛規(guī)劃，2020年是國(guó)內(nèi)L3級(jí)別車(chē)型推出元年，2025年有望實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的高度智能駕駛。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)無(wú)人車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、無(wú)人車(chē)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)無(wú)人車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了無(wú)人車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)無(wú)人車(chē)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)無(wú)人車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)無(wú)人車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)無(wú)人車(chē)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等無(wú)人車(chē)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)無(wú)人車(chē)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)無(wú)人車(chē)。