隨著汽車智能化、電子化的推進(jìn)，無人駕駛已經(jīng)是未來汽車發(fā)展的必然趨勢。在此背景下，無人駕駛成為熱門研發(fā)技術(shù)，不少車企推出自動駕駛汽車進(jìn)行測試。目前，自動駕駛汽車正處于量產(chǎn)化與商業(yè)化落地的階段。從安全保證來看，AI技術(shù)的發(fā)展是自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)落地實踐的關(guān)鍵。自動駕駛技術(shù)的發(fā)展還需要多方核心技術(shù)的合力支撐，我國也應(yīng)加大量產(chǎn)型L4自動駕駛汽車的產(chǎn)業(yè)化落地實踐，加大技術(shù)創(chuàng)新力度與資金投入，抓住“彎道超車”的歷史機(jī)遇。

整體來看，無人駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為感知、決策、執(zhí)行三個層面。其中，感知層包括環(huán)境信息感知、車輛信息感知、高精度地圖等，涉及的環(huán)節(jié)包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、傳感器等。同時，車輛通過高精度地圖來獲取實施路況信息，并通過汽車通訊傳達(dá)至決策層。

決策層需要車聯(lián)網(wǎng)、車內(nèi)輔助和計算平臺的配合。車聯(lián)網(wǎng)包括V2X、V2V（車輛環(huán)境通訊和車與車通訊）；車內(nèi)輔助包括交互決策、路徑規(guī)劃等；計算平臺核心要素是芯片與算法。

執(zhí)行層則包括執(zhí)行和控制，主要有動力、制動、轉(zhuǎn)向、燈光四個方面。

隨著無人駕駛技術(shù)的不斷深入應(yīng)用，目前在出行服務(wù)、物流等場景均得到應(yīng)用。如國內(nèi)主要車企包括上汽、長安、吉利、一汽、長城、廣汽等都有自己的出行公司，布局未來自動駕駛汽車的應(yīng)用。

實現(xiàn)智能汽車涉及多個產(chǎn)品，包括攝像頭、雷達(dá)、芯片、高精地圖等。隨著無人駕駛應(yīng)用的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會漸顯。

車載攝像頭行業(yè)已經(jīng)比較成熟。國內(nèi)的供應(yīng)商有歐菲光、舜宇光學(xué)。國外供應(yīng)商有OV、安森美、奧托立夫、法雷奧、歌樂、麥格納、日立、大陸。高精度地圖主要供應(yīng)商有谷歌、百度、Here、高德、四維圖新、Uber、蘋果、特斯拉、科菱航睿等。

毫米波雷達(dá)是感知端重要硬件，成本相對較低，使用范圍廣。毫米波雷達(dá)是ADAS系統(tǒng)的主要傳感器，毫米波雷達(dá)頻率范圍30GHz-300GHz，波長從1cm到1mm，毫米波雷達(dá)探測距離較長，可達(dá)200多米，可以對目標(biāo)進(jìn)行有無檢測、測距、測速以及方位測量。由于毫米波雷達(dá)成本較低，毫米波雷達(dá)普及優(yōu)先于激光雷達(dá)。

77GHz毫米波雷達(dá)是行業(yè)發(fā)展趨勢。毫米波雷達(dá)中24GHz和77GHz是汽車應(yīng)用最廣泛的雷達(dá)。24GHz主要面向5-70m的中短距探測，主要應(yīng)用有盲點檢測、車道偏離預(yù)警、車道保持輔助、變道輔助、停車輔助等。77GHz主要面向100-250米的中長距探測，例如自適應(yīng)巡航、碰撞預(yù)警指示、緊急剎車制動系列（ACC\FCW\AEB）等。由于77GHz相比24GHz具有體積小、容易實現(xiàn)單芯片集成、性能好（更高速度分辨率、提高信噪比、更高輸出功率）以及更少研發(fā)成本和雷達(dá)系統(tǒng)物料成本的優(yōu)點，77GHz毫米波雷達(dá)將成為行業(yè)未來發(fā)展主要方向。

隨著滲透率提升，國內(nèi)毫米波雷達(dá)行業(yè)快速增長。根據(jù)預(yù)測，國內(nèi)毫米波雷達(dá)滲透率在2020年有望達(dá)到30%，而每套ADAS需要4個短距毫米波雷達(dá)+1個長距毫米波雷達(dá)，預(yù)計2020年國內(nèi)毫米波雷達(dá)市場空間185億元。

超聲波雷達(dá)在自動駕駛中基礎(chǔ)應(yīng)用是泊車輔助預(yù)警，后期在自動泊車應(yīng)用中。超聲波雷達(dá)是利用傳感器內(nèi)的超聲波發(fā)生器產(chǎn)生40KHz的超聲波，再由接收探頭接收經(jīng)障礙物反射回來的超聲波，根據(jù)超聲波反射接收的時間差計算與障礙物之間的距離，一般汽車需要配備8個UPA，4個APA。

目前，超聲波雷達(dá)的供應(yīng)商有博世、法雷奧、日本村田、尼塞拉、日本電裝、三菱電子、日本松下，國內(nèi)供應(yīng)商有同致電子、航盛電子、豪恩、輝創(chuàng)、上富等。根據(jù)數(shù)據(jù)，博世是全球市占率最大的廠商，法雷奧有超過10年的量產(chǎn)經(jīng)驗，同志電子是亞洲倒車?yán)走_(dá)OEM第一供應(yīng)商，奧迪威主營產(chǎn)品是UPA超聲波傳感器，在中國市占率約三成。

未來超聲波雷達(dá)的國內(nèi)市場競爭格局可能會呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢。超聲波雷達(dá)分為兩種，一種是傳統(tǒng)的僅對障礙物距離做預(yù)判的普通倒車?yán)走_(dá)產(chǎn)品。這類產(chǎn)品市場的特征是技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品附加值不高，主要利潤來自于大規(guī)模量產(chǎn)以有效降低硬件及生產(chǎn)成本。另一種是支持緊急制動、錯誤加速、360防撞等高級功能的產(chǎn)品市場，只有這類超聲波傳感器產(chǎn)品才具備與視覺系統(tǒng)融合的基礎(chǔ)條件，也是具備最終達(dá)到L2級別的全自動和智能泊車的產(chǎn)品。目前只有幾家國際知名廠商具備該能力。隨著對自動及智能泊車的市場需求，和新車型的更新?lián)Q代，具備高級功能的超聲波雷達(dá)，市場需求有望迅速增長。

激光雷達(dá)成本高，L3級別以上車型量產(chǎn)后市場有望迎來快速增長。激光雷達(dá)精度高，但成本高，以外資供應(yīng)商為主。激光雷達(dá)具有分辨率高、精度高、抗有源干擾能力強(qiáng)的優(yōu)勢，是軍轉(zhuǎn)民的高精度雷達(dá)技術(shù)。在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是用于無人駕駛系統(tǒng)，例如谷歌無人車、百度無人車都采用了激光雷達(dá)。激光雷達(dá)也會受天氣影響，在大雪、霧霾時功能會受限，且價格昂貴。一個激光雷達(dá)價格上萬，只有L3級別以上車型才需要配置激光雷達(dá)，目前L3級別大規(guī)模量產(chǎn)尚需相關(guān)法律出臺，所以激光雷達(dá)出貨量較少。主要供應(yīng)商有Velodyne、Quanergy、IBEO、Innoviz、LeddarTech、Leia。國內(nèi)供應(yīng)商有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能、大族激光等。

算法領(lǐng)域是自動駕駛系統(tǒng)關(guān)鍵因素，產(chǎn)業(yè)鏈各方均有布局算法屬于ADAS處理單元，主要針對傳感器收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并且發(fā)出相應(yīng)的控制指令，是ADAS系統(tǒng)的關(guān)鍵性因素。ADAS可以按照技術(shù)分為輔助預(yù)警類和控制輔助類兩大部分，共包括18個子分類，每一種ADAS技術(shù)都對算法有著不同的要求。ADAS算法的外資供應(yīng)商有英特爾（Mobileye）、Nvidia、Mineye、MaxieyeTech、德爾福等，上汽、長安、長城等車企也有自主研發(fā)。

車用芯片行業(yè)增長迅速，芯片供應(yīng)商升級至Tier1\2。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代的到來，汽車芯片供應(yīng)商也在加強(qiáng)與汽車制造商和一級汽車行業(yè)供應(yīng)商的合作。

目前，車用芯片主要供應(yīng)商有英特爾（Mobileye）、英偉達(dá)、恩智浦、瑞薩、英飛凌、意法半導(dǎo)體、賽靈思、全志科技。其中，在自動駕駛車用芯片技術(shù)方面，占據(jù)市場及技術(shù)優(yōu)勢的兩家供應(yīng)商是Mobileye和英偉達(dá)。恩智浦在車用MCU、信息娛樂系統(tǒng)芯片（iMX）、車載雷達(dá)射頻芯片等領(lǐng)域處于優(yōu)勢地位，但是其進(jìn)入自動駕駛車用芯片時間較晚。意法半導(dǎo)體聯(lián)合Mobileye生產(chǎn)了EyeQ5芯片。瑞薩進(jìn)入較晚，但是其芯片技術(shù)可與MobileyeEyeQ5相媲美。賽靈思主要做FPG芯片，是該FPGA芯片市場的領(lǐng)導(dǎo)者。

自動駕駛芯片國際巨頭是Mobileye（EyeQ系列）、英偉達(dá)（DrIve系列），國內(nèi)供應(yīng)商有華為（昇騰芯片MDC平臺）、黑芝麻（華山系列）、地平線（征程系列）等。

（2）車聯(lián)網(wǎng)市場

車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個核心。

車聯(lián)網(wǎng)成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務(wù)平臺、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點。

近年來，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展。國家多次出臺配套政策標(biāo)準(zhǔn)已推動行業(yè)發(fā)展，如工信部曾發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（信息通信）》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（電子產(chǎn)品與服務(wù)）》等，而地方也不斷提出指導(dǎo)意見及規(guī)劃。中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)前景廣闊，2019年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超1900億元。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計2020年有望超過2050億元。

無人駕駛應(yīng)用推廣情況

2020年2月，國家發(fā)改委會同11個國家部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略指明了2025年實現(xiàn)有條件智能汽車規(guī)模化生產(chǎn)，2035年中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成的愿景，指出發(fā)展核心技術(shù)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善相關(guān)法律法規(guī)體系等智能汽車發(fā)展的主要任務(wù)，并宣布了加強(qiáng)組織實施、完善扶持政策等保障舉措。我們認(rèn)為該戰(zhàn)略表明國家中央層面發(fā)展智能汽車的決心和方向，利好智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

其中，提出國內(nèi)戰(zhàn)略目標(biāo)：2025實現(xiàn)有條件智能汽車規(guī)�；�生產(chǎn)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出的戰(zhàn)略目標(biāo)為：到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成，實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步展開應(yīng)用，高精度時空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。2035-2050年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成。

目前，國內(nèi)多個城市如北京、上海、廣州、深圳等地已經(jīng)陸續(xù)開放無人駕駛測試。隨著無人駕駛測試的落地，這項技術(shù)的場景應(yīng)用將越來越成熟，市場也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

無人駕駛企業(yè)布局情況

目前，國內(nèi)車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛布局無人駕駛，欲從中奪得先機(jī)。國內(nèi)L3級別量產(chǎn)車型有望在2020-2021年推出，L2+級別輔助駕駛滲透率有望進(jìn)一步提升。目前各車企高端的車型已經(jīng)基本實現(xiàn)L2級別輔助駕駛的配置，未來高級自動駕駛系統(tǒng)滲透率有望進(jìn)一步提升。2020-2021年將有可量產(chǎn)L3級別車型推出，2025年左右完全自動駕駛L5級別。

2020年，長安汽車推出了可量產(chǎn)L3級別車型Uni-T；廣汽集團(tuán)推出了可量產(chǎn)L3級別車型AionLX；上汽集團(tuán)將要推出L3級別量產(chǎn)車型MarvelXPro：長城或?qū)⒂?020年Q2實現(xiàn)L2.9級別智能駕駛應(yīng)用；吉利計劃在2020年實現(xiàn)G-Pilot3.0應(yīng)用；比亞迪已經(jīng)實現(xiàn)L2+級別自動駕駛。根據(jù)各車企的智能駕駛規(guī)劃，2020年是國內(nèi)L3級別車型推出元年，2025年有望實現(xiàn)L4級別的高度智能駕駛。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國無人車行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、無人車行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國無人車行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了無人車行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對無人車行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國無人車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對無人車行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國無人車行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等無人車。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計無人車及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測無人車。