中國(guó)民航業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

由于我國(guó)民航業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，因此其競(jìng)爭(zhēng)者較少。隨著我國(guó)鼓勵(lì)和支持民營(yíng)資本投資民航業(yè)，逐漸有民營(yíng)和民營(yíng)控股性質(zhì)的民航企業(yè)但是，不過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍以國(guó)有控股企業(yè)為主。

在地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)上，西部地區(qū)機(jī)場(chǎng)多，但運(yùn)輸量不及東部地區(qū)。北京首都機(jī)場(chǎng)是唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量破億的機(jī)場(chǎng)，但是其貨郵運(yùn)輸量遠(yuǎn)不及上海浦東機(jī)場(chǎng)。

1、國(guó)有控股企業(yè)主導(dǎo)

民用航空運(yùn)輸業(yè)是資金和技術(shù)密集型行業(yè)，同時(shí)行業(yè)監(jiān)管較嚴(yán)，因此其進(jìn)入壁壘高，這也促使該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較少。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2019年底，我國(guó)運(yùn)輸航空公司僅有62家。

2005年以前，我國(guó)民航企業(yè)均由國(guó)家經(jīng)營(yíng)。但是在2005年，我國(guó)為鼓勵(lì)和支持民營(yíng)資本投資民航業(yè)，陸續(xù)頒布實(shí)施了“非公36條”和《國(guó)內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定(試行)》，民營(yíng)航空企業(yè)——奧凱航空由此而誕生，隨后陸續(xù)有春秋航空、東星航空、吉祥航空、鷹聯(lián)航空和華夏航空等民營(yíng)航空公司加入中國(guó)民航市場(chǎng)。但是盡管如此，我國(guó)民航業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍以國(guó)有控股企業(yè)為主。

2、市場(chǎng)集中度高，四大集團(tuán)瓜分市場(chǎng)

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國(guó)民航業(yè)市場(chǎng)集中度較高，主要由中航集團(tuán)、東航集團(tuán)、南航集團(tuán)和海航集團(tuán)四大集團(tuán)瓜分市場(chǎng)，2019年四家集團(tuán)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量占總運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的85%。

3、西部地區(qū)機(jī)場(chǎng)多，但運(yùn)輸量不及東部地區(qū)

由于我國(guó)西部地區(qū)地形較復(fù)雜，但是地域遼闊和人口密度相對(duì)較低，建設(shè)機(jī)場(chǎng)相較于建設(shè)高鐵等交通工具更具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值，因此在旅游業(yè)旺盛下，我國(guó)推進(jìn)西部地區(qū)機(jī)場(chǎng)的建設(shè)，這也造就了我國(guó)西部地區(qū)機(jī)場(chǎng)數(shù)量較多的局面，2019年約占到全國(guó)機(jī)場(chǎng)數(shù)量的一半。

不過(guò)，由于西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，因此其運(yùn)輸量上遠(yuǎn)不及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)。2019年?yáng)|部地區(qū)旅客吞吐量和貨郵吞吐量分別達(dá)到總旅客吞吐量的52.5%和總貨郵量的72.9%;而西部地區(qū)旅客吞吐量占比僅為29.8%，貨郵吞吐量占比也僅為16.3%。

從2019年民航運(yùn)輸旅客吞吐量TOP10榜單中也可發(fā)現(xiàn)，西部地區(qū)僅有云南省和四川省入榜;東部地區(qū)則有7個(gè)省份入榜。旅客吞吐量前三名均為東部地區(qū)的廣東省、上海市和北京市，并且這三個(gè)省市的旅客吞吐量均達(dá)到億萬(wàn)級(jí)別。

在2019年民航運(yùn)輸貨郵吞吐量TOP10榜單中，隸屬于西部地區(qū)的也僅有兩席，為云南省和重慶市;東部地區(qū)依舊霸占7席。

4、首都機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量甩其他機(jī)場(chǎng)幾條街，但貨郵吞吐量遠(yuǎn)不及浦東機(jī)場(chǎng)

從機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，2019年，北京首都機(jī)場(chǎng)是唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量破億的機(jī)場(chǎng)，遙遙領(lǐng)先于其他城市機(jī)場(chǎng)，其區(qū)域交通樞紐地位盡顯無(wú)疑。上海浦東機(jī)場(chǎng)和廣州白云機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量排名第二和第三，旅客吞吐量均超過(guò)7000萬(wàn)人次。成都雙流機(jī)場(chǎng)和深圳寶安機(jī)場(chǎng)緊隨身后，旅客吞吐量分別為5585.86萬(wàn)人次和5293.19萬(wàn)人次。昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)、西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)和杭州蕭山機(jī)場(chǎng)排名前十。

在貨郵吞吐量運(yùn)輸方面，北京首都機(jī)場(chǎng)卻不及上海浦東機(jī)場(chǎng)。2019年，上海浦東機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量達(dá)到363.42萬(wàn)噸，而北京首都機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量?jī)H為195.53萬(wàn)噸。廣州白云機(jī)場(chǎng)以191.99萬(wàn)噸的貨郵吞吐量緊跟北京首都機(jī)場(chǎng);深圳寶安機(jī)場(chǎng)也成為百萬(wàn)級(jí)貨郵吞吐量的機(jī)場(chǎng)。

雖然杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)、鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)和重慶江北機(jī)場(chǎng)擠進(jìn)2019年民航運(yùn)輸貨郵吞吐量機(jī)場(chǎng)TOP10，但是與前四大機(jī)場(chǎng)的貨郵吞吐量仍有較大差距。

不過(guò)，值得一提的是，我國(guó)北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)和廣州白云機(jī)場(chǎng)的旅客量和貨物吞吐量已經(jīng)擠進(jìn)全球航空運(yùn)輸量排名TOP20的榜單，其中2019年北京首都機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量突破1億人次，全球排名第二;上海浦東機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量達(dá)到363.4萬(wàn)噸，全球排名第三。

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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等民用航空。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)民用航空及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)民用航空。