自卸車是中重卡市場(chǎng)中的第二大細(xì)分市場(chǎng)，又稱翻斗車，是指通過(guò)液壓或機(jī)械舉升而自行卸載貨物的車輛，根據(jù)驅(qū)動(dòng)模式的不同分為6X4，8X4以及半掛自卸車。

今年以來(lái)自卸車市場(chǎng)隨著新基建狂潮的不斷掀起，旺季逐漸后移，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)步向好。

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年前三季度自卸車?yán)塾?jì)銷20.3萬(wàn)輛（不含出口，下同），同比增長(zhǎng)11.0%，比1-8月的7.5%的增幅擴(kuò)大近3.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)向好趨勢(shì)明顯。那么，2020年前三季度自卸車市場(chǎng)究竟咋樣？后期會(huì)朝什么方向發(fā)展？

一：2020年前三季度工程自卸車銷量同比增幅低于中重卡同期增幅近24.9個(gè)百分點(diǎn)，跑輸中重卡行業(yè)大盤

在2020年前三季度，自卸銷量同比增幅11%，小于中重卡行業(yè)同比增幅35.9%近24.9個(gè)百分點(diǎn)。是啥原因？

主要是2020年前期疫情期間工程自卸車需求不多，而中重卡由于需要運(yùn)送抗擊疫情物資，在疫情期間是剛需，雖然二季度以后基建項(xiàng)目得到陸續(xù)啟動(dòng)，但自卸車的市場(chǎng)需求是逐漸增大的，旺季是逐漸后移的，而中重卡市場(chǎng)一直是高歌猛進(jìn)，因此自卸車市場(chǎng)沒(méi)能趕上中重卡行業(yè)的增速，跑輸了行業(yè)大盤。

二、2020年1-9月自卸車占據(jù)中重卡權(quán)重比2019年同期低3.4個(gè)百分點(diǎn)

在2020年1-9月中，自卸車占據(jù)中重卡行業(yè)的權(quán)重只有15.05%，小于2019年同期占據(jù)的權(quán)重近3.4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明工程自卸車在今年的市場(chǎng)體量增速與火爆的中重卡市場(chǎng)比“掉隊(duì)了”。

三：2020年前三季度,自卸車銷量老大“換主”，東風(fēng)汽車首次坐上冠軍“寶座”，陜汽集團(tuán)緊跟，以微弱之差位居老二，上汽紅巖以與第二名微弱之差位居老三；排名第四和第五的一汽解放和中國(guó)重汽與前三名都相差很少，咬得很緊，5家企業(yè)構(gòu)成自卸車的“頭部俱樂(lè)部”；TOP10銷量同比8增2降； TOP10累計(jì)占比超9成，同比增加6個(gè)百分點(diǎn)，壟斷程度明顯增強(qiáng)。

可見，在2020年1-9月,自卸車銷量TOP10中：

1、老大“換主”，東風(fēng)汽車首次登上冠軍“寶座”，占比為14.9%，去年是上汽紅巖位居第一（從去年同期市場(chǎng)份額可知）；

2、陜汽集團(tuán)緊跟，占比14.8%，以0.1%的份額微弱之差位居老二；

3、上汽紅巖占比14.6%，以與第二名微弱之差（少0.1%份額，比第一名少0.2%份額）位居老三；

4、一汽解放占比13.9%，比第三名少0.7個(gè)百分點(diǎn)，位居第四；

5、中國(guó)重汽占比13.7%，與第四名的一汽解放相差0.2%的份額，位居第五；

6、前5名都相差很少，占比均在10%以上，且咬得很緊，構(gòu)成了自卸車市場(chǎng)的“頭部俱樂(lè)部”；

7、福田汽車占比9.3%，排名第六；

8、大運(yùn)汽車占比3.6%，排名第七；

9、TOP10累計(jì)占比超9成，同比增加6個(gè)百分點(diǎn)，壟斷程度增強(qiáng)；其中份額同比增加的有6家，增加最大的是東風(fēng)汽車（增加3.1個(gè)百分點(diǎn)），其次是解放（增加2.7個(gè)百分點(diǎn)）；減少最大的是福田汽車（-4.7%）

10、Top10中銷量同比8增2降。

四、按驅(qū)動(dòng)形式劃分，在2020年前三季度自卸車銷量結(jié)構(gòu)中，8X4自卸車成為市場(chǎng)主銷車型，各月占比均在6成以上；其次為6×4自卸車，其各月占比均在3成左右

在2020年1-9月各月中重型自卸車銷量中，主銷車型為8×4自卸車，占比一直超過(guò)6成（7成以下）；其次為6×4車自卸車車型，大部分月份占比在3成左右；而其他類車型占比較小。這是啥原因？

根據(jù)GB1589規(guī)定，8×4自卸車總重限值為31噸，6×4自卸車總重限值為25噸，相比之下8×4自卸車的是性價(jià)比更高一些的車型，對(duì)卡友們來(lái)說(shuō)，是更好的選擇。

另外一方面，根據(jù)城市渣土車車廂尺寸最大5.6m×2.3m×0.9m、容積不超過(guò)11.6立方米的新法規(guī)規(guī)定，受載質(zhì)量利用系數(shù)限制，8×4自卸車的自重最高可達(dá)15.5噸，而6×4自卸車型自重最高只能為12.5噸，對(duì)比之下，8×4自卸車的自重限制更為合理，更容易受到卡友歡迎。

同時(shí)，在今年新基建項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)下，大型基建項(xiàng)目大量開工，對(duì)中重型自卸車需求量不斷提高，國(guó)家對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和治超也越來(lái)越嚴(yán)，對(duì)渣土車的管理力度在不斷加大，這也是8×4等重型自卸車占比較大的重要原因。

五：前三季度工程自卸主要扎堆在上海、江蘇、浙江等新基建開工較多的區(qū)域市場(chǎng)；TOP10中，上海拔得頭籌；江蘇居第二；浙江列第三；TOP10累計(jì)占比超7成；

在2020年1-9月自卸車流向中，區(qū)域分布不均上海、江蘇、浙江位居前三甲，進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中重型工程自卸車流向較多的區(qū)域也是新基建啟動(dòng)較快、新基建競(jìng)爭(zhēng)力排名靠前的區(qū)域（上海、江蘇、浙江在2020年新基建競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)分別排名為第2、第3和第4），TOP10累計(jì)占比超7成（70.1%）。

進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，份額第一的上海區(qū)域主要是上汽紅巖銷售的大本營(yíng)，其貢獻(xiàn)率大約在60%；而一汽解放市場(chǎng)分布較為分散，主要流向浙江、山東、河北等區(qū)域。

六、后期自卸車的主要發(fā)展方向是啥？

政策法規(guī)的不斷變化對(duì)行業(yè)的影響較大，目前各個(gè)區(qū)域的執(zhí)法比較嚴(yán)格。當(dāng)下國(guó)內(nèi)自卸車載重量仍然較大，隨著全國(guó)計(jì)重收費(fèi)的實(shí)施和治理超載力度的加大，后期自卸車在產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)發(fā)展方面的主要方向是：

1、向輕量化技術(shù)方向發(fā)展

目前國(guó)內(nèi)自卸車載重量較大，6X4自卸車一般載重在20T-40T,8X4自卸車載重在30T-50T,隨著全國(guó)計(jì)重收費(fèi)的實(shí)施和治超力度的加大，自卸車載重下降將成為發(fā)展趨勢(shì)，因此向輕量化技術(shù)發(fā)展是政策法規(guī)的要求。

比如2020年前三季度有不少主流自卸車產(chǎn)品都有輕量化版上市。在結(jié)構(gòu)方面，目前行業(yè)也正處于漸進(jìn)狀態(tài)，特別近期產(chǎn)生了不少新技術(shù)，尤其是在輕量化技術(shù)方面，儲(chǔ)備了多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。另外，目前自卸車在材料使用方面正在升級(jí)。盡管目前材料水平參差不齊，但是整體行業(yè)的材料使用方面都在升級(jí)。

2、向低速、大扭矩方向發(fā)展

由于自卸車經(jīng)常在建筑工地作業(yè)，工地路面復(fù)雜，往往松軟坑洼的地方較多，因此車輛必須滿足動(dòng)力足夠大、扭矩大、起步速度低等要求，也就是說(shuō)，自卸車產(chǎn)品技術(shù)會(huì)向低速、大扭矩方向發(fā)展。

3、向安全舒適性方向發(fā)展

提高整車安全性能、包括車身安全性能、制動(dòng)性能、進(jìn)一步提高。比如車身可采用半浮氣簧及橡膠懸架提高整車舒適性，優(yōu)化變速操縱系統(tǒng)，以便提高駕駛的舒適性。

4、向電動(dòng)化方向發(fā)展：

由于電動(dòng)化可以帶來(lái)二氧化碳的減排，緩解環(huán)境污染，另外電動(dòng)化自卸車噪音小，在城市及居民區(qū)作業(yè)可以減少擾民，同時(shí)電動(dòng)化使用成本低，能提高自卸車的經(jīng)濟(jì)節(jié)能效果，另外駕駛體驗(yàn)好，舒適性也大大好于燃油車，因此隨著充電樁新基建的加速落地，工程類自卸車的電動(dòng)化趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。

5、向智能化方向發(fā)展

智能化在自卸車上的一個(gè)主要體現(xiàn)就是全自動(dòng)裝卸系統(tǒng)能完全替代人工完成裝卸工作，提高公司的裝車效率，同時(shí)能減少人工搬運(yùn)造車的差錯(cuò)，另外，全自動(dòng)裝卸系統(tǒng)可全天候作業(yè)，配備機(jī)器人可大大降低人們工作強(qiáng)度，因此，智能化是后期自卸車發(fā)展的一個(gè)重要方向。

2020年前三季度自卸車?yán)塾?jì)銷售20.3萬(wàn)輛，總體勢(shì)頭向好，但同比增速跑輸中重卡行業(yè)大盤；從主流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，東風(fēng)汽車首次奪冠，陜汽、紅巖、解放、重汽構(gòu)成自卸車“頭部俱樂(lè)部”；按驅(qū)動(dòng)形式劃分，8X4自卸車是主銷車型。

從流向看，上海、江蘇、浙江等新基建競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的區(qū)域是自卸車的主銷市場(chǎng)；從后期發(fā)展趨勢(shì)看，輕量化、低速大扭矩、安全舒適化、電動(dòng)化和智能化是自卸車的發(fā)展方向。

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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等自卸車。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)自卸車及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)自卸車。