隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化率逐步提高，城市人口日漸增多，人們也更加注重生活的質(zhì)量，對出行便利性的要求提高，且隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，對綠色出行也有了新的要求，在此背景下新能源汽車應(yīng)運(yùn)而生。

結(jié)合環(huán)保的需求，我國政府高度重視新能源汽車的發(fā)展，在我國“十四五”規(guī)劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、在氫能等產(chǎn)業(yè)組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃等。在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明確了新能源汽車在2025和2035年的發(fā)展目標(biāo)。

在政策的推動下，我國本土汽車整車制造企業(yè)比亞迪、吉利、江淮等企業(yè)都開始了針對新能源汽車的研發(fā)和制造做出了部署。

行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)有比亞迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、北汽藍(lán)谷(600733)、長安汽車(000625)等。

1、定義

依據(jù)工業(yè)和信息化部2017年最新頒布實(shí)施的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，新新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置)，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，所形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

目前我國新能源汽車可劃分為純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車；而純電動汽車又分為純電動乘用車和純電動商用車；插電式混合動力汽車分為插電式混合動力乘用車和插電式混合動力商用車；燃料電池汽車分為燃料電池客車和燃料電池貨車。按用途劃分則可劃分為新能源乘用車、新能源客車和新能源貨車，其中新能源客車和新能源貨車統(tǒng)稱為新能源商用車。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較為龐大

目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括電解液、正極材料、負(fù)極材料、隔膜等，其中電解液主要供應(yīng)企業(yè)包括天賜材料、多氟多、江蘇國泰等；正極材料主要供給企業(yè)包括當(dāng)升科技、杉杉股份、廈門鎢業(yè)等；負(fù)極材料主要供給企業(yè)包括璞泰來、中科電氣、天賜材料等；隔膜供應(yīng)企業(yè)主要為滄州明珠等；

新能源汽車中游主要為零部件，包括電池、電控、電機(jī)、汽車電子等，其中汽車電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時代、欣旺達(dá)等；電控主要供應(yīng)企業(yè)為匯川技術(shù)、萬向海潮、藍(lán)海華騰等；電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為正海磁材、方正電機(jī)、大洋電機(jī)等；汽車電子供應(yīng)企業(yè)主要為宏發(fā)股份、均勝電子等。

新能源汽車下游主要為整車制造，主要企業(yè)包括比亞迪、廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、蔚來汽車等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入冷靜調(diào)整期

我國新能源汽車發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、快速成長期和冷靜調(diào)整期。2016年，財政部曝光了蘇州吉姆西客車制造有限公司等5家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)意圖騙補(bǔ)國家財政補(bǔ)貼超10億元，“新能源汽車騙補(bǔ)門”事件爆發(fā)后，我國新能源汽車行業(yè)開始進(jìn)入冷靜調(diào)整期，為防止騙補(bǔ)，補(bǔ)貼資金的申報和下達(dá)更加嚴(yán)格，由預(yù)先撥付改為時候撥付，2019年國家新能源汽車補(bǔ)貼減半且取消了地方補(bǔ)貼，2020年12月31日，財政部、工信部、發(fā)改委、科技部等發(fā)布《進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》提到2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。

新能源汽車補(bǔ)貼的退坡也使得我國新能源汽車行業(yè)開始由“政策導(dǎo)向性市場”逐漸向“市場導(dǎo)向性市場”轉(zhuǎn)型，行業(yè)進(jìn)入冷靜調(diào)整期。

行業(yè)政策背景：新能源汽車補(bǔ)貼退坡并作出規(guī)范

新能源汽車的發(fā)展是我國環(huán)境保護(hù)的重要組成部分，因此我國高度重視新能源汽車的發(fā)展。2004年我國出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》旨在推進(jìn)節(jié)能型電動汽車與混合動力汽車技術(shù)的發(fā)展，隨后我國開始大力補(bǔ)貼新能源汽車的購置，但在“新能源汽車騙補(bǔ)門”事件爆發(fā)后，我國出臺了《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)貼資金清算工作的通知》開始對我國新能源汽車補(bǔ)貼作出規(guī)范。

2020年隨著我國新能源汽車行業(yè)逐步走向成熟，我國新能源汽車補(bǔ)貼開始退坡，在《進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》中提到2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國新能源汽車銷售情況僅次于歐洲，我國新能源汽車滲透率不斷提高

2020年，我國新能源汽車銷售額占全球新能源汽車銷售額的40.70%，僅比歐洲少3.1個百分點(diǎn)。2020年我國本土汽車制造企業(yè)比亞迪在全球范圍內(nèi)銷售新能源汽車17.92萬輛，排全球第三位。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達(dá)到5.4%，較2019年增長0.7個百分點(diǎn)。

2、純電動汽車和新能源乘用車是我國產(chǎn)銷量最高的新能源汽車種類

按動力系統(tǒng)對我國的新能源汽車進(jìn)行劃分，純電動汽車是我國產(chǎn)銷最多的新能源汽車種類。2020年純電動汽車產(chǎn)量占我國新能源汽車總產(chǎn)量的80.88%，銷量占我國新能源汽車總銷量的81.55%。按用途劃分，新能源乘用車是我國產(chǎn)銷均占全國產(chǎn)銷的91%左右，是按用途劃分占我國新能源汽車最多的類型。

——純電動汽車：純電動乘用車產(chǎn)銷量最高

純電動汽車使用電能，省去可傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)動機(jī)、變速箱等零部件，使得整個車身結(jié)構(gòu)較為簡單，也減少了汽車保養(yǎng)的費(fèi)用，同時電費(fèi)相較于燃油費(fèi)要便宜的多，因此受到廣大車主的青睞。2020年我國純電動乘用車產(chǎn)量開始下降但銷量開始回升，2020年我國純電動乘用車產(chǎn)量和銷量分別占純電動汽車產(chǎn)銷量的80.9%和89.8%。

——插電式混合動力汽車：插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷占比開始下降

插電式混合動力汽車是純電動汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的綜合體。與純電動汽車相比，插電式混合動力汽車電池容量要小的多，但是插電式混合動力汽車帶有傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機(jī)、變速器、傳統(tǒng)燃油系統(tǒng)、油路、油箱等，在無法充電時，可切換至燃油車進(jìn)行使用，行駛里程不受充電條件限制。

2011-2018年我國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量呈逐年增長趨勢，但從2019年開始隨著我國純電動汽車技術(shù)逐漸成熟，外加補(bǔ)貼減少等原因?qū)е挛覈�插電式混合動力汽車出現(xiàn)下降，2020年雖有回彈但仍沒有增長到2018年的峰值。

從插電式混合動力汽車的用途來看2015-2018年，我國插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷占我國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量兩輪的比例呈逐年上市趨勢，但從2019年開始下降，主要原因在于我國純電動汽車的技術(shù)逐漸成熟，續(xù)航里程增強(qiáng)導(dǎo)致車主們會選擇更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的純電動汽車代替插電式混合動力汽車。

——燃料電池汽車：燃料客車為燃料電池汽車的主要車型

與傳統(tǒng)燃油車和純電動汽車相比，燃料電池汽車能量轉(zhuǎn)換率更高、燃料多樣化、續(xù)航里程強(qiáng)，且?guī)缀踅咏�零排放更加綠色環(huán)保，但燃料電池的制造成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)鋰電池且無污染獲取純氫燃料的技術(shù)壁壘較高，導(dǎo)致燃料電池汽車在我國尚未普及。

2017-2020年我國燃料電池汽車的產(chǎn)銷量呈波動變化趨勢。2020年我國燃料電池汽車的產(chǎn)銷量分別為1199輛和1177輛，分別較2019年下降57.68%和57.00%。燃料電池汽車的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槿剂想姵乜蛙嚕?020年我國燃料電池客車占我國燃料電池車輛走總產(chǎn)量的93.26%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：上海市新能源汽車銷量最多

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人口虹吸能力較強(qiáng)導(dǎo)致人口數(shù)量和人口流量較大，對于新能源汽車的需求也較大，且大城市對汽車的傳統(tǒng)燃油汽車的號牌限制更為嚴(yán)格，而新能源汽車的號牌抽簽相對容易。目前我國新能源汽車的主要銷售地區(qū)為北上廣深等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市。

2020年，中國新能源汽車區(qū)域銷量TOP10城市新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的39.57%。其中，上海市是我國新能源汽車銷量最多的城市，也是全唯一一個新能源汽車銷量超過10萬輛的城市。

進(jìn)入前十的城市還有北京市、深圳市、廣州市、天津市、杭州市、成都市、鄭州市、重慶市、柳州市。但是可以看到，這些城市新能源汽車銷量的接地分布較為明顯，排名第十的柳州市在2020年新能源汽車的銷量為2.37萬輛，較排名第一的上海相差10.18萬輛。

2、企業(yè)競爭：比亞迪一騎絕塵

2020年，在我國新能源汽車企業(yè)銷量TOP10中，我國本土汽車制造企業(yè)比亞迪，實(shí)現(xiàn)18.32萬輛的銷量，成為我國新能源汽車銷量最多的企業(yè)，而隨著比亞迪刀片電池技術(shù)的不斷發(fā)展，目前比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域的龍頭地位開始顯現(xiàn)。

全球電動汽車的龍頭企業(yè)特斯拉在我國銷量排第二位，特斯拉銷量不敵比亞迪的主要原因在于大多數(shù)車型價格偏高，而平價車型Model 3的剎車系統(tǒng)問題尚未解決導(dǎo)致的。

我國本土汽車制造企業(yè)上汽乘用車、廣汽埃安、長城汽車、蔚來汽車、奇瑞汽車、理想汽車、吉利和小鵬汽車也在中國新能源汽車企業(yè)銷量TOP10的排行榜上。但我國新能源汽車企業(yè)銷量的階梯性較為明顯，排名第十位的小鵬汽車銷量為2.70萬輛，較排名第一的比亞迪少15.62萬輛。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——“十四五”期間中國新能源汽車行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展

在我國“十四五”規(guī)劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、在氫能等產(chǎn)業(yè)組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃等。2020年11月份，在國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確了未來新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)，提出到2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里；

到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。在政策的推動下，未來我國新能源汽車的發(fā)展前景較好。

——新能源汽車發(fā)展趨勢

目前，隨著特斯拉的性價比車型Model 3的剎車系統(tǒng)頻繁出問題，給我國本土新能源汽車品牌的發(fā)展創(chuàng)造了條件，未來我國本土新能源汽車品牌將多元化發(fā)展純電動汽車生產(chǎn)企業(yè)“蔚來”、“小鵬”、“理想”將在不同領(lǐng)域占有市場，而我國本土的傳統(tǒng)車企也將順應(yīng)汽車發(fā)展的趨勢，逐漸向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型。同時，新能源汽車相較于傳統(tǒng)燃油車電子化程度更高，為我國汽車自動駕駛創(chuàng)造了更好的條件。

——未來新能源汽車銷量將持續(xù)增長

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中提到，到2025年我國新能源汽車的銷售量占汽車新車銷售總量的20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車銷量達(dá)到2531.1萬輛，根據(jù)往年數(shù)據(jù)和未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢來看，預(yù)計(jì)未來我國汽車銷量將以每年6%的增速進(jìn)行增長，到2026年我國汽車新車銷售量約為3590萬輛，而新能源汽車銷量按2025年的20%來推算，約能達(dá)到718萬輛左右。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國新能源汽車行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、新能源汽車行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了中國新能源汽車行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了新能源汽車行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對新能源汽車行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國新能源汽車行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等新能源汽車。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)新能源汽車及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測新能源汽車。