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報告簡介
報告目錄
“十三五”中國電動物流車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景預(yù)測報告
正文目錄
1、物流運(yùn)輸工具變革：電動物流車符合城市配送運(yùn)力需求 6
1.1、物流用車與配送距離相關(guān)，品種豐富 6
1.2、電動物流車2016年沖擊10 萬規(guī)模 8
1.3、電動物流車經(jīng)濟(jì)性明顯，需求放量有依托 12
1.4、電動物流車租賃也具備較高經(jīng)濟(jì)性，租賃者及運(yùn)營方均可受益 14
1.5、萬事俱備只欠東風(fēng)，新目錄出臺后下半年物流車放量啟動 14
1.6、短期看產(chǎn)品豐富的企業(yè)，長期看產(chǎn)品力強(qiáng)的企業(yè) 16
2、電動物流車產(chǎn)業(yè)鏈分析 17
2.1、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場空間分析 17
2.1.1、電動物流車制造行業(yè)空間及增速測算 18
2.1.2、電動物流車電池行業(yè)空間及增速測算 20
2.1.3、電動物流車電機(jī)電控行業(yè)與空間及增速測算 22
2.1.4、電動物流車各環(huán)節(jié)價值量和彈性估算 23
2.2、產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局：出貨規(guī)模及供應(yīng)關(guān)系 24
2.2.1、2015 年電動物流車動力電池產(chǎn)業(yè)鏈主要公司統(tǒng)計(jì) 25
（1）、電池單體市場統(tǒng)計(jì) 25
1）、電動物流車三元電池市場分析 25
2）、電動物流車磷酸鐵鋰市場統(tǒng)計(jì) 26
3）、電動物流車鉛酸及錳酸鋰市場統(tǒng)計(jì) 27
（2）、電動物流車動力電池配套關(guān)系統(tǒng)計(jì) 27
（3）、動力電池配套PACK、BMS 產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì) 30
（4）、2015 年電動物流車電機(jī)、電控產(chǎn)業(yè)鏈主要公司統(tǒng)計(jì) 33
3、三元電池：物流車三元化趨勢明確，進(jìn)一步提振需求 37
3.1、電動物流車動力電池“三元化”已是大勢所趨 37
3.2、三元電池年內(nèi)有望大幅放量，長期空間巨大 42
3.3、物流車放量直接帶動三元電池市場快速增長 44
3.4、壁壘高，擴(kuò)產(chǎn)周期長，優(yōu)質(zhì)電池供不應(yīng)求 44
3.5、三元產(chǎn)業(yè)鏈迎重要窗口期，優(yōu)選高確定性企業(yè) 47
3.6、主要企業(yè)分析 48
3.6.1、國軒高科 48
3.6.2、億緯鋰能 50
3.6.3、當(dāng)升科技 51
3.6.4、天津力神 52
3.6.5、深圳比克 54
4、物流車電機(jī)電控分析 55
4.1、物流/乘用車接替大巴爆發(fā)，帶動驅(qū)動市場顯著擴(kuò)容 55
4.2、競爭格局 57
4.3、主要公司分析 59
4.3.1、方正電機(jī) 59
4.3.2、藍(lán)海華騰 62
4.3.3、上海電驅(qū)動 63
4.3.4、大地和 65
5、物流車運(yùn)營分析 66
6、風(fēng)險提示 69
圖表目錄
圖表 1：物流配送分類方式 6
圖表 2：物流用車輛類型與配送距離相關(guān) 7
圖表 3：卡車/客車的具體類型及特征 8
圖表 4：2015年各類車輛銷量情況 8
圖表 5：不同類型車輛用作物流配送比例假設(shè) 9
圖表 6：206-2020年用于不同配送目的物流車輛的需求增速假設(shè) 9
圖表 7：預(yù)計(jì)十三五每年新增物流車輛仍將處于較高水平 9
圖表 8：2016-2020年新增物流車輛中六大類型車輛的占比情況 10
圖表 9：2012-2015 年純電動物流車產(chǎn)量情況 10
圖表 10：2015 年不同類型純電動物流車產(chǎn)量情況 11
圖表 11：各類物流車輛未來五年電動化滲透率假設(shè) 11
圖表 12：預(yù)計(jì)2016-2020 年電動物流車的銷量將迎來爆發(fā)增長 11
圖表 13：十三五新增電動物流車輛中不同類型車輛的占比情況 12
圖表 14：主流車企電動物流車車型一覽 12
圖表 15：電動物流車全壽命周期成本小于燃油物流車（以北汽威旺307 和東風(fēng)御風(fēng)物流車為例） 13
圖表 16：2015年進(jìn)入推廣目錄的專用車車型總數(shù)為452，同比增長2.25 倍 15
圖表 17：2015年新能源專用車產(chǎn)量為4.95 萬，同比增長11 倍 15
圖表 18：截至2015 年12 月新能源專用車車型型號統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 16
圖表 19：截至2015 年12 月新能源專用車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 17
圖表 20：2015 年純電動物流車抽樣統(tǒng)計(jì)結(jié)果 18
圖表 21：十三五電動物流車細(xì)分產(chǎn)量預(yù)測（萬輛） 18
圖表 22：十三五電動物流車產(chǎn)量預(yù)測（萬輛） 19
圖表 23:十三五電動物流車細(xì)分銷售價格預(yù)測（萬元） 19
圖表 24：十三五電動物流車細(xì)分市場價值預(yù)測(億元) 19
圖表 25：十三五電動物流車市場空間預(yù)測：整車制造（億元） 20
圖表 26：十三五電動物流車平均電量(KWh) 20
圖表 27：十三五電池消耗總計(jì)（GWh） 21
圖表 28：十三五電池市場規(guī)模（億元） 21
圖表 29：十三五電動物流車市場空間預(yù)測：動力電池（億元） 21
圖表 30：主流電動物流車電機(jī)、電控價格測算（元） 22
圖表 31：十三五電動物流車電機(jī)、電控合計(jì)價格預(yù)測（萬元） 22
圖表 32：十三五電動物流車電機(jī)電控細(xì)分市場規(guī)模（億元） 23
圖表 33：十三五電動物流車市場空間預(yù)測：電機(jī)電控（億元） 23
圖表 34：十三五電動物流車各環(huán)節(jié)價值量及增速估算 24
圖表 35：2015 年新能源專用車技術(shù)路線占比情況-按總電量 25
圖表 36：2015 年電動物流車主要電池供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)—三元電池 25
圖表 37：2015 年電動物流車主要電池供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)—磷酸鐵鋰電池 26
圖表 38：2015 年電動物流車主要電池供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)—鉛酸電池 27
圖表 39:比克電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 27
圖表 40：力神電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 27
圖表 41：沃特瑪電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 28
圖表 42：國軒高科電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 28
圖表 43：中航鋰電2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 28
圖表 44：三星電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 29
圖表 45：LG 電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 29
圖表 46：天能電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 29
圖表 47：超威電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 29
圖表 48：德朗能電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 30
圖表 49：光宇電池2015 年主要電動物流車客戶統(tǒng)計(jì) 30
圖表 50：2015 年電動物流車主要PACK 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 30
圖表 51：2015 年新能源物流車PACK 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 31
圖表 52：2015 年電動物流車主要BMS 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 31
圖表 53：2015 年新能源物流車BMS 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 32
圖表 54：億能電子2015 年主要電動物流車BMS 客戶統(tǒng)計(jì) 32
圖表 55：2015 年電動物流車主要驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 33
圖表 56：2015 年新能源物流車驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 33
圖表 57：上海電驅(qū)動2015 年主要物流車驅(qū)動電機(jī)客戶統(tǒng)計(jì) 34
圖表 58：大地和2015 年主要物流車驅(qū)動電機(jī)客戶統(tǒng)計(jì) 34
圖表 59：方正電機(jī)、德沃仕2015 年主要物流車驅(qū)動電機(jī)客戶統(tǒng)計(jì) 34
圖表 60：微特利電機(jī)2015 年主要物流車驅(qū)動電機(jī)客戶統(tǒng)計(jì) 35
圖表 61：2015 年電動物流車主要電機(jī)控制器供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 35
圖表 62：2015 年新能源物流車電機(jī)控制器供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 35
圖表 63：匯川技術(shù)、高科潤、英博爾電氣、藍(lán)海華騰2015 年主要物流車電控客戶統(tǒng)計(jì) 36
圖表 64：2015 年新能源專用車技術(shù)路線占比情況-按總產(chǎn)量 37
圖表 65：2015 年新能源專用車技術(shù)路線占比情況-按總電量 37
圖表 66：《新能源汽車推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》申報中對專用車、貨車的技術(shù)要求 38
圖表 67：新能源專用車電池系統(tǒng)質(zhì)量(kg)占比與滿載百公里電量(kWh)消耗情況統(tǒng)計(jì) 39
圖表 68：十三五新能源專用車電池路線三元占比明顯提升（按電池總用量） 39
圖表 69：第285 批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》部分純電動物流車車型動力電池類別統(tǒng)計(jì) 40
圖表 70：2016年4月新能源專用車技術(shù)路線占比情況-按總產(chǎn)量 41
圖表 71：20156年4月新能源專用車技術(shù)路線占比情況-按總電量 41
圖表 72：三元動力電池需求計(jì)算：三元各車型滲透率乘以車型電量之和 42
圖表 73：解禁條件下，十三五三元動力鋰電池的需求 43
圖表 74：不解禁條件下，十三五三元動力鋰電池的需求 43
圖表 75：預(yù)計(jì)在三元解禁的條件下，十三五三元動力電池的市場空間 44
圖表 76：十三五電動物流車三元電池市場規(guī)模測算 44
圖表 77：第285 批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》部分純電動物流車車型動力電池類別統(tǒng)計(jì) 45
圖表 78：國內(nèi)三元電池項(xiàng)目擴(kuò)張節(jié)奏（GWh） 45
圖表 79：供需判斷：假設(shè)客車解禁三元（GWh) 46
圖表 80：供需判斷：假設(shè)客車不解禁三元（GWh) 47
圖表 81：2010-2015年公司經(jīng)營變化趨勢（單位：億元） 48
圖表 82：2015 年公司主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成 48
圖表 83：公司動力電池業(yè)務(wù)拆分 49
圖表 84：2012-2015年公司經(jīng)營變化趨勢 50
圖表 85：2015 年公司主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成 50
圖表 86：公司動力電池業(yè)務(wù)拆分 51
圖表 87：公司經(jīng)營變化趨勢 52
圖表 88：2015 年公司主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成 52
圖表 89：電動車驅(qū)動系統(tǒng)示意圖 55
圖表 90：永磁電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖 55
圖表 91：各類電動車型驅(qū)動系統(tǒng)（電機(jī)+電控）單價假設(shè)（萬元/套） 56
圖表 92：測算各類車型電動車產(chǎn)量增長情況（萬臺） 56
圖表 93：測算各類車型電動車所對應(yīng)的驅(qū)動系統(tǒng)市場增長情況（億） 57
圖表 94：驅(qū)動相關(guān)上市企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì) 58
圖表 95：2015 年電動物流車市場前20 名電機(jī)、電控供應(yīng)商 58
圖表 96：方正電機(jī)主業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 59
圖表 97：2011-2015年方正電機(jī)經(jīng)營情況 60
圖表 98：方正電機(jī)近年在電動車產(chǎn)業(yè)的主要布局 60
圖表 99：方正電機(jī)原有主業(yè)、上海海能及德沃士利潤體量對比（萬/2015） 61
圖表 100：方正電機(jī)在電驅(qū)市場的布局總結(jié) 62
圖表 101：藍(lán)海華騰2015 年收入構(gòu)成（億） 63
圖表 102：2011-2015年藍(lán)海華騰收入及利潤變化 63
圖表 103：大地和發(fā)展歷程 65
圖表 104：2011-2015年科泰電源近年收入構(gòu)成（億） 67
圖表 105：科泰電源銷售渠道按行業(yè)構(gòu)成 68
圖表 106：科泰電源在電動車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局 68
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